8.17晚 市场消息前瞻
展开
【8.17晚，市场消息前瞻】
1. 洁美科技扩产MLCC离型膜，加码MLCC配套材料产能，对风华中长期利好，逻辑是风华是MLCC电容制造（下游成品厂），洁美是MLCC离型膜供应商（上游耗材），MLCC陶瓷薄片生产，必须用到离型膜作为载体，风华本身不自产离型膜，全部对外采购。如果洁美自己生产离型膜，风华就不用去买国外的了，降低成本。
2. ABF膜供给进一步紧张，海外头部厂商产能触及上限，配额模式落地，国产RCC路线迎来替代窗口期，适配下一代更高规格PCB需求，这个也可以多看看。
3. 铱坩埚年内大涨超70%：磷化铟、薄膜铌酸锂光器件量产离不开铱坩埚，伴随1.6T、后续更高规格光模块渗透，上游坩埚耗材需求持续抬升。这可能就是贵妍今天封板的原因，另外有研也有这方面的业务，算是双赛道了！
4. 薄膜铌酸锂商业化提速：原本预期第二代方案才落地薄膜铌酸锂路线，调研反馈2.4T机型就有望搭载，这条材料赛道落地节奏快于市场之前预期。
5. 氮化铝陶瓷基板供需失衡，氧化钇出口管控冲击海外产能，库存低位，粉体、基板环节国产替代进程加速。
6. 电子布、磷化工方向涨价催化持续：电子布普通布9月存在涨价预期；厄尔尼诺气候影响磷肥供给，海外磷价上行。
7. 保偏光纤扩产遇技术障碍，新增产能参数达标难度高，短期供给很难快速放量。这对长飞这种高壁垒企业是一种利好，说明产业门槛很高！
8. 市场传闻旭创、新易盛产品有望获得额外豁免，这样消息不准，静待后续消息落地验证吧！
整体来看，今晚算力上游材料、基材、耗材这条主线，产业逻辑最硬，
⚠️仅产业资讯整理交流，不构成任何投资建议。
1. 洁美科技扩产MLCC离型膜，加码MLCC配套材料产能，对风华中长期利好，逻辑是风华是MLCC电容制造（下游成品厂），洁美是MLCC离型膜供应商（上游耗材），MLCC陶瓷薄片生产，必须用到离型膜作为载体，风华本身不自产离型膜，全部对外采购。如果洁美自己生产离型膜，风华就不用去买国外的了，降低成本。
2. ABF膜供给进一步紧张，海外头部厂商产能触及上限，配额模式落地，国产RCC路线迎来替代窗口期，适配下一代更高规格PCB需求，这个也可以多看看。
3. 铱坩埚年内大涨超70%：磷化铟、薄膜铌酸锂光器件量产离不开铱坩埚，伴随1.6T、后续更高规格光模块渗透，上游坩埚耗材需求持续抬升。这可能就是贵妍今天封板的原因，另外有研也有这方面的业务，算是双赛道了！
4. 薄膜铌酸锂商业化提速：原本预期第二代方案才落地薄膜铌酸锂路线，调研反馈2.4T机型就有望搭载，这条材料赛道落地节奏快于市场之前预期。
5. 氮化铝陶瓷基板供需失衡，氧化钇出口管控冲击海外产能，库存低位，粉体、基板环节国产替代进程加速。
6. 电子布、磷化工方向涨价催化持续：电子布普通布9月存在涨价预期；厄尔尼诺气候影响磷肥供给，海外磷价上行。
7. 保偏光纤扩产遇技术障碍，新增产能参数达标难度高，短期供给很难快速放量。这对长飞这种高壁垒企业是一种利好，说明产业门槛很高！
8. 市场传闻旭创、新易盛产品有望获得额外豁免，这样消息不准，静待后续消息落地验证吧！
整体来看，今晚算力上游材料、基材、耗材这条主线，产业逻辑最硬，
⚠️仅产业资讯整理交流，不构成任何投资建议。
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
