消费线/县域经济，四部门激发下沉市场活力、活跃县域消费政策细则落地预期明确。核心龙头供销大集、一鸣食品、桂发祥。买预期卖事实，周二发布会后谨防兑现。农业，粮食危机+厄尔尼诺，金健米业、农发种业。

消费线/医药创新药，绝对主线，补涨澳洋健康，神奇制药，华森制药，梯队建制完整。誉衡药业，义翘神州，陇神戎发、策略博济医药弹性标的延续强趋势。策略金股大牛中军药明康德强势大涨反包历史新高，去年评论区50块左右分享的大牛股至今涨幅3倍多，恒瑞医药本周中报。策略趋势高标哈药股份控制异动，五洲医疗，震荡横盘走势都不错。

科技线/半导体存储，存储荒预警+闪迪提目标+长鑫4万亿市值效应+集成电路税收优惠，招商证券判断供需缺口延续至2027年。核心龙头长鑫科技情绪总龙头、兆易创新本周中报、通富微电、佰维存储、北方华创。注意普涨次日高开分化。

科技线/CPO光互连，英伟达CPO量产+海外光通信共振。华泰、中金均把通信设备列为配置首选。核心龙头中际旭创主力净流入超21亿＋本周中报、强度天洋新材、共进股份、中石科技晋级赛，弹性高标蓝盾光电，趋势天孚通信、太辰光、源杰科技。

老龙老妖二波，周二爱丽家居出关，看它的走势是与其他强势高标恒尚节能，哈药股份，百花医药，五洲医疗，艾艾精工，传智教育，立新能源，欣天科技，一鸣食品等（全部维持强势震荡）共振走强还是补跌。