两市涨停一览：公告：丰原药业（股权转让）、盈新发展（向特定对象发行股票）、日丰股份（拟设立全资子公司并投资建设光纤预制棒及光纤项目）、中石科技（中际旭创入股）、骏成科技（于筹划重大资产重组暨关联交易）、石化机械（董事会审议通过选举席治国先生为董事长等议案）业绩预增：学大教育、亚太股份、物产环能、天富龙、鼎阳科技、瑞纳智能、华峰铝业大消费：桂发祥、金字火腿、家家悦、天邦食品、三江购物、浙江东日医药：神奇制药、永安药业、东北制药、开开实业机器人：正裕工业、哈森股份、百合花、华之杰、王力安防、襄阳轴承、南方路机、南方精工、华翔股份、沪光股份大农业：红四方、金健米业、天山生物、万向德农、亚盛集团、农发种业、罗牛山、华绿生物、蔚蓝生物、登海种业、播恩集团、深粮控股、黑芝麻、京粮控股、神农种业、北大荒、中粮糖业、敦煌种业、新农开发、隆平高科、苏垦农发、大北农、国投丰乐、PCB：博敏电子磷化铟：魅视科技、宿迁联盛光通信：旭光电子（2026 年度向特定对象发行 A 股股票申请获得上海证券交易所审核通过）、航天电器玻璃基板：彩虹股份化工：赤天化大模型：龙版传媒玄学牛：金牛化工房地产：深华发A、全新好光刻机：华亚智能（光刻机金属构件）信创（今日盘中传出消息，机构定制版 Windows10 神州网信版开启提前停用，原本预定 2027 年 2 月的停服节点进一步前置）：诚迈科技、中国软件、麒麟信安、东方中科其它：富煌钢构（盘后公告：公司被债权人申请预重整及重整）、艾艾精工（前期公告股权转让）、爱丽家居（资产重组）[淘股吧]
不明：勤上股份————先回答一个问题，为什么美股科技股反弹很猛，而A股却肌无力，很大部分原因就是缩量行情，没有裤子穿，那么裤子谁穿了？抱团的那群人穿了。君不见，艾艾精工、百合花、爱丽家居、开开实业、一鸣食品 等，这些股继续高位抱团，还有农业出来搞事情，所以AI硬件很难复制美股。行情要等到什么时候？连板股血流成河的时候，而AI硬件逆势拉升的时候，才是短线入场时机！！！晚上的消息，上交所：依规对爱丽家居异常交易相关投资者采取暂停账户交易等自律监管措施。看明天市场怎么反馈了，对于抱团股肯定会形成一定的冲击，趋势不是一天形成的，也不会一天结束，大概率还会反复一下。————1，大农业，摩根大通：下一轮全球粮食危机可能正在酝酿之中。小摩认为，这次危机不是单一原因造成的，而是五重压力同时爆发（报告里称为“五个W”）：战争（War）、天气（Weather）、仓储（Warehousing）、水资源（Water）和浪费（Waste）。其中最要命的是两件事：一是中东打仗导致霍尔木兹海峡航运受阻，化肥运不出去，种地成本飙升；二是极端天气（超强厄尔尼诺）正在发威，严重破坏农作物的生长。报告里有一句很生动的话：下一次通胀的冲击，可能不会发生在加油站，而是会出现在咱们每天逛的“超市食品货架上”。小摩预计，全球食品通胀率会从目前的2.8%一路飙升到明年的5%。因为化肥和天气的影响有滞后性，传导到终端需要几个月，所以真正的涨价压力会在明年初显现。
这次危机并不是全球各地都平均受害。小摩指出，亚洲、非洲和拉美的一些新兴市场国家（比如印度、印尼、巴西等）压力最大，因为这些地方农业对天气太敏感，而且老百姓赚的钱大部分都得用来买吃的。相比之下，像中国这样一直在提前囤积粮食和化肥的国家，应对能力会强得多。
不管市场信不信，资金先信了，粮食概念被热炒了一波。这个概念能持续多久？没有人知道。
先观察金健米业、红四方、天山生物这些领涨股的情况，观察它们能否继续连板。其次同时观察炸板股中水渔业、美农生物、美农健康这些股是补跌，还是反包，这两个因素就决定了板块的持续性。
如果都没问题，那么就考虑从小票入手，博弈轮动。
2，大消费，主要还是一鸣食品和桂发祥带出来的赚钱效应，其中的核心就是一鸣食品，但是这个股再涨也容易停牌，它本质是抱团的产物，是属于爱丽家居的散发。
如果爱丽家居补跌，会影响一鸣食品，然后辐射桂发祥，最终会影响到整个大消费。
理论上，大消费没有大农业那么强，因为炒了很多天了。
3，机器人，炒作的是宇树科技上市，这块有弊端，就是作为核心的秦安股份在跌停板附近，明天会不会见光死？不清楚，先观察吧。
4，信创，属于盘中突发的小作文，做一般看。
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消息整理：
A，Fabrinet绩后跌超14%，领跌光通信板块。
我看了下业绩，想骂娘，高增长，高预期，已经连续12个季度创下收入纪录了，就这样市场还不满意。
为啥？认为股价早体现了高增长预期，其次就是客户集中度风险高，有四家客户占比太大，最后就是管理层认为产品可能因为太好卖，而受到供应链的限制影响出货。
纯纯鸡蛋里找鸡蛋，扯蛋。
B，存储概念股集体回调，西部数据跌近6%。
没别的原因，就是涨多了，至于A股会不会跟跌不跟涨？天知道。
C，江波龙：拟斥资4亿元至8亿元回购公司股份。
这个消息可能大家有点熟悉，前面已经发过了，为什么公司还再发一次？因为在A股市场的规则中，出方案和正式动手买是两个不同的阶段。
回购上限是735元/股，这个勉强算利好，缺点就是金额太小，其次就是公司副总的减持计划还没有实施完毕。
我也不知道没有减持算不算利好，如果人家低位减持了，你说人家不看好，不减持意味着随时会减持，有点陷入了逻辑自证循环，我建议是如果真为了公司好，取消减持算了。
D，特朗普发图称霍尔木兹海峡为“美国新领土”。
只能说太会玩，这玩意本质上是一场政治秀。它并不是一个即将落地的既定政策，而是美国在深陷中东泥潭、面临国内通胀和选举压力时，打出的一张情绪牌。这反映了美国试图用夸张的政治口号来掩盖其在实际军事和外交上的进退两难。
E，天孚通信：上半年净利润同比增长33.92% 高速光器件产品需求持续稳定增长。
这个业绩有点冰火两重天，无源光器件大赚，这块业务上半年营收暴增77.4%，毛利率高达71.9%，成了最核心的赚钱机器。
有源光器件受限，这块业务营收反而下降了约20%。原因不是没人买，而是缺零件。个别关键物料供应紧缺，导致公司想多生产也造不出来，产能被卡了脖子。
那我们算算它有没有被高估，按12.04的业绩算，全年估算为24.08，市盈率是128倍...通信设备的平均市盈率是116.52，行业中值是87.56，意味着这个市盈率是有点高估的。
如果有源光器件的关键物料供应解决，未来业绩会更上一层楼。
就目前而言，这个股价有点高估，就看市场怎么理解了。
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就这些，晚安！