八月十八日第84天！

周三看点；$巨轮智能(sz002031)$公司XT（专为人形机器人）和RV（工业机器人）减速器已进入量产阶段，计划2026年底月产达15万套。这是扭转亏损、打开估值空间的关键。稀缺性获订单验证：公司是A股少数同时掌握RV+XT双技术路线的企业，已被视作减速器国产替代的重要力量。据报道已与头部人形机器人企业达成合作，大额框架订单落地。传统业务提供安全垫：液压式硫化机等传统主业订单排产至2027年底，能为转型期的现金流托底。
$天通股份(sh600330)$公司是国内唯一实现8英寸铌酸锂晶圆量产的上市公司，这是3.2T以上高速光模块调制器的关键材料，在“光进铜退”趋势中受益确定性强，且与头部客户合作推进产业链布局。业务结构质变：2025年电子材料收入已占主营88%（同比+24.7%），光伏装备大幅收缩。机构预测随着光伏出清，2026年归母净利润有望转正至0.64-0.75亿元。三大材料协同：除铌酸锂外，磁性材料切入AI服务器电源，蓝宝石拓展先进封装等新场景，形成业绩安全垫。

今日持仓有图！

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