国产操作系统：据产业调研及彭博引述知情人士，2026年8月国家安全部已要求部分政府相关机构及国有实体提前卸载定制版Windows10（神州网信政府版），原计划2027年2月终止支持，现因数据安全担忧提前数月执行。7-8月中央国家机关笔记本集采中OS栏仅列麒麟、统信UOS、中科方德等，国产笔记本占比达100%。相关股：诚迈科技、中国软件[淘股吧]

光伏硅片：8月14日多晶硅现货单日暴涨23.81%重回3.9万元/吨，N型复投料/致密料上行至40元/千克附近；8月12日硅片企业率先全尺寸上调0.1元/片、8月13日再上调0.22元/片，183N报价单周涨幅超40%，电池片、组件涨势自上游向中下游传导。

美股AI硬件：美股三大指数集体收跌，纳指跌1.33%；费城半导体指数跌6%。存储、光通信、AI云服务板块大幅回落，闪迪、SK海力士、希捷科技跌超9%，西部数据、美光科技跌超7%；Coherent跌超12%，Lumentum跌超9%，康宁跌超7%；CoreWeave跌超12%。能源股逆势走高，标普500能源指数收涨1.8%创3月以来新高。

世界机器人大会：2026世界机器人大会将于8月19日至23日在北京举行。相关股：正裕工业、哈森股份、襄阳轴承

功率半导体：AI用电量增加致功率半导体缺货严重，台厂酝酿第三波价格调整，最快10月起针对非合约产品涨价10%至15%。

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