8.19功课/逻辑/操作计划
专注核心逻辑：
昨晚美股光和存储集体大跌。光和存储昨天大涨，今天大跌，美股的脆弱程度堪比A股！催化剂就一个事件。美30年期国债收益率升至2007年6月以来最高，盘中一度触及5.326%。

长债收益率越高，意味着AI公司未来的债券更难发了，一定要比国债高才行。那这击鼓传花发债继续增加资本开支的游戏就玩不下去了。美股头部AI公司的债务压力会越来越大，市场更有理由质疑AI泡沫了。这就是实锤的行业利空。因此短期内科技股需要谨慎、甚至回避！

另外，情绪方面蓝盾停牌，爱丽限制等影响，高位需要谨慎；除此，今天A股的科技板块大概率回踩，那其他板块受益，先看看医药是否回流，农业是否继续扛住！
空间板/情绪股/人气
暂无！
一、科技+：算力、半导体设备、材料、芯片半导体、CPU、GPU、CPO 光通信、光纤、存储、电容、AIPC 、CCL、MLCC、交换机、KIMI3、Ai应用等

科技+：除非特别强，否则先注意控仓，云南锗业也先出来。趋势CPO/NPO 的天孚、太辰光 能不能扛住压力。

医药：今天应该有个回流，若修复太弱，也不恋战。

种业：红四方、金桥米业、农发种业，预计一字，有换手再轻度看看，若这板块强 可以考虑秋乐种业、天山生物