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mRNA 肿瘤疫苗为全球性产业里程碑，同花顺新增细分概念，A 股已确认涨停潮，明日分化。商业航天方面，工信部 8 月 20 日盘后批复时空道宇卫星物联网商用试验（国内第二张民营牌照），消息盘后发酵。AI 算力虽有阿里单季资本开支 676.78 亿同比 + 75% 的利好，但受美股半导体连续调整拖累，情绪偏弱。折叠屏距苹果 9 月发布会尚有时间，处于预热阶段。情绪周期上医药处于启动发酵期，明日重点关注医药龙头分化后的连板机会及卫星物联网。