8.23周末功课：消息梳理+下周预案，事件周先苟着

先交代下自己：8千小账户，上周做了-10.2%，11笔错单，在学资金流战法。这个帖子是周末功课存档，写的都是自己的预案，不是建议，说错了欢迎老师们指正。

周五晚上中报和公告集中落地，挑我觉得要紧的说。

存储这边最大的事是长存控股IPO周五晚获受理，拟募330亿，发行估值3300亿上下。参考长鑫上市一小时五倍直接当上市值王，存储这条线周一竞价肯定有动作。映射上最正的是深科技，沛顿是长存最大的外协封测，也是长鑫的核心封测厂，纯业务关系没有股权。联芸是主控，长存资本手里有它0.99%。佰维江波龙是模组。周一就锚定深科技的竞价金额和板块跟不跟，金额爆了梯队跟上才算数，只有它自己高开就是冲高回落的剧本，看戏。

光这边，旭创中报净利136.5亿，+241.7%，10派12，Q2环比还在加速，章建平进了前十大。长飞光纤净利+888%，扣非16倍，空芯光纤还中了电信1.59亿的集采。东山精密净利+290%，光芯片光模块扩产从12亿美金加码到17亿，周一下午还有业绩说明会。拓荆+1324%。封测的华天+259%、长电+79%，行业景气是实的。新易盛出了股权激励，考核2026年营收500亿，管理层自己给自己上压力。这么多利好堆在周末，周一大概率高开，但我的规矩是高开是持仓者的兑现窗，不是追的点。光是不是主线，等周四凌晨英伟达落地才算盖了章，预期920亿美刀，机构的隐形门槛已经抬到940-950。

券商也说一句，中信+69.6%，中泰+146%还带回购注销，中金吸并东兴信达周四上会。业绩加并购，周一要是指数需要护，大概率是他们出面。

黄金那边，金价4624，一个月11个点，白银一周5.8个点。三十年美债收益率涨到5.28，美元指数反而跌到98.8，收益率涨美元跌，这是贬值交易不是紧缩交易。山东黄金三天21个点已经走出来了，紫金中报+68%给了业绩背书。但周五金价单日+2.4%是加速，周一高开一样是兑现窗逻辑，变量在周五晚上沃什讲话。

下周三件事都在后半周：周三晚上美国PCE，周四凌晨英伟达，周五晚上十点沃什在杰克逊霍尔的首秀，九月加息概率三分之一就悬在这场演讲上。中报雷阵：誉衡周四，中金黄金周五，通富、长鑫、昭衍、京东方都在周六，长鑫是市值王上市后的首份中报，预告净利500-570亿。

我的持仓就一笔通富微电，成本65.39。生命线63.01，破了无条件走。中报周六出，预告16-18亿但扣非只有7-8亿，阿里刚演完符合预期即出尽的剧本，所以中报前逢高减，有冲就走。周一深科技的竞价就是通富的情绪锚。

整体方案：前半周不加仓，PCE、英伟达、沃什没落地之前，拉升先当卖点。科技是主线候选但还没盖章，走出来就跟，走不出来就苟。防守不靠农业这种没容量的方向，防守就是空仓，空仓也是操作。

上周11笔错单就换来一句话：前一晚写预案，第二天只执行不发明。这周继续这么练。就说这么多，加油。