我在这里重新记录，做法不变：早上整理市场重点，盘中看变化，收盘再回来复盘。看对了讲逻辑，判断有变化也如实记录，不当老师，只把自己的思考和账户变化尽量讲清楚。[淘股吧]
顺便把我目前账户里的几只股票一起交代一下。
上周五市场继续修复，创业板涨1.43%，但成交已经降到1.89万亿。市场关注主要集中在CPO、贵金属、有色和部分算力硬件。隔夜美股三大指数小幅收涨，不过全周仍然下跌。周末国常会又提出适度超前推进新一代通信网建设，对通信和算力基础设施方向形成新的关注点。

所以今天先看三个方向。
1、中际旭创 300308 ｜CPO / 高速光模块中际应该是今天绕不开的一只。
上周五CPO重新回到市场前排，公司周五晚间也披露了半年报：上半年营收417.78亿元，同比增长182.49%；归母净利润136.51亿元，同比增长241.70%。800G、1.6T高速光模块继续放量，其中1.6T已经进入规模出货阶段。
再叠加周末新一代通信网建设的政策信息，目前属于业绩、产业和消息面都有支撑的方向。
我的观察是：
方向依然值得跟踪，但当前位置已经不低。相比开盘情绪，我更在意出现分歧以后还能不能保持承接。
真正的强，不只是开盘冲多高，而是回落以后还有没有资金继续认可。
2、紫金矿业 601899 ｜黄金 / 铜 / 锂资源第二只看紫金。
上周五有色和贵金属是市场表现比较突出的方向之一，隔夜黄金继续偏强，紫金周末也刚刚披露半年报。
上半年营收1941.78亿元，同比增长15.78%；归母净利润391.70亿元，同比增长68.17%；经营现金流同比增长92.41%。黄金、铜之外，锂业务也开始形成规模贡献。
同时公司拟每10股派4.2元，中期分红规模约111亿元。
所以现在看紫金，不只是黄金价格这一条线，而是金、铜、锂＋经营业绩几方面共同作用。
资源方向如果能够保持活跃，紫金依然值得放在前排跟踪；短期如果出现正常整理，我反而更愿意观察它后面的承接。
3、长电科技 600584 ｜先进封装 / 半导体第三只看长电。
它没有CPO那么热，但基本面正在变得更清楚。
公司上半年营收195.27亿元，同比增长4.96%；归母净利润8.45亿元，同比增长79.41%；扣非净利润同比增长84.73%。二季度收入103.6亿元，创历史同期新高。
另外，上半年运算电子业务收入同比增长40%以上，AI基础设施需求已经开始反映到封装端。
所以长电这里主要看的是业绩＋先进封装景气度。
如果半导体方向重新活跃，长电还能保持较好的市场强度，这条线就值得继续跟踪；如果板块整体偏弱，就先看验证。
今天重点就看三个方向：
中际旭创——看CPO。
紫金矿业——看资源。
长电科技——看先进封装。
三个方向，不挤在一条线上。
我的账户观察目前账户里有6只，也简单把最近的思路交代一下。
华天科技 002185 ｜半导体封测 / 并购重组目前5000股，参考成本17.40元，整体接近原来的观察区域。
华天近期最大的变化，是收购华羿微电子100%股份事项已经通过深交所重组委审核，后续还需要履行相关注册程序。
所以这里已经从前期事件预期，逐渐转向后续进展和封测基本面的验证。
当前位置我暂时保持原来的观察思路，但事件推进和市场表现还是要分开看。
沪电股份 002463 ｜AI PCB / 高速交换机目前1200股，账户已有一定空间。
沪电的逻辑依然比较清楚：高速交换机、AI服务器和高性能计算持续拉动高端PCB需求，公司预计上半年净利润28.3亿—30亿元，同比增长68.17%—78.28%，泰国工厂二季度也已经实现单季扭亏。
短期科技方向波动会比较大，但产业逻辑目前没有明显变化。
后面主要观察科技方向重新活跃时，它还能不能维持较高的市场辨识度。
一博科技 301366 ｜PCB设计 / AI硬件目前1000股，前期已经积累了一定空间。
公司半年报营收7.09亿元，同比增长41.63%；归母净利润6383万元，同比增长1561.55%。几个新工厂度过前期爬坡后开始贡献利润，订单也明显改善。
基本面确实在改善，但前期市场表现已经比较充分。
所以这里我会更重视后续强弱变化。
逻辑还在就继续跟踪，位置越高，越需要关注节奏和市场反馈。
睿创微纳 688002 ｜红外芯片 / 特种电子目前1000股，账户还有一定空间。
睿创最新半年报已经落地，上半年营收43.97亿元，同比增长72.84%；归母净利润12.59亿元，同比增长258.78%，经营现金流也明显增长，同时公司推出每10股派5元的中期分红方案。
所以这只目前依然属于账户里基本面支撑相对清楚的一只。
短期波动不是我最关注的，后面主要看业绩逻辑和市场表现能不能继续相互印证。
东山精密 002384 ｜AI PCB / 光模块东山还是我的长期观察方向。
最近公司继续追加约5亿美元投资光芯片和光模块扩建，说明收购索尔思以后，在AI光通信方向仍然持续投入。
这只前期已经走出比较大的空间，所以现在对我来说，更重要的不是每天猜涨跌，而是持续跟踪产业逻辑有没有变化。
长期逻辑没有明显变化，就继续按照原来的框架观察。
永鼎股份 600105 ｜光通信 / 光纤最后是永鼎。
公司预计上半年归母净利润5亿—7亿元，同比增长57%—120%，主要增长动力来自AI算力需求带动光纤市场量价提升，光通信业务利润明显改善。
这只前期同样已经走出较大的空间，而且当前光通信方向整体热度较高。
所以后面除了看产业逻辑，也会更加关注高位分化之后的市场承接。
我是牧野。
早上交作业，收盘来对账。
以上仅为公开信息整理、个人账户记录与市场观察，不构成任何投资建议或决策依据。
$中际旭创(sz300308)$ $XD紫金矿(sh601899)$ $长电科技(sh600584)$