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高盛把未来三年全球晶圆制造设备支出大幅上调到1500亿、2180亿、2810亿美元，明确说半导体上行周期能延续到2028年，设备厂订单能见度提升——这给半导体设备、材料板块吃了定心丸。同时上海燧原科技正式启动IPO，9月2日申购，国产AI芯片再添新兵，对算力芯片产业链有映射催化。有色继续疯：纽约期金站上4730美元，日内再涨1%，黄金牛市趋势未改，美债信用危机下资金抱团避险资产的逻辑没变。新题材冒头：小鹏机器人业务首轮融资超9亿美元，物理AI（具身智能）规模量产提速，给人形机器人板块添了一把火，但要注意是产业融资而非订单落地。农业偏事件驱动：央视追查"甲醛白菜"流向，短期可能刺激食品安全检测、蔬菜替代相关品种，但持续性存疑。煤炭方面山西煤矿24日调价，需关注是涨价还是降价，直接影响煤炭板块次日情绪。