半导体/晶圆涨价

◇事件：

① 8月24日 高盛上调2026-2028年全球晶圆制造设备支出预期至1500亿、2180亿、2810亿美元，同比增速同步调升，预计半导体行业上行周期有望延续至2028年，设备厂商订单能见度将提升。

② 8月24日 据媒体报道，半导体硅晶圆市场正出现三年多以来首次大幅涨价，不仅影响12英寸规格，8英寸和6英寸也受到波及，幅度在10%左右；沪硅产业表示300mm硅片价格已逐步企稳并进入上升通道。

③ 8月24日 中微公司将举办新品发布会，发布刻蚀、薄膜、MOCVD等多款高端设备，展示集成电路微观加工高端设备领域最新成果。

◇相关个股：北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、沪硅产业、立昂微、西安奕材、华海清科、芯源微、中科飞测

十三、6G

◇事件：

① 8月24日 召开中央企业6G未来产业推进会，强调推动关键技术器件底层突破，构建安全稳定的6G产业链供应链，全面构筑6G应用生态先发优势，加快实现6G商业闭环。

② 8月24日 第十二届金砖国家通信部长会议在印度浦那召开，共同推进6G等新型数字设施发展。

③ 8月24日 上海“十五五”规划：率先推进6G商用部署，构建“空天地海”全覆盖的新型通信网络。

◇相关个股：武汉凡谷、瑞斯康达、广哈通信、信科移动、中国卫通、铖昌科技、国博电子、信维通信、通宇通讯、海格通信

十四、北斗/时空信息

◇事件：

① 8月24日 工信部研究编制《关于加强时空信息终端供需适配促进融合应用的行动计划》，已完成部内外征求意见，计划今年印发实施。

② 8月24日 截至2025年底，国产北斗兼容型芯片及模块累计出货量接近26亿片，北斗重点行业综合应用渗透率约90%；2025年我国卫星导航产业总体产值达6290亿元，同比增长9.24%。

◇相关个股：北斗星通、华测导航、中海达、合众思壮、海格通信、四维图新、华力创通、美格智能、移远通信、星网宇达

十五、消费电子

◇事件：

① 8月24日 外部人士体验苹果折叠iPhone Ultra：铰链口碑向好，影像存在明显取舍；有大V称苹果2026秋季新品发布会邀请函预计28日官宣，市场预期发布会定档9月10日。

② 8月24日 卢伟冰秀出小米18 Fold微博尾巴，称新手机非常棒，9月发布；小米新一代3nm旗舰SoC玄戒O3将在折叠旗舰小米18 Fold上首次亮相。

◇相关个股：京东方A、维信诺、蓝思科技、长信科技、凯盛科技、精研科技、东睦股份、领益智造、宜安科技、统联精密

十六、人形机器人

◇事件：

① 8月24日 工信部公开征求《国家人形机器人产业标准体系建设指南（2026版）》（征求意见稿）意见。

② 8月24日 小鹏集团宣布旗下人形机器人业务鹏行完成首轮超9亿美元融资，投后估值超63亿美元（约合人民币430亿元），刷新具身智能行业单轮私募股权融资纪录。

③ 8月22-26日 第二届世界人形机器人运动会在北京举行，8月26日2026AGIC深圳国际通用人工智能大会即将开幕。

④ 8月24日 特斯拉Cybercab发布会确定9月3日举办，市场关注Optimus是否亮相。

◇相关个股：拓斯达、达意隆、绿的谐波、昊志机电、埃斯顿、博众精工、鸣志电器、三花智控

十七、有色金属/算力金属

◇事件：

① 8月24日 权威央媒报道算力金属价格大涨：全球AI算力基础设施建设提速，带动铜、铝、锡、钼等有色金属需求集中释放，中国有色金属工业协会统计显示今年上半年锡、钽、铟价格分别上涨40%、158%、60%。

② 8月24日 从伦敦金属交易所仓库提取逾5万吨铜的大额订单加剧供应严重短缺担忧，LME三个月期铜合约收在创纪录的每吨14273美元。

③ 8月24日 有色板块关注度升温：8月以来已成立3只有色主题基金，另有3只正在或即将发行，今年以来已成立32只有色主题基金创年度历史纪录；8月超百亿元资金涌入有色主题ETF。

◇相关个股：锡业股份、东方钽业、株冶集团、华锡有色、兴业银锡、驰宏锌锗、金钼股份、洛阳钼业、铜陵有色、紫金矿业

十八、量子科技

◇事件：

① 8月24日 美国财政部宣布成立量子就绪特别工作组，将协助向抗量子安全技术的过渡。

② 8月24日 上海“十五五”规划：量子科技聚焦量子计算、量子纠错、量智融合等方向。

◇相关个股：国盾量子、国仪公司、科大国创、神州信息、中国长城

十九、可控核聚变/超导

◇事件：

① 8月24日 上海“十五五”规划：可控核聚变聚焦突破高温超导磁体、智能控制等关键技术，建成托卡马克装置。

② 8月24日 上海“十五五”规划：加快超导带材规模化发展，拓展核聚变、医疗装备磁体、密集型大容量输电等场景。

◇相关个股：联创光电、西部超导、永鼎股份、百利电气、精达股份

二十、脑机接口

◇事件：

① 8月24日 工信部就《国家脑机接口产业标准体系建设指南（2026版）》公开征求意见。

◇相关个股：联影医疗、创新医疗、三博脑科、翔宇医疗、诚益通

二十一、数字货币

◇事件：

① 8月24日 比特币价格周一触及8万美元，为5月以来首次，现回落至约7.9万美元；以太坊同步走强。

◇相关个股：楚天龙、东信和平、恒宝股份、广电运通、御银股份

二十二、光子计算/激光

◇事件：

① 8月24日 英国南安普敦大学研究团队首次在室温下实现多个微型激光器自发同步，形成相干且可重构的光源，有望成为迈向成本更低、可重构且更易普及的光子计算技术的第一步。

② 8月24日 上海“十五五”规划：支持微型发光二极管、硅基有机发光二极管、柔性显示等技术发展，突破光波导、驱动芯片、核心装备、关键材料等环节。

◇相关个股：华工科技、光迅科技、上海贝岭、福晶科技、炬光科技$湖南白银(sz002716)$