[淘股吧]
看完点赞的兄们，明天账户长红，持仓起飞，新高不断。

没点赞的兄弟也别急，现在补还来得及，毕竟市场讲究先手，我这里讲究手快。

点赞这个动作不大，但万一好运就差这一手呢。


大局观：

既然主观判断三大指数短期都不会轻易跌破前面那只左脚，那么今天创业板和深成指低开下杀之后，距离前低已经非常近了。与此同时，两市量能继续萎缩，情绪又来到双冰节点，空间和情绪基本都压到了相对低位。

所以站在这个位置，再一味看空的性价比已经不高。至少从盈亏比的角度来说，这里已经进入一个值得左侧试错的区间，可以开始主动去找那些率先抗跌、率先止跌，或者在指数下杀过程中明显有资金承接的方向。

收盘来看，情绪如期回暖。红盘家数从昨天的1460家快速回升到4234家，涨停数量也从46家增加到65家，跌停则压缩到2家，说明双冰之后的修复力度还是比较明显的，接下来就看今晚小美是否配合了。

圆气满满：热点板块
硬核科技：全天走的是缩量修复，关注点和取关点都比较吃节奏。之所以量能始终起不来，一方面还是小作文满天飞，场内资金不愿意在这里主动折腾；另一方面，本周三英伟达就要公布业绩，而按照过去几次的经验，达子业绩落地后，市场往往都会先杀为敬，所以不少场外资金现在更愿意等靴子落地，再决定后面的方向。

这也能解释为什么今天科技虽然有修复，但始终没有形成真正意义上的放量进攻，更没有把指数直接往上带。短期看，科技这里依旧偏向事件落地前的谨慎博弈，先看弱修复。

液冷：今天算是硬核科技里最先把修复强度打出来的方向，集体爆发的原因也比较清晰。老大哥英维克这次业绩终于没有miss，叠加股价已经回到去年12月附近的位置，位置和基本面同时给了资金一个试错理由，自然有人愿意把它当作科技反弹的第一枪。现在场内吹得比较多的逻辑，是液冷行业从Q3开始进入业绩陆续释放阶段，所以今天资金不只是拉英维克，而是在细分内部做了一次比较明显的扩散，我从产业逻辑普及一下。

液冷 Cage：这一块辨识度比较高的就是鼎通科技和奕东电子，暂时看这两个就够了。

液冷 TIM：飞荣达偏华为新机催化，市场预期下个月新机搭载相关芯片后，对散热材料的需求会进一步提升；中石科技走的是 VC 板和 TIM2 材料共振，同时还有中际旭创入股这一层关系；科创新源收购的东莞兆科本身就是 TIM 材料龙头，其液态金属散热产品在台湾市场已经具备较高份额；思泉新材目前也在对接中际旭创，所以这一支线今天的逻辑发散度还是比较高的。

组装厂：目前最明牌的还是英维克和申菱环境。鸿富瀚这边有机构测算明年利润可以做到13亿元，这个数字我个人觉得偏乐观，先当作市场情绪里的高预期去看就行，后面还是等订单和业绩一步步验证，别先拿计算器把市值按到天上去。

创新药：从大局观去看，如果后面药的强度继续压过科技，那这轮指数反弹的高度我反而不会给太高预期。原因不在于科技一定决定指数高度，而是创新药目前越来越像前面商业航天走过的路径——一轮一轮发酵，到现在已经算第三轮强化。既然走的是这种情绪不断扩散的路子，后面一旦进入退潮，释放速度通常也不会慢。

与此同时，如果硬核科技这边迟迟不能把趋势重新打出来，那市场就容易继续往一些奇奇怪怪的方向做轮动，比如数字货币，包括后面指数再次承压时，也不排除会出现几个独立抱团品种。至于数字货币本身，核心其实就那几个，今天再去逐个梳理意义已经不大。

如果到现在还想参与创新药，又不愿意去高位做反核，我觉得更适合沿用之前干货贴里“牛股雏形”的思路，去低位找一些还没被充分挖掘的品种提前埋伏。这里强调的是埋伏，不是看见异动再追。埋伏对了，可能就是透景生命、西点药业这种；埋伏错了，也可能就是神州细胞、万泰生物，趴在那里半天没反应

情绪投机：
NBA的杨瀚森同学今天正式打破了百花留下的4板压制高度，同时今天也是这一轮第一次正儿八经的分歧，盘中完成了一次比较标准教科书级别的的分歧转一致。

那到了明天，想继续往上拓高度，剧本其实已经比较单一了——最好就是缩量换手后快速加速上板，一旦盘中出现明显犹豫，承接开始反复，断板概率就会明显提升。所以对于场外资金来说，明天再去接力，赔率已经没有今天这么舒服了。

昨天和瀚森齐头并进的神奇制药，明天又要面临卡异动的问题，哈药的前车之鉴才刚刚摆在眼前，希望这一次里面的资金都善良一点，别又把计算器按冒烟。

再往下看，总龙哈药目前已经重新进入筹码整理阶段，而百花距离走出异动期最近，所以自然会有资金提前去做预期。再往后依次是万邦、蓝盾、一鸣、中石，这几个本质上都是同一套资金博弈逻辑，一层一层看反馈。

前面的如果顺利走出来，后面的预期自然跟着抬升；前面的如果再次被压制，那这套玩法就会形成高度逐级下压，越往后空间越难做。

但更重要的是，这几个品种走出异动期的时间，基本都集中在本月末到下月初，刚好会卡在一个比较关键的月末节点。

所以后面观察它们，已经不只是看个股能不能走出二波或者继续抱团，更要看这一批高位品种在月末前后会不会重新形成赚钱效应。

如果届时有核心率先走强，并且能够带动同类型资金回流，那它很可能会对9月初的市场风格起到一定的指引作用；反过来，如果这一批全部继续被高度压制，那月初资金大概率还是会重新寻找新的载体。

接下来我把这一轮的情绪端梳理一下：重点看图和时间~

第一轮发起者是恒上节能：615-715，8断起3破异动向下A杀；


到后面的716-728的立新能源，仍然是六断板反包后两连A：

再往后就是爱丽。7月31日被关进小黑屋“镀金”，8月6日出来以后继续大涨，和下面的哈药在日内形成了一黑一白的对照，但两者其实又是相辅相成的。

这轮情绪投机最重要的变化，也是在这两个票身上体现出来。最开始大家还是传统的数板玩法，高度一旦碰到异动和监管，往往直接走A；但后来资金开始尝试新的解法——板数打完以后不再硬顶，而是通过高位横盘、卡异动、等监管窗口过去，再重新寻找上攻机会。

从“碰异动就结束”，到“异动后不走A”也是导致后面的情绪投机才点燃的要素之一。

第二轮的发起者是哈药股份，而且直到今天，市场其实都还没有完全走出哈药搭出来的这个大框架。

第一阶段是7月10日到7月23日，哈药一路把情绪高度往上推，触发异动以后选择高位横盘，试图用时间去消化监管压力。但到了8月7日真正进入监管节点之前，8月6日却先走出放量大跌。

站在当时市场的视角，这一下给投机资金的心理冲击很大：前面不管怎么横、怎么卡，最终还是没有真正绕开那只“无形之手”。

所以那个阶段市场对于高位投机的理解其实很悲观——凡人再怎么折腾，好像都冲不破牢笼。也正因为这个预期被压得足够低，后面爱丽能够从小黑屋出来继续往上打，才会显得格外有意义。

真正把第二轮情绪重新点燃的，是哈药次日直接反包上板。这个动作等于告诉市场：即便经历放量大跌，高位也未必只有A杀这一条路。也正是从这里开始，后面的传智教育、高争民爆即便经历强分歧，也都没有立刻走成传统意义上的A杀结构，市场对于高位投机的容忍度明显被重新打开。

所以当时我甚至敢去想，后面会不会真的出现“平潭+合富”这种更极致的双核心抱团结构。但走到现在再回头看，凡人似乎还是没能真正冲破牢笼。你们后来看到的天降神罚、再次停牌、甚至封账户，本质上都在提醒市场：玩法可以进化，资金可以不断寻找规则边界，但那只无形之手始终还在。

也就是说，这一轮情绪投机确实比过去更顽强，但还没有强到可以完全无视监管。这个边界，恰恰也是后面做高位接力最需要敬畏的地方。

所以剩下的悬念，就交给月末吧。前面该试的玩法基本都试过了，从数板、横盘卡异动，到反包、二波、抱团，资金一直在寻找新的解法，但监管边界也一次次给出反馈。

月底这批票陆续来到关键窗口，既是对这一轮情绪投机玩法的最后一次检验，也可能决定9月初市场到底继续抱团，还是彻底切换风格。答案不用猜，等市场自己给。

量化模型：没看原则莫关注。
行云科技：逻辑之前已经普及过，也不是第一次做。今天高点刚好触碰前期缺口下沿，晚上重点看美股 NBIS 的反馈来决定明天预期。如果外围反馈一般，就不恋战，继续按照5分钟原则处理。

圆来如此：观察标。
有研新材：属于冰点过后的延续思路，这种票必须建立在顺指数的前提下。今天开盘科技回拉、防御方向下杀，盘面反馈符合【圆宝早盘】给出的预案，所以按照计划执行即可，后面继续看指数和科技能不能形成共振。

中石科技：业绩已经落地，五洲这边也没有出现严重负反馈，同时下方股权方向还在不断新发，再叠加今天液冷整体走强，不排除几个逻辑形成共振后继续往上反推。下方极端防守位置先看10日线。
逻辑都摆在这里了，不预设结果，也不提前给自己加戏。对错，交给市场。

综上，今天属于双冰之后的一次缩量修复，指数来到左侧试错区间，情绪也如期回暖，但市场还没有给出真正的主攻方向。硬核科技在等英伟达业绩落地，液冷率先试图走强；创新药已经进入第三轮发酵，高位投机则继续围绕监管、异动和月末节点反复博弈。

月末越来越近，指数、科技和情绪抱团之间，最终还要做一次方向选择。

最后如果你不知道评论区写什么，可以发像早上的八字箴言一样，也就是今天的题目【双冰回暖，月末寻向】！

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兄们，圆宝还是那句话，你尊重我的输出，我自然也会更认真地陪你走这一段周期。每天的复盘、早盘、盘中思路，我真正想留下来的，从来不只是几个票名，而是节点怎么判断、预案怎么做、市场变了以后该怎么应对。

很多东西免费摆在这里，扫一眼很容易过去，稍微留下一点支持，反而会让自己更认真地去看、去想、去消化。

打赏不是必须，圆宝也不靠这一点积分吃饭，但一个点赞、一条评论、100积分，代表的是你认可这份输出，也是在告诉我这些东西值得继续往深了挖。老兄弟一路陪到现在辛苦了，新兄弟也别总躲在人群后面看热闹，有收获就留下点痕迹。

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