先赞后看,日入过万.加油打赏,一路高光!觉得复盘内容对你有收获的朋友点赞 + 关注，每天开盘前会更新盘前思路.交易上有困惑的可以留在评论区，我会逐一解答.[淘股吧]


看盘思路

做盘前计划，重点不是盯着盘面已经发酵的热点去追随，而是预判市场当下的缺口在哪里、资金潜在需要往哪里流动，想清楚等待的标准，盘中才不会慌乱出手。现阶段市场板块轮动割裂，节奏参差不齐。即便是同一赛道，个股分化也极其严重，强弱不同步。切忌一概而论，分清主线与套利、先锋与跟风，只参与节奏匹配自己思路的机会。

接力:

空仓 情绪退潮期.转折点在下周一龙版出来以后找脱离老周期新周期品种.

趋势:

今天思路就是做T拿利润,没什么道道.低开就是机会


做T


通鼎互联 ＋5 冲高昨天仓位走了 既然格局不让我挣钱.那我就去T你.科技现在在存量行情下就是低开高走.高开低走


华电辽能 ＋7 冲高回落到2个点昨天仓位走了. 今天T丢了一个点.下午科技回流华电就不行了.但是电整体没有走退潮.华电是下午科技回流各路做T资金出来去了科技.板块没啥大问题.华电的股性就行低吸高抛.不能追高.什么时候红开就说明要加速.基本都是水下开



卖出

黄河旋风 ＋3 早上冲高走了.这个票从十几个点.昨天T一下T没了8个点


板块方向

AI硬件（PCB/MLCC/光纤/覆铜板/玻纤）

3板:鼎信通信

2板.超声电子、九鼎新材、凯盛新能

首版:风华高科、双星新材、崇达技术、骏亚科技、嘉立创、博敏电子、金安国纪、协和电子、澳弘电子、神宇股份、铭普光磁、武汉凡谷、远望谷、光电股份

AI硬件下午回流后。PCB方向涨停比较多，超声电子晋级2连板，崇达、骏亚、嘉立创、博敏电子集体首板，板块效应拉满。MLCC方向风华高科、双星新材涨停，昀冢科技涨超18%。光纤/铜缆方向神宇股份20CM涨停，铭普光磁、武汉凡谷首板，背后是康宁和Verizon签了几十亿美元光纤大单的催化。

逻辑很硬但也很分散——PCB是覆铜板涨价+AI算力需求，MLCC是消费电子复苏+汽车电子增量，光纤是海外云厂商资本开支。本质都是AI算力上游硬件的低位补涨，之前炒CPO、光模块、交换机，现在炒更上游的PCB、光纤、MLCC，产业逻辑链条是通的。

阶段定位：退潮期的逆势主线，也是当前市场唯一有板块效应、有梯队、有催化的方向。从零星表现到今天的集体爆发，强度在逐步升级。但要注意——这是在4800只股票下跌的背景下走出来的，属于"乱世出英雄"，持续性还要看下周一能不能延续。

周一看点：超声电子能不能3板（高度标，决定板块天花板），PCB板块有没有晋级2板的，神宇股份能不能连板，MLCC风华高科能不能2板。

操作思路：AI硬件是当前科技弱势下唯一赚钱效应的方向，可以重点关注。但退潮期别追高，低吸埋伏。优先选有涨价逻辑、有业绩支撑的标的，纯概念的别碰。PCB、MLCC、光纤三个分支里，PCB强度最高，优先关注。

电力/算电协同

3板:闽东电力

首版:杭州热电、江苏新能、拓日新能、安彩高科、通达股份

电力今天继续逆势，但强度比昨天弱了。闽东电力3连板，是电力板块唯一的连板标的，也是全市场为数不多的3板之一。杭州热电、江苏新能首板补涨，但昨天涨停的华银电力、湖南发展、乐山电力今天都没连板，梯队断层了。

催化逻辑还在——国家能源局部署新型电网建设、"十五五"电网投资4万亿、算电协同AI用电需求。但问题是，在市场整体杀跌的背景下，电力作为防御方向，资金是真心看好还是暂时躲一躲？如果下周一大盘修复，电力会不会被资金抛弃去追弹性更大的方向？(电力也是厄尔尼诺下的周期)

阶段定位：退潮期的防御避风港，逻辑硬但弹性一般。闽东电力3板后再往上空间有限，毕竟电力是公用事业属性，不是题材炒作，估值天花板摆在那里。

周一看点：闽东电力能不能4板（如果能成，说明电力不只是防御，有可能升成厄尔细支走势），杭州热电、江苏新能等首板有没有晋级的，板块整体能不能继续扩散。

操作思路：电力可以底仓配置，但别指望暴涨暴跌赚快钱。趋势股回调低吸，连板股3板以上谨慎接力。如果下周一大盘科技反弹，电力可能被吸血，反而要注意减仓。

军工（兵装重组+十五五预期）

首版:内蒙一机、银河电子

催化是"兵装系"重组预期+十五五军工规划+珠海航展临近+军贸订单增长。基本面也有支撑——中报主机厂经营性现金流大幅改善，下半年集中交付。

阶段定位：低位轮动方向，不是主线。跌多了有反弹需求，加上一堆催化，资金趁市场不好的时候拉一把。持续性存疑。


周一看点：内蒙一机能不能2板（军工高度标），板块有没有扩散，有没有新的催化消息出来。

操作思路：军工别追高，有持仓的趁冲高减仓，没持仓的等回调再考虑。事件驱动的行情，利好兑现就是出货点。珠海航展还有一段时间，可以逢低布局，但别追涨。

消费/旅游

4板:瑞尔特

首版:天目湖

消费的退潮比想象中来得快。桂林旅游一炸，消费的高度直接没了，只剩瑞尔特一个家居小票撑着。而且瑞尔特也没什么板块效应，纯独立走势，能带起来多少消费不好说。

阶段定位：消费退潮了。从百大断板到桂林炸板，消费的高位股一个接一个倒下，只剩低位补涨的还在挣扎。后面可能还有零星的国庆前旅游炒作，但整体高度有限。

操作思路:看国芳的走势，国芳还能横住或继续打高度，低位还有补涨出现

农业/代糖

农业今天彻底凉了。新农开发3板断了，红棉股份跌停，亚盛集团触及跌停，中粮科技大跌。从上周的全市场最强主线，到今天的无人问津，只用了三天。

这个剧本很经典——主线行情结束后，先杀高位（亚盛、敦煌），再杀中位（金正大、泸天化），最后杀低位补涨（红棉、新农）。今天新农的断板，标志着农业二波基本走完了。

阶段定位：农业第二波行情彻底结束，进入调整期。什么时候调整完？要看跌多少、跌多久，以及有没有新的催化（比如新的厄尔尼诺消息、糖价继续涨等）。短期别碰。

操作思路:调整到位看看有没有新的补涨出来.金键能不能再高位稳住再说.

个股拆解

4板:瑞尔特 消费家居 是不是龙版的补涨,等周一脱离了再说

3板:鼎盛通信 电网＋芯片 上午跟电,下午跟科技.多属性.周一不加速就没了.没有参与价值

3板:闽东电力 电力 主要还是厄尔尼诺下周期催化补涨.都是农业扩散出来的.周一最多给个高溢价.在晋级可能板块整体都要跟着动起来了.概率不大

2板:中新赛克 ai应用 国安都没了.你还能走多远.没有参与价值

2板:凯盛新能 光伏 电力发散的

2板:超声电子 PCB 超跌反弹

2板:九鼎新材 玻纤＋商业航天 是鼎推鼎还是商业航天的暗线?

大盘方向


沪指（-1.18%） | 深成指（-1.08%） | 创业板指 -0.49%）
成交 1.99万亿（放量3248亿） | 涨停49 | 跌停约21 | 连板7| 封板率约60%

今天盘面核心一句话：放量杀跌，桂林旅游5板炸了，连板高度重新压回4板。跌停21，比昨天又多了8家，4800多只个股下跌——冰点到了。 但午后AI硬件（PCB/MLCC/光纤）集体拉起来，说明有资金在跌的时候进场捡筹码，不是纯单边下跌。放量下跌是好事也是坏事——坏事是有人跑了，好事是有承接，跑的人有人接了。

接力方向思路:周一是关键性的一天.老周期龙版出来.不管是涨停也好跌停也好.新的方向就会跟着反馈出来.跌停涨脱离品种.涨停找补涨品种


市场观察点以及操作思路

情绪周期：冰点期



冰点的几个特征全齐了：

连板高度压到4板（瑞尔特），而且是家居小票，没有板块效应

涨停只剩40，是近期最低跌停21，比昨天又多了，亏钱效应扩散

全市场4800多股票下跌，上涨只有600多，赚钱效应10%左右

前期高位股批量补跌


但也有积极信号：

放量了，1.97万亿，比昨天多了3200亿——放量下跌说明有承接，不是无量阴跌

午后V回来一部分，沪指从跌2%收窄到跌1.18%——有资金在低位进场

AI硬件逆势走强，有新的方向出来了——不是全盘皆输，有结构性机会

所以现在是"冰点，但可能不是终极冰点"。周一如果再杀一波，可能就是真正的底部；如果直接反弹，那冰点可能还没到，后面还要再探。

主线变化：旧的全死，新的在试

旧主线（农业、传媒、消费、有色）全挂了，一个比一个惨。

新方向（PCB/AI硬件、电力、军工）在试错，PCB强度最高，电力次之，军工最弱。

退潮期出新主线是经典剧本——每次市场杀到冰点，都会有新的方向冒出来。这次的候选是AI硬件（PCB/MLCC/光纤），有产业逻辑、有板块效应、有梯队，是最有可能成为下一轮主线的方向。

但也别太乐观——退潮期的第一个逆势方向，很多时候都是"假象"，等大盘真反弹了反而没人要了。需要等大盘企稳后再确认。

放量下跌的意义

今天放了3200亿的量，是近期最大量。放量下跌有两种解读：

悲观的：资金在跑路，不计成本砸盘，后面还有的跌

乐观的：恐慌盘出来了，有人接盘了，换手充分了，离底部不远了

我倾向于第二种，但需要周一确认。如果周一能缩量企稳或者放量上涨，那就是恐慌盘出尽、底部确认；如果周一继续放量下跌，那就是真的有大资金在跑，后面还要再下一个台阶。

一句话：冰点到了，但可能还不是终极冰点。周末看看消息面和CPI，周一再决定要不要进场抄底。现在最重要的是保住本金，别在底部附近把子弹打光了。


技术贴直达

周末技术贴(二)怎么提高打板的胜率,遇到烂板和爆量板第二天怎么操作?

https://www.tgb.cn/a/2uS4oTA0OgX


周末技术贴(一)趋势主升和高抛低吸的思路

https://www.tgb.cn/a/2uiKMWsQEwx



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