因为​大盘​持续缩量
所以​一般​是​抱团​妖股
但是​因为​连续​的​监管​施压
所以​这周二​开始​妖股​这条路​也​暂时​不行了

但是​因为​外围​科技股​又到了​历史新高​位置
而咱们​的​科技7​月​都腰斩了
所以​另一条​思路​就是​科技的​反弹

但是​因为​大盘​没有​量
所以​科技的​反弹​也要​做​强势的
比如​这周
👇



⬆️
这是​我周一​写的文章
我​文章​里写了这周​看​PC​B​然后​CPO
截止​今天​收盘这周​大盘​连续下跌
但是​我​周一​文章​写的​PC​B、​CP​​O​​逆势大涨
👇
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⬆️
画​黄线​的​是​​PCB画​绿线​的​是​CPO​
大家​可以​看一下这周​都​涨幅​较大
PCB、​CPO​都是​英伟达​概念
也就是​做​外国人​生意的​公司
其实​除了​PCB​和​CPO
只要是​做​外国人​生意的​公司
8​月​以来​都​反弹​的​很​猛
包括​光纤、​ocs、​cpo、​pcb
👇









⬆️
PCB、​CPO​等“​英伟达​概念​
8​月​以来
好多​翻倍​的好多都已经​历史新高​位置​
甚至​突破​历史新高了

也就是说做外国人​生意​的​公司
这波​​反弹都​翻倍​甚至​历史新高了

中​际​和​新易盛是因为“​光模块​禁令​那个​新闻”
所以​这​两个8​​月​​以来​反弹​不到10%
除了​这两个其它​“英伟达​概念”
都涨了50%-150%​不等

其实​时间线​拉长​到2-3​年
你​会发现
做外​​国人​生意​的​这些​公司股价​都涨了2000%-5000%甚至​近10000%

很明显因为“​外国人​的​钱​好赚”
👇
浪潮信息​为例
去年​收入1600亿但是​利润​只有24​亿

新易盛​
去年​收入200​​多亿但是​利润​近100​亿

所以浪潮​哪怕​近2000​亿​​的​收入
却也​只有1000​亿​的​市值
因为​盈利​能力​太差啊
也就​是​没有​科技含量

你​仔仔细细​认认真真​看一下国内的​公司
几乎​找不出​一个​真正​有​科技含量的
所以都是​皮包公司都是​代工​厂、​加工厂
既然都是​​加工厂
无非就是​给谁​供货​的问题

“​英伟达​概念”​
给​老外​的​科技公司​供货（​咱们​口中的“​光”​）
所以​​这几年​利润​增长​飞快
给​了​很高的​估值​股价​也​翻了​几十倍

而“国​产​科技”​
给​国内​​公司供货（​咱们​口中​的“​半导体”）

因为​大盘​成交量​不断放大
所以​924​​至6​月​底光​和​半导体​是​​一起涨的
7​月​也是​一起暴跌
因为7​月​美股​科技股​也是​大跌的

分化点​来到了“7​月31​日”
👇
半导体​​板块​给​国内​公司​供货
可以​理解为​​给​长鑫​存储​供货
所以​长​鑫​上市​之前半导体​整整​一年​都在​上涨
甚至​在​长鑫​上市​前几天
半导体​板块​还是​明显​强于​光​的
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⬆️
7月24​日​长鑫​上市​前一天​

通富微电、​长电科技、​紫光、​浪潮、​华虹、​中微公司、​盛​科、​长川科技、摩尔、​沐​熙​等等

国产​科技公司​的​股价​
相比7​月​初​高点​基本上​没有​跌；
但是​长鑫​存储7​月27​日​上市​后
局面​发生了​根本性​变化
给国外​公司​供货的“​光”
普遍​反弹50%-150%

而​给​长鑫​供货的​半导体
7​月​底​至今​持续​下跌​甚至​腰斩
👇




⬆️
英伟达​概念
7​月31​日​以来基本上​都走了​一波翻倍
最后​这张截图是我7​月31​日​当天​的​原话～

而​​半导体​概念
大部分​还在​持续​创新低
比如​​华虹、​海光、​兆​易、​中​芯​等​大票
也包括​封测、​​半导体​设备​等​各个细分

这一切根本原因​是​长鑫​存​储​的​上市
长鑫​一上市​就​近4​万亿​市值
让​资金​意识到之前​​过去​一年​半导体​的​持续​上涨
目的​原来​是​长鑫​的​上市
所以​长鑫​上市后​自然“​兑现”​了

假设​长鑫​上市​当天​开在1.5​万亿市值
那​结果​就会​不一样​了
开在1​万亿
给​大家​的​反馈​就是​用来​投资的

开在3​万亿
给大家​的​反馈​就是​来​圈钱​的

宇树科技一样的​道理
所以​上市​半个月1100​跌到​了​今天400​多​元
因为​一上市​大家​就知道上市是来​融资圈钱的



⬆️
有人会问为啥​外围​存储芯片​最近​​持续​​反弹
咱们的​存储​甚至​再创新​呢？

兆易创新​为例
存储​本质上​也是​半导体（​​芯片​嘛）
所以​长鑫​上市​后​就​腰斩了

外围​存储反弹
咱们​反弹​的是​给外围​供货​的
哪怕​光​不给​​存储​供货但是​也是​绑定​外围
所以外围​拉升​存储咱们​这边​涨​光

咱们的​存储​跟​着​半导体​板块
半导体​看​科创50​就行
👇
长鑫、​宇树​、​​沐熙、​摩尔​等无数​巨无霸​科技公司​
登录​科创板
估值​又​极其的​高
它们​下行​导致​科创板​​指数​持续​下行
然后​拖累​半导体
👇

⬆️
科创50​板块​指数​继续​创新​低
导致​科创​基金、​ETF​被动​降仓
那么​存储​自然​乘压
比如​佰维、​普冉​等你看​科创50​指数​就行

这是​从​板块​指数​层面​分析的
从​技术面、​从​涨跌逻辑​任何​​一个​​层面​
都​可以​分析

比如​德明利
​7​月跌停​​前一天​我写了“​存储芯片​走势​恶性​调整​了”





⬆️
中​​际这周​持续​逆势上涨～

这周​​一​文章​
主要​写的​PC​​B​和​cpo
这周​最猛​的是​pcb
今天​PCB​爆量​大分歧
那么​聪明资金​则会​卖出​PcB
选择​重新​走​强的​细分
👇



⬆️
比如​这种​前期​调整​
昨天​企稳
今天​早上​快​速​主动性​拉升+​​W​形态的

截止收盘风华​毫无疑问​的​涨停
钧​家​逼近20​厘米​涨停！

最后​声明一下
文章​只是​个人​爱好分享
不做​其它​任何​投资建议！
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