市场新变化，重点观察这两！
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铁子们下午好，我是奶爸！
老规矩，先赞后看，月入百万！
文末【点赞】+ 主页【红心】 ，有想法就在【评论区】聊聊，让系统知道你常看，第一时间推送给你。
聚财纳福，好运全开，所求皆所愿，所行皆坦途！
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一：复盘解析
这周又是全球无眠的一周，9月加息25bp概率从数据前约72%冲到约90%，部分机构定价年内加息2次
按理说"加息预期90%+能源通胀反弹"，美股该跌成狗，对吧？
结果周五美股三大指数集体反包
道指 +0.98%；标普 +0.86%纳指 +0.96%（把前一天-0.65%完全反包回来了）
回头看咱们a股为什么会来这一杀？
还是奶爸讲到的几点：外围动荡，成交量持续低迷，资金观望情绪浓，题材都在分歧
资金往哪进攻呢？没有
那么就会形成共识，先集体砸下去，再拉升
明白了这点，就明白奶爸为什么要在周三让大家休息的原因
有时放弃不是认输，而是要学会收紧拳头，再蓄力一击
节点再哪？
自然是周五杀穿情绪时，周四奶爸再次精准拿捏市场的动作，提前给大家发出信号
那为什么要看指数3850附近的支撑？
指数下跌，首看的就是支撑点，因为这里能形成资金共鸣，就好比战场上城池争夺战
攻方会选择防守薄弱时进攻，而防守方会选择城池攻坚战
也解释了为什么前期3995附近会回落，3850附近时，会进行反攻
目前依旧处于一个大震荡中，上方阻力先看缺口位置3930附近，若受阻可逢高建少，调整再接力，突破后依旧看下3995附近阻力
明白了攻防易手，就明白了奶爸早评说的内容了：首看3850附近的支撑，再看科技的反抽
虽然周五大跌，但明显的科技下午出现了大反抽，依旧能稳稳的收红，更有博敏，风华，超声等等强势封板，板块指数更是全部收回失地
交易说到底只有两件事：周期择时和紧抓主线。择时也是成熟交易者的底层交易理念，任何一个交易者你想要在市场长期稳定！
周五的盘面属于牛魔王来了，都要耕两亩地回去，但奶爸的这不存在
当下的市场是没有主线的，没有主线的情况下，择时择机才是你盈利的关键
御龙决则是帮你抓住短期的时机，不要等到过后才想起，那时你的时机/节点就都不对了
御龙决把握的是时机和节点，加上当下的市场极差，也许错过节奏就是一步错步步错
前期的江天，楚天L，国芳，中百正是御龙决把握住了节奏，后期才出现爆发，后面再看，已经只剩下回落了
方向上：
海外AI短剧暴涨近70%，竟超通胀水平，AI短剧成瘾，今早一度上微博热搜第一
影响：AI应用/短剧
龙版CM下周核查关闭，势必会对整个板块有带动影响，若是龙版能够维稳，那么观察御龙决：博纳YS，海看GF
美伊冲突依旧影响着市场，军工装备/军工电子，依旧需要着重观察，御龙决：内蒙YJ，江龙CT
科技方向，依旧只能作为反弹来看待，着重放在PCB，CPO，逢低等反弹，逢高先落袋
高位不贪，低位敢拿，永远顺着自己的节奏走
二：周末消息面
AI、科技
9/13 金砖峰会：中方在9/12提出人工智能赋能新型工业化倡议；9/13进一步提出人工智能开源普惠、贸易投资便利化、数字产业合作、智能制造合作、科技育才五项倡议。
9/12 中国电信研究院报告预计，2026年我国词元年消耗量将达10亿亿，2029年推理算力市场占比将达80%；上述数据属于研究预测。
9/11 国常会部署完善算力基础设施，加强算力资源监测调度、骨干光纤网络建设；推动算电协同、算网融合，加快绿电直连、源网荷储等项目落地。
美联储
9/12 高盛将9月议息会议预测由维持利率不变改为加息25个基点；花旗也预计9月加息，并预计2027年中期之前降息。以上为机构预测，并非已作出的利率决定。
9/11 美国8月核心CPI同比增长2.4%，环比增长0.3%、高于预期的0.2%。
智慧农业
9/11 三部门印发《数字乡村高质量发展行动计划（2026—2030年）》；提出突破农业传感器与专用芯片、核心算法、机器人、智能设计育种工具等关键技术，研发推广智能农机、开展无人农机作业试验。
美伊战争
9/13 伊朗总统称，如果美国结束封锁，霍尔木兹海峡将重新开放。
9/13 特朗普称美方与也门胡塞武装进行了通话，对方表示不愿与美方战斗；胡塞武装暂未回应。
9/12 沙特能源部称，东西输油管道利雅得段、麦地那地区段遭袭，已预防性关闭；恢复运营时间未公布。
9/11 据报道，也门胡塞武装完全控制曼德海峡。
存储芯片
9/11 中科院半导体所团队实现埃米级原子滑移撬动千万倍电阻变化，相关成果发表于《科学》；未来完善器件阵列和配套电路后，有望用于低功耗存储与存算一体。
三：强势板块和个股分析
PCB机构：随着电子布、铜箔及CCL价格持续上行，PCB厂商已陆续启动重新报价。相较上游材料，板厂涨价存在一定时滞，Q3有望成为产品价格、产能利用率与订单结构共同改善的起涨点。涨停板：超声电子、崇达技术、博敏电子、澳弘电子、协和电子、骏亚科技、高斯贝尔、嘉立创其他强势股：迅捷兴
电力机构：算力用电的长期天花板可能高于当前市场预期，电力保障能力正成为算力时代的核心竞争变量，算电协同有望驱动电力资产价值重估。涨停板：闽东电力、江苏新能、杭州热电、拓日新能其他强势股：湖南发展、浙江新能
AI 应用DeepSeek V4.1 Flash 模型正式发布。该模型具备原生多模态视觉理解能力，能力上限更高、推理速度更快、吞吐更大、可扩展到更大参数模型。涨停板：中视传媒、风语筑、中新赛克、华胜天成、正和生态其他强势股：工大高科、掌阅科技、粤传媒、中信出版
光通信第27届光博会将于9月9日-9月11日在深圳召开，本届展会聚焦算力集群规模扩张驱动的光互联架构升级，NPO、CPO与OCS等颠覆性架构的工程化进展成为核心看点。涨停：远望谷、铭普光磁、神宇股份、铜峰电子其他强势股：中际旭创、新易盛、麦捷科技
MLCCMLCC龙头村田制作所日前正式发布官方通知，宣布在2026会计年度启动产品线优化，将停产部分MLCC产品并扩充其他产能，本次停产范围涵盖消费级常规系列及车用规格系列中的特定料号，包含部分GRM、GRJ、GRT、GXM、GXT、GCM、GCJ、GCG与ZRA系列。涨停板：风华高科、双星新材其他强势股：昀冢科技、火炬电子、三环集团、国瓷材料、洁美科技
光纤康宁在宣布向Zayo供应数据中心互联光纤的长期协议后，紧接着与Verizon签下了一份价值数十亿美元的供应协议，将在2032年前提供超过8000万英里高密度光纤。涨停板：三孚股份、光电股份其他强势股：长盈通、长飞光纤、兆龙互连、特发信息、永鼎股份
军工机构研报指出，基本面上，军工2026年中报显示主机厂经营性现金流大幅改善，下半年集中交付推进下有望迎来结构性业绩兑现。涨停板：内蒙一机、银河电子、通达股份其他强势股：博云新材、北方长龙、长城军工、国科军工
玻璃基板机构：玻璃基板有望成为解决当前先进封装大尺寸化、高密高速升级、产出效率等瓶颈的重要工艺，有望进入加速成熟阶段。涨停板：凯盛新能、安彩高科
玻纤8月电子布经销商7628报价已达15元/米左右，9月环比再上涨10%至20%，当前厂家出厂价为11至12元/米。此外，建滔积层板自3月以来已七度提价，FR-4覆铜板（1.3mm以上）累计涨幅超过100%，中国巨石9月电子布厚布提价15%、薄布提价20%。涨停板：九鼎新材其他强势股：长海股份、山东玻纤、再升科技
旅游同程旅行数据显示，中秋、国庆出游关键词月搜索热度环比暴涨116%；携程平台数据显示，双节期间机票、酒店订单量同比大幅增长，热门目的地跟团游咨询量、预订量连日走高，错峰出游、品质跟团产品最受青睐。涨停板：天目湖其他强势股：曲江文旅、桂林旅游
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好了，今天就聊到这了，奶爸简单明了阐述
最后祝大家旗开得胜，每天账户都飘红，涨不停，不停涨！
麻烦兄弟们顺手，文末【点赞】+ 主页【红心】 ，有想法就在【评论区】聊聊
保持清醒才能洞察玄机，
戒骄戒躁才能走得长远。
感谢打赏的家人们 @DXYU@闻歌起股@几个哒不刘@丶康康@际云@春天的猜想@白老头@墨海松涛@鑫隆五金@凉池@沈碧君@顺其自然699@疯狂的韭菜花@发发8866@难得糊涂入股市@白老头@id花花@马达旋风@王子琦@左右守护@旭之龙@神龙66@炒股改现在@请叫我球宝@顺其自然699@爱刘晓霞@平常心@Bi小马过河@天松道人@A金都酒店小朱；
加油券 @卧龙首开@我也不知道叫啥呀哈比比@睿鹰长空99@马条@xj330206@轻梦一夏@kingsuper198@玉兰1978@一场雨@再回首007@飞吧满仓@玲1985@昆明湖2015@花花的养家日记@白老头
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