周一$光电股份(sh600184)$$山东玻纤(sh605006)$
光电股份：军工光学老牌企业，近年最大看点在于光通信材料赛道突围。子公司新华光的偏振片实现量产供货，法拉第旋光片取得技术突破，海外大厂供给收缩，国产替代缺口显现，切入高速光模块上游核心耗材，叠加原有军工业务托底，军工+光通信双重题材加持，资金关注度高，股价弹性可观。
山东玻纤：玻纤行业周期逐步回暖，行业库存回落，风电纱、电子布需求回暖，公司前期亏损过后正式走出低谷，营收、利润同比大幅回升，经营现金流改善，属于典型困境反转逻辑，国资背景加持，产能稳步释放，看好周期上行阶段的修复行情。