大家好！今天是周日，一起看下市场主要消息面：[淘股吧]

1、周五老美CPI公布后，下周美联储加息的概率提升到了接近90%。
但是消息一出，美股集体反攻，黄金白银也跟着修复，看上去很反常，对吧？这就是利空落地是利好。市场永远反映的是预期。比如欧洲上周加息落地，欧洲股市反而率先反弹。周五CPI出来后，美联储加息概率达到90%，美股随即反弹。这个道理就像小时候：大人要弹你脑门，没弹之前是最紧张的；真弹下去，你感觉也就那样。所以即便下周真的加息了，大家也不用太慌。

其实，咱们现在更关心的不是下周加不加息，而是另外两个变数。

第一个变数：全球市场一致预期下周会加息，可如果最后没有加息，那就有意思了，这种可能性并不是没有。美联储历来有个惯例，不会在中期选举前夕贸然行动，避免被怀疑干预选举结果。而且中东局势也有可能突然迎来缓和，对吧？毕竟在六月议息会议之前，美方就突然签署了备忘录，油价随即应声回落。这次会不会历史重演？其次，沃什是第二位在白宫就职的美联储主席，由前总统提名。如果他选择在这个节点加息，对他本人也会产生影响。要是下周美联储破天荒选择不加息，那就是意外之喜，咱们又可以奏乐了。

第二种变数：不仅加息如期落地，还形成连续加息的预期，也就是正式进入新一轮加息通道。如果出现这种情况，参考前两轮加息周期，大家就该抓紧跑路了。

2、AI三大巨头——OpenAI、Anthropic，再加马斯克，集体呼吁全行业放缓AI技术研发。
OpenAI CEO阿尔特曼明确表态，2026年不会上市。他说，如果AI会威胁人类生存，那他宁愿放弃IPO。他抛出一个爆炸性观点：如果在本十年末，AI有10%的概率毁灭人类，这是绝对不可接受的。而公司首席科学家认为，这个风险概率已经超过10%。与此同时，AI正在冲击数学领域：AI接手了人类数学家90%—95%的证明工作，甚至抢先发布成果，不少数学家已经联合抵制。这就是AI冲击人类基础科学的现实证明。

对于AI大厂呼吁放缓研发这件事，要一分为二来看。很多人担心，AI巨头会借此理由缩减资本开支，进而冲击AI硬件、算力、存储、光模块的需求。咱觉得大家不必过度担心。放缓研发，主要是加大AI安全投入，而不是叫停算力中心建设。当下的算力规模，根本支撑不了未来物理AI的需求。随着AI发展，生存风险的论调越来越突出。未来各大模型厂商会持续加码网络信息安全，网络安全赛道会迎来机会。

3、另外，还有几件大事，分别对应几个重点板块：
第一，存储逆变器龙头官宣涨价。此前受美方禁令影响，股价近乎腰斩，这次主动提价，说明储能行业需求依旧旺盛，利好储能板块。
第二，伊朗和阿曼已经就霍尔木兹海峡通行路线细节达成一致。大选在即，下周又面临加息窗口，掐指一算，中东局势缓和的窗口或许越来越近。如果市场开始预期海峡通航改善，能源板块要多加小心；反过来，利好黄金白银与科技股。
第三，iPhone 18 Pro多个平台直接售罄，部分地区现货已经被炒到四万元，这对消费电子是实打实的利好。

4、下周还有三件大事，会直接影响盘面：
第一，重中之重：下周四美联储议息会议，等结果出来再给大家深度解读。
第二，富时A50指数下周迎来成分股调整：纳入半导体设备等科技公司，调出畜牧、化工龙头。A50是外资被动资金进出A股的风向标，这一点一定要重视。
第三，“四小龙”里的老二，下周有1300多万股解禁。前两周龙头刚迎来首次解禁，当天直接走出20厘米大跌，单日市值蒸发488亿，其中滋味大家自己品。