周五盘面表现的特别有意思。

首先第1个。早上农业是有一个弱修复的动作。奈何资金兑现明显，盘中出现万象炸板，板块二次反杀的时候就基本上可以定性板块退潮了。所以很果断把农业花溪出清了。

周五强的方向毫无疑问就是科技里面的PCB这个细分了。辨识度有二，一是情绪龙超声电子，他在第一次上板的时候，板块就开始翘头回流，指数也开始止跌。奈何第一次上班的时候里面的资金直接砸盘，所以第一次板了之后立刻就炸板了。最有话语权和影响力的是后面的回封，直接点燃了整个科技板块。容量核心金安国纪也跟着直接从水下-3%拉起来六七个点（差一点摸板，有资金做T控节奏）。之前的老龙MLCC风华高科不久后上榜MLCC的弹性昀冢科技也大幅冲高，早上板的双星新材午后稳如老狗。


尾盘长飞光纤这类光纤概念的也大幅冲高。其实光纤板块在早上的时候是所有科技里面最强的细分，但是全天并没有表现很强，反而是早上强完之后遭到了兑现，尾盘才算是回流。光纤方向周末也有利好，国常会发消息说需要进一步完善算案例基础设施，加强算力资源监测调度和骨干光纤网络建设，这个是实打实利好光纤的，并且长飞光纤在这次光博会上展示了它的保偏光纤方案。这对于后面要加快NPO技术，光纤里面最需要的增量就是保偏光纤了。长飞光纤以前是没有做保偏光纤这个预期，以前一直都是在做长盈通。现在长飞光纤也有薄片光纤的技术和产品了。那么光纤这里就看长飞光纤和长盈通，分别对应是容量中军和弹性。早上盘口还有一个永鼎股份资金流入特别强，但是就是一直不摸板。看一下下周一如果科技强上强的话，光线这里会不会表现。周五没有先手的，周一尽量不要追高，等分歧后选择低吸，或者等分歧后如果板块回流二次拉升。然后右侧跟随。最保险的就是做港股的长飞光纤能够T+0。

周末超声电子和国际金安都出了相关的澄清公告，说没有英伟达认证。这些都是老掉牙的澄清了，在六月份的时候就已经发布了，六月份、八月份都有老掉牙的事情，不必大惊小怪。就看资金面怎么做就行，消息面直接屏蔽。这里给大家科普一下，就是一般来说，国际金安它是属于覆铜板CCL的制造商，它的主要下游供货的客户是PCB厂家，而不是直接卖给英伟达。所以这个澄清根本就无关紧要。只要资金面认受益整个PCB高景气度就行。

最后再说一下宏观方向。周五盘后的美国CPI数据，表面上看是不及预期的啊，所以刚公布的时候黄金是一度跳水，但是出奇的地方在于，为什么黄金跳水之后立马又拉起来，并且创下了日内新高这个是很值得思考的一个现象。答案就在于美国哪怕后面美国连续加息两次，每次加息25个基点，实质上就跟没有加息是一样的。因为美元相对的竞争对手是欧元，因为欧元已经加息了合计50个基点，所以美元如果不加息的话，已经变相降息了50个基点，哪怕加息一次或者两次，对美元来说也就跟没有加息是一样一样的。所以后面市场交易的预期已经从美元会不会加息转换为会不会加息超过两次。现在的盘面已经消化了9月份美元加息这个预期。后面只要26年年内加息不超过三次。基本上都是利空出尽了。并且因为8月份原油价格飙升，所以后续的CPI数据会有一个滞后性，在9月份、10月份这些时候它的CPI数据应该还是会偏高。通胀会抬头。但是到11月之后，通胀的数据就会有所变化，对应的也就是美国的中期选举之后的事情。

不必过多担心，盯紧资金面即可。不然为什么周五市场大跌，下午指数回升的时候市场是放量的？里面的资金已经提前布局，开始拿先手筹码了。

下周买点后置，锚定情绪没有负反馈的情况下，低吸核心。

祝好。