$杭电股份(sh603618)$ ：持仓里稳稳当当的一只。电缆加特高压，跟的是电网投资的长期周期，订单实打实，现金流看得见，不是炒题材。周五涨了三个多点，收40.71，低开高走从37.80拉到41.01，逆势收红——大盘普跌它还这么走，说明里面的紫金压根没走，砸下去就有人接，这个红是有含金量的。换手15.62%，交投活跃但没失控。龙哥觉得，这票多观察就行了，位置不算高，逻辑又在，不慌。站稳40就继续拿，让利润先跑；要是冲高回落跌破40，也别慌，回踩确认了再拿也来得及。有逻辑、有承接的票，跌下去都是给机会。[淘股吧]


$超声电子(sz000823)$ ：持仓里最给力的一只，周五直接涨停了，收获满满，同票的铁子应该都舒服了。印制电路板加覆铜板，这条线周五大热，它是里面最猛的那一个，两者叠加等于踩中了算力硬件里最确定的一环。周五涨停，收20.57，低开高走从18.20拉到涨停，换手放到30%，放量涨停封稳，说明紫金认这条线，是真金白银在抢。龙哥觉得，涨停之后，周一看能不能继续延续行情，如果继续延续就继续格局，把收益吃透；封板失败、冲高回落，就先落一部分，把利润先揣兜里。涨停板后的票，第一波情绪最值钱，落袋一部分永远不亏。这一把，值了。


$生益科技(sh600183)$ ：覆铜板核心，持仓里的压舱石，也是龙哥反复讲逻辑最正的一只。覆铜板是印制电路板的上游材料，算力越热、芯片用得越多，印制电路板就做得越多，覆铜板的需求就越旺，它是这条链上最先受益、弹性最确定的环节。周五逆势涨了一个点，收148.43，低开高走从138.43拉到150.30，振幅8个点——砸下去就被紫金接回来，换手才3.3%，说明里面的人惜售，筹码锁得稳稳的，这才是赛道核心该有的样子。这种票，盯着就行了，风吹草动别慌。站稳148就继续格局，让利润跑；就算回踩，只要不破138这个周五低点，都是洗盘，别被震出去。


$中京电子(sz002579)$ 印制电路板这条线，持仓里波动最大的一只。印制电路板是算力硬件的载体，芯片、光模块都得焊在板上，算力越热它越受益，这条线周五是逆势最强的方向之一。但它现在是亏损的，属于纯炒印制电路板预期的票，逻辑有弹性，底子不够硬。周五涨了两个点，收17.08，冲高回落，最高摸到17.88，最低砸到16.00，振幅11个点，换手放到32%——这个换手说明多空分歧极大，一边有人抢筹、一边有人兑现，紫金在剧烈换手。龙哥觉得，这种高换手的票，拿得住就还有反复的机会，拿不住就容易被震下车。关键看16.00这个周五低点，守住就还能拿，放量跌破就先撤，别恋战。分歧越大的票，越要守住自己的底线价位。


$黄河旋风(sh600172)$ ：超硬材料加培育钻石，持仓里最磨人的一只。培育钻石这条线退潮了，情绪短期起不来，这个得认，别指望它马上反包；但工业金刚石、超硬材料的基本盘还在，那是实打实的工业需求，是它真正值钱的地方，不是纯炒。周五跌了两个多点，收15.03，缩量回调，没放量说明不是紫金夺路出走，是跟着大盘一块软，情绪带下来的回踩。龙哥觉得，这票逻辑没坏，就是得等风，急不得，不慌。前低守住就磨着，等超硬材料这条线再被翻出来；破了前低再降一点，不跟它较劲。磨底的票，熬得住的人才有下一波。


平潭发展(sz 000592 ) ：持仓里唯一难看的一只，周五跌了六个多点，收7.75。平潭自贸纯题材票，没有业绩托底，涨的时候靠情绪，跌的时候也六亲不认，这个龙哥早就说过，所以仓位一直控着，这一跌疼，但不伤筋动骨。它没有基本盘，纯吃政策的预期和情绪的饭，这种票最大的风险就是情绪一散没人接。周五高开低走，从8.30一路滑到7.69，换手17.72%，说明有紫金在出。龙哥觉得，前低守得住就盯着等下一波催化，守不住就放手，题材票该认就认，不跟它较劲，别让一只没逻辑的票拖累整个账户。

最后说一句，周五普跌，但持仓里超声电子涨停、生益科技杭电逆势收红，说明龙哥把仓位压在算力硬件、电缆这些有逻辑的方向，是对的；平潭发展挨了跌，但仓位不重，扛得住。周一重点盯观察股里那几个逆势涨停的方向能不能延续，它们续上了，情绪就回暖。