今晚又是各种利空。

油价暴涨，这次是因为胡塞袭击了沙特，沙特东西输油管道关闭，另外是伊朗和海湾国家谈判推迟。

其次是AI几大巨头表示要暂缓发展先进模型，并且都表示赞成引入独立安全评估。今晚美股科技硬件暴跌，反而AI安全相关的个股暴涨。这个事情是情绪性的影响，预计不会持续多久。

另外的利空就是这周四凌晨的加息，这个利空在周五加息概率已经上升到90%，目前也有86%。所以这个利空已经落地。

但是，一个利空落地紧接着一个利空，有点无语。

关于加息，老特今天表示老美应该全球最低利率，还要求美联储降息。

对此我的态度是目前市场已经基本认定9月会加息，那么综合来说市场认为会加息，老特认为应该降息，那么就依然存在9月不加息也不降息的概率，如果真的是发生不加息，那么短期来说，将是大利好了。

目前从指数上来说，A股处于目前震荡区间的低位，又因为美股科技今晚的大跌，那么A股尤其是科技将在明天再次迎来低吸点。目前这个位置的下跌，是大跌大买，小跌小买，以看机会为主。

方向来说，今天领涨的是科技方向和创新药方向。科技里面是钻石散热，最近也大涨几次，是科技里的题材炒作方向了。还有周末提到的MLCC也是类似逻辑，今天也大涨了。科技里的PCB细分方向今天也是继续表现较好，是近期科技里最有持续性的方向了。

而光模块龙头核心在周五迎来利好大涨，今天又大跌了。只是目前的下跌是偏情绪的，总体来说，这个位置依然值得看好后续，属于底部折磨人的阶段。

当下我的观点依然是核心看硬科技，硬科技里首先逻辑和业绩硬的CPO光模块光通信和PCB方向，这个是看的中线布局。

而MLCC、钻石散热等属于科技短期题材方向。可以短期高抛低吸即可。今天没有操作，手上拿着澳洋，和天津pl今天表现都不错，希望利空落尽后，pcb顶得住