$特发信息(sz000070)$AI算力拉动光通信需求，光纤光缆业务受益行业高景气，国企加持，业绩具备修复弹性。

$三孚股份(sh603938)$高纯四氯化硅产能稀缺，受益光纤产业链景气，电子特气国产替代，双赛道驱动业绩增长。