01[淘股吧]
美股三大指数均小幅收跌。三大指数均是低开高走后小幅回落。费城半导体指数收跌5.86%，创7月1日以来最大跌幅。光通信、存储芯片板块大跌，Roundhill存储ETF跌超7%，康宁跌逾13%，SK海力士、迈威尔科技跌超7%，英特尔、美光科技跌超5%，闪迪、西部数据跌逾4%。
网络安全概念股逆市走强，北美科技软件股指数ETF收涨5.04%，报106.64美元。Global X网络安全ETF涨10.66%，创历史上最大单日涨幅，报44.31美元。
沙特关键输油管道遇袭受损；美国称将在未来几个月内开始回补战略石油储备，国际原油价格大幅上涨，贵金属下跌。
村田计划将MLCC产能在2028财年较当前水平提升两成，面向AI领域的MLCC需求增长至少将延续至2028年。
Anthropic针对金融顾问推出Claude模型。
特朗普表示，乌克兰已同意不袭击俄罗斯能源目标，俄罗斯也已同意停止对乌克兰能源目标的打击。
比亚迪高管：计划在2027年推出搭载固态电池的车型。
02
现在市场有个问题，钱不够，筹码却越来越多。
IPO、再融资、解禁、减持不断增加供给，但能够持续推着指数走的新增资金没有同步出现。
大票、小票、科技、消费、周期不可能一起涨，一个方向的反弹，往往就是另一个方向在卖血。
必须承认一个事实：现在是存量市场，不是趋势增量市场。
健康的市场并不依赖于持续的天量推升，但肯定有一个不可跌破的流动性底线。
眼下市场约1.6万亿的日交投，相比年内逼近4万亿的巅峰期已经缩水大半。
间歇性的交投清淡可以理解为休养生息，但如果这种萎靡成为常态，就容易让市场上敢于下场博弈的热钱撤离，降低整体的风险偏好。
这也解释了最近最别扭的地方：产业没有那么差，股价却照样跌；有些公司订单甚至还在上修，机构重仓的大票却继续补跌。
不是市场突然不相信基本面，而是当流动性成为稀缺品，筹码结构会暂时压过基本面。
这时候最危险的动作，就是因为焦虑而不断换仓。
今天卖掉拥挤的大票，明天追冷门小票，后天小票又被量化收网，最后账户里只剩一地摩擦成本。
弱市里最大的幻觉，是觉得“只要我足够勤奋，就能把每一次轮动都抓住”。实际上，很多亏损恰恰来自过度勤奋。
所以现在的策略反而应该简单，不到2万亿，不急着证明自己。
超级主力愿意在这里承接，说明这个区域有性价比，但“有性价比不等于马上进入主升。
03
美国钨金属生产商The Elmet Group美股上涨32.80%，其在官网宣布，美国国防部承诺投资公司4.5亿美元。 ELMT 表示，这项投资将用于提升公司在美生产的钨能力，并增强采矿和加工能力。钨因其高熔点、高密度等特性，是穿甲弹、火箭喷管等产品的核心材料。
央视财经报道：两年涨9倍！工业牙齿价格暴涨，全球抢钨大战开启。数据显示，2024年年中，荷兰鹿特丹市场APT价格约为每吨300美元；到了2026年5月，已经上涨至约3000美元，两年时间上涨了约9倍。
钨：中钨高新、翔鹭钨业、章源钨业、厦门钨业
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今年以来，我国创新药出海步伐再提速，对外授权交易总额突破1200亿美元，同比增长36%。其中首付款规模超百亿美元，市场同时呈现单笔平均交易金额稳步增长、首付款金额与占比双双提升、大额交易频频落地的特点，彰显出本土创新药的含金量不断提高。（新华社）
创新药：三力制药、津药药业、神奇制药、百花医药、汉森制药