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1.美股三大指数均小幅收跌，大型科技股涨跌不一，费城半导体指数重挫5.9%，创7月1日以来最大跌幅。光通信、存储板块大跌，网络安全概念股逆市走强，北美科技软件股指数ETF收涨5.04%。GlobalX网络安全ETF涨10.66%，创历史上最大单日涨幅。AI数据隐私担忧升温，英伟达、Palantir等限制Anthropic模型使用。
2.国际油价大幅上行，中东地缘局势扰动，布伦特原油站稳107美元附近；国内原油期货主力合约昨日大涨超11%，首次站上900元/桶整数关口。
3.美国总统特朗普抨击Anthropic有关放慢人工智能发展的呼吁，称无需为AI设置安全护栏。4.美国众议院议长约翰逊称对监管人工智能持开放态度，并表示特朗普最快本周召集AI企业高管开会。微软研究人员发布新指导原则，对开发尖端AI模型设定限制。
5.受通胀担忧等因素推动，美国10年期国债收益率自2023年以来首次盘中升破5%。华尔街大行普遍认为美联储本周加息，高盛上调年末10年期美债收益率预测至4.75%。
6.在关键输油管道遇袭停运后，沙特阿拉伯据悉考虑进一步增加经霍尔木兹海峡的原油出口，已请求英国提供军事与外交支持，应对胡塞武装袭击。
7.央行9月15日将开展5000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月。
8.商务部等8部门印发《促进智能家居消费行动方案》。其中指出，扩大优质智能家居供给；支持地方结合实际自主合理确定智能家居产品补贴品类、补贴标准统筹支持全屋智能家居购新。
9.全球首个 AI 脑机接口医疗器械国家标准获批发布，明年 9 月实施，脑机接口赛道催化落地，一级市场投融资热度走高。
10.广汽集团公告，筹划发行股份购买一汽股份持有的某整车合资公司部分股权，股票停牌。
11.4连板闽东电力公告，参股的海上风电项目均处于未开工或未投产状态。

【总结】
隔夜外盘冲高回落，科技股盘中出现大跌，对A股影响可能会超预期，今日大幅低开概率大增。应该会影响最近比较火热的MLCC，耗材这些板块。昨日 PCB 板块逆势爆发，AI 服务器 PCB、覆铜板资金大幅流入；AI 服务器高景气带动上游板材、铜箔需求持续向好，指数跌但多数小票上涨，沪指压力 3900 点，支撑看 3860-3900。缩量行情谨慎追高，高位题材留意分歧。