明日$诺德股份(sh600110)$$云煤能源(sh600792)$
诺德股份：锂电铜箔龙头，熬过行业寒冬，26年上半年扭亏，储能+新能源车带动出货提升。双箔驱动，锂电铜箔打底，AI服务器高端电子铜箔放量，布局下一代集流体材料。
云煤能源：西南大型焦化国企，博弈焦化供给侧出清，期待煤焦价差修复带来周期反转。焦炭+煤化工副产品，区域钢铁提供需求支撑。