消息

科技
1. META 计划于2027年上半年部署新款自研ARKE芯片
2.OpenAI支持美国国会两党AI安全法案 首次赞成强制引入第三方安全评估
3.国家超算互联网：累计上线智能体500余个
4.华为发布全球首个3D数据中心，携手产业共建AIDC新范式

消费
1.三部门：优化自然资源配置 推动旅游业发展
2.两部门对在线酒店预订平台服务行业开展行政指导 酒店预订平台要自觉防范内卷
3.三部门：鼓励利用存量空间发展旅游产业
农业
1.全国种植业发展“十五五”规划发布：到2030年粮食综合生产能力稳步提升 守牢谷物基本自给、口粮绝对安全底线
风电
1.欧洲海风需求有望提升 机构吹风： 深远海政策催化，海工 amp;造船共振
2.辽宁营口海上风电正式落地 加速辽宁能源清洁低碳转型升级
航天
1.千帆星座卫星数量增至248颗
个股

节奏：分歧上涨
高度票：闽东电力
强度票：启明信息
题材票：
情绪票：桂林旅游、闽东电力

大盘情绪：震荡缩量
明日预计：震荡放量
连板情绪：分歧
明日预计：延续分歧
最高板：5
涨停：32昨日55
一字板：0
负反馈：桂林旅游
跌停：27昨日16
新题材：风电
催化新题材：
周期：退潮后期
节奏：分歧后延续分歧
仓位：半仓
题材情绪：风电＞半导体＞应用＞消费
题材涨停数量：风电7
题材完整梯队：应用
赚钱效应持续：应用

【风电】
催化：
非科技避险，闽东电力性价比不高，但是今天带动了首板，首板都是风电辨识度，还有大金重工的中军，重点是首板晋级率，闽东受高度压制没什么预期
【半导体】
催化：
液冷宏盛股份

【应用】
催化：
中新赛克的回封有点意思，但是量能是缺点，最好明天可以缩量涨停，启明信息预期加强才能为题材打强度，天融信的反馈也很重要
【pcb】
超声电子、澳弘电子、华正新材、诺德股份同步正反馈，基本就可以锚定题材强度
【消费】
桂林旅游高开按跌停太一致，明天有预期修复，但是没有涨停助攻
当天赚钱效应最强个股：中新赛克
逻辑属性挖掘：应用、安全
当天赚钱效应其余个股：闽东电力
逻辑属性挖掘：风电、换手
赚钱效应2天及2天题材：pcb、应用、风电
题材属性定义：低位科技、非科技
消息刺激利好属性挖掘：

《情绪确定性判断》
❶【宏观情绪】
各个国债收益率上升、避险情绪增
❷【市场情绪】
缩量震荡
❸【短线情绪】
（1）连板：弱、高度低
（2）位置：
（3）风格：换手
❹【题材情绪】
轮动快、持续弱
❺【情绪载体预判】：启明信息
属性：汽车、安全、应用
确定性预判叠加：
1.大盘：震荡拉升
2.消息：
3.板块效应：中新赛克无负反馈
4.竞价：8个点
5.量能：3个亿
6.封板：9.35
7.带动性：天融信拉升

其余核心
1.澳弘电子
pcb
2.双星新材
mlcc

操作逻辑：桂林旅游的反馈很重要，决定高位情绪，闽东电力也是一样，没有大负反馈，接力就持续，避险和兑现美联储公布汇率很重要，核心分歧买入
1.整体分析：买核心即可
2.操作方案预判
A：桂林旅游修复，消费首板、科技核心分歧买入
B：桂林旅游负反馈，接力预期减弱，只做板上确定

2.9.23应该观察
（1）桂林旅游、闽东电力
（2）双星新材、澳弘电子、超声电子
（3）中新赛克、启明信息
2.9.25后观察并得出结论
（1）高位修复了吗
（2）哪个题材强
（3）启明信息可以买吗