01[淘股吧]
美股三大指数集体收跌。石油板块普涨，戴文能源、康菲石油涨超3%，西方石油、雪佛龙、埃克森美孚涨超2%，英伟达涨0.57%，美光涨0.39%。
美国参议院未能推进具有里程碑意义的加密货币法案，加密货币概念股普跌。
苹果据悉已接受三星电子2027年一季度存储芯片报价： DRAM 接近2.0美元/Gb，NAND接近0.33美元/Gb，较今年三季度报价上涨30%-40%。
“大空头”伯里炮轰Anthropic、OpenAI等AI大模型巨头呼吁放慢开发节奏纯属炒作，实际是为了掩盖其增长放缓的真相。
特朗普公开致电黄仁勋：AI风险是骗局。特朗普真的急了，通过电话连线黄仁勋，怒斥AI放缓的言论！
核心就讲了这几句话：机器人不会接管世界，AI也不会统治地球，这些都是骗局。数据中心能让国家和人民变富，AI比互联网还大。有人喊AI减速、喊监管，这在美国绝不会让这种事发生。
关于老美的加息，美联储本周四加息的概率已经升至88%，已经没太大悬念，接下来市场分歧博弈的是12月份会不会年内第二次加息。
02
两部门出手 对在线酒店预订平台服务行业开展行政指导。市场监管总局会同文旅部9月15日召开行政指导会，美团、携程、同程、飞猪、抖音、京东等平台参会。
会议的两大要求，一是独家合作，二是“全网最低价”等内卷问题。这是继外卖、电商之后，监管对平台经济“内卷式竞争”的又一次出手！
这个对携程、同程等在线旅游平台构成合规压力，主要保护线下酒店，间接利好旅游出行。
03
9月15日存储原厂削减2027年分配配额信号明确落地，苹果已接受三星2027Q1报价较2026年末上调30%-40%，DDR5产出不及预期、HBM持续挤占通用DRAM晶圆，短缺将加剧至2028年且价格绝无下跌空间。2027年供给增量基本锁定、位元产出效率因HBM占用显著下降，合约价高位运行逻辑进一步夯实，AI大厂直接采购比例提升将加剧非AI客户配额挤压，原厂盈利弹性与国产份额扩张同步打开。
04
9月15日，2026 AIDC产业发展大会暨3D数据中心现场会在安徽芜湖举行。华为在现场正式发布全球首个3D数据中心，汪涛在会上表示：十万亿参数大模型和高速增长的Token需求对AI基础设施提出更高要求，十万卡以上的昇腾超节点集群将成为基础配置。3D数据中心通过分层解耦、立体堆叠支撑昇腾超节点集群的超级算力工厂。
华为数据中心：华丰科技、川润股份、航天电器、泰嘉股份、意华股份