真正重要的是它加完以后遭殃的是谁
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真正重要的是它加完以后遭殃的是谁
9月16日,下午,茶馆之周四见
序:千人同茶不同味,只因万人同道不同心
终不是那八面玲珑的人，讨不了四海八荒之喜
只落得围一炉寂静的烟火，与独处相安，与万事言和
沪银继续持有ING
基本就是IM持续加仓，商品未动
我一直持有白银，24000的本，上一波，已经落袋，然后从24000开的仓
6月17日平了燃油空单（大红）
6月18日平了原有空单（大红）
6月23日平了甲醇空单（大红）
6月23日平了LPG液化石油气空单（大红）
9月16日平了碳酸锂的空单,只有7手
银继续持有（大红）
这里有新内容
7月14日，原油连续到700以上才开，燃油4500以上开空，苯乙烯9400-9500才开，LPG液化石油气6200以上（都是连续，就看到时候的合约是那个主力合约，如果给机会的话）
商品期货还没有开，继续观望，在等信号
-------------------------------------------------
1.5月14日:下跌4384家
2.5月15日:下跌3584家
3.5月18日:下跌3003家
4.5月20日:下跌3803家
5.5月21日:下跌4773家
6.5月25日:下跌3225家
7.5月26日:下跌4082家
8.5月27日:下跌4646家
9.5月29日:下跌3884家
10.6月2日:下跌3873家
11.6月3日:下跌3727家
12.6月4日:下跌4121家
13.6月8日:下跌4585家
14:6月10日:下跌3875家
15:6月11日:下跌4068家
16:6月17日:下跌3734家
17.6月19日:下跌3394家
18:6月24日:下跌4029家
19:6月25日:下跌4225家
20:6月26日:下跌4675家
21:7月2日:下跌3162家
22.7月5日:下跌3538家
23.7月7日:下跌4793家
24.7月8日:下跌3790家
25.7月13日:下跌4683家
26.7月17日:下跌5001家
27.7月20日:下跌3710家
28.7月22日:下跌3868家
29.7月24日:下跌4940家
30.7月30日:下跌3635家
31.8月11日:下跌3777家
32.8月13日:下跌4317家
33.8月18日:下跌3292家
34.8月19日:下跌5069家
35.8月24日:下跌3965家
36.9月2日:下跌3901家
37.9月3日:下跌3567家
38.9月9日:下跌3639家
39:9月10日:下跌4510家
40.9月11日:下跌4867家
41.9月16日:下跌4373家
南下超过3000，才可以上此榜(6月24日强调说，其实我想说，你要看现象，几个月时间，真实大盘情况，这个还是6月8日指数涨到今天的走势)
738X开了IM2612的空单，就这个操作，平了碳酸锂的空单，曾经195000的空单，只有7手，只是有移仓
明天美联储加不加息其实根本不重要，真正重要的是它加完以后遭殃的是谁，黄金还是科技股
再换句话说，这一轮的科技泡沫是不是要真绷不住啊？
这事儿咱们肯定得提前几天就开始聊，准备去交易。你要等美联储宣布加息了，再去围绕结果推导原因
那我还投资个屁啊，今天咱有点耐心给我三分钟，把加息原因还有加息之后的资产推演提前聊上两句
在严谨的为各位提供一种泡沫的新思路
现在所有人都在拿2000年的互联网泡沫下埃那有没有可能我们根本还没走到2000年，反而现在真正更像的是1994年呢？
而1994年发生了一件特别反认知的事情，美联储当年突然启动了加息，引爆了一场著名的美债债灾，就像现在一样，美债收益率全面失控
但债灾过去以后，科技没有死，反而后面几年才真正进入了美国90年代最疯狂的那一轮科技繁荣，那最终才走向了2000年的互联网泡沫破裂
所以明天的25个基点可能根本不是重点，重点是这一次加息到底是刺破A泡沫，还是在给下一轮科技行情完成一次洗牌
目前市场现在基本都已经把25个基点消化成了价格，黄金、科技股都不太好
但我一直觉得这轮加息有一个很大的矛盾，现在把美国通胀重新推起来的最大力量是什么？
看上去是石油战争导致供给出了问题，油价涨，但加息解决的是需求
你把美国利率再提高25个基点，油田不会多产一桶油啊，中东也不会因为美联储加息就停火
所以呢如果美联储明天真的加息，他真正想打的可能不是这第一层所谓石油的通胀，而是背后的第二层
油价上涨以后，最先的运输电力制造成本开始上升
那与此同时呢又在全球疯狂的抢电、抢芯片、抢数据中心，包括抢贷工资的工程师和抢资本投资
本来高利率应该让美国经济慢一慢，结果呢AI这一轮资本开支又把很多需求重新顶了起来，企业的成本先涨了，然后呢生活服务价格逐步半年后跟涨
但AI本身不赚钱呢，哪怕去做个所谓的经销商，机会都还没有
当年买不起房，我还能去卖房，对不对？
那么现在呢自然普通人的工资追不上的，价格成本上涨，那最后谁来买单？调控的时候只能是企业利润了
所以我现在越来越觉得，美联储真正想做的不是把油价打下来，而是利用加息把需求稍微往下压，让企业不敢继续随便涨价，让招聘和工资竞争慢下来，主动牺牲一部分利润换通胀，不要继续扩散
那这件事有一个印证，就是目前美债收益率冲高的完全失控
其实历史上重演过无数次，和目前比较像的呢有点1994年债灾发生的那一次
94年之前美国刚从一次大衰退里面爬出来，其实是呢是在八九年之后，没有得到那个冷战结束后想象当中的和平红利
反而因为军工这些传统需求的订单减少，民营需求青黄不接
那市场已经惯了低利率，那所有人都觉得经济还是弱的，钱不会突然变贵
结果94年美国经济突然比所有人想象的都要好，企业重新投资，就业恢复，那消费也起来了
美联储一看不行，开始踩刹车，利率从3% 1年时间一路干到6%，结果是什么呢？
债肯定就先崩了，十年美债收益率从5%多一路冲到接近8%，这就是著名的94债灾
那一轮贸易顺差小，汇率固定的国家损失会比较惨重啊，我说的是墨西哥比索危机啊，90年代就开始交易的某些老韭菜，别乱带入什么其他的债灾，我账号还想要的，听起来是不是跟今天就有点越来越像了？
过去这一年全世界都在等美国降息，结果等着等着发现美国经济没倒啊，哎还在疯狂投资
现在油价又起来了，市场原来想的是什么时候会降息，突然变成了怎么又要降息了
这就是今天和94年真正相似的地方
但是94年最重要的不是债灾本身，后面发生的事情才更有意思
到1994年底，长期美债收益率先见的顶啊，注意啊，那个时候美联储甚至都还没有结束加息再继续加的，但是呢它的国债收益率就反而不再往上了
然后到了1995年，偿债收益率一路往下，美联储95年7月份开始了重新降息，结果同年呢标普年总回报超过了37%
科技股更猛，就是那一代的微软、英特尔、思科互联网才真正进入了90年代后半段那一轮的科技大牛市，所以AI如果不是2000年的泡沫，有没有可能才走到1994年？
债券先经历一次暴利的杀估值，国债因为要代表着融资成本嘛，用融资成本来完成一轮埃泡沫的利润修正，实现AI泡沫软着陆，短期的加息肯定会继续推高债券收益率，高利率。先把那些没有利润，没有现金流，靠讲故事融资的公司淘汰掉
然后呢等债券代表的长期利率真正见顶以后，留下来的龙头就有机会重新获得估值空间，最后才真正进入泡沫阶段
所以接下来值得注意关注的不是美联储它鹰还是鸽，是加息以后十年期美债收益率还涨不涨？如果加息都压不住美债，那问题就大了
市场是既不相信美国的财政信用，也不相信你美联储能控得住通胀、黄金，还有和美国主权相关少的资产被动升值，如果加息以后，美债反而见顶啊，我们可能就不是站在埃泡沫结束的2000年了，而是站在90年代后期大凡人的开关
提上两个思考，为了怕误会成投资意见啊
第一个，哪个资产具备和美国主权相关度少，同时科技大繁荣又能处在同一个产业链上
第二个，单纯的大繁荣有没有能对冲的资产，避免像今年4月，就算知道买了以后又是七月遇到一次财富的均值回归
=============================
芒格有一句这样的话:
投ZI就是一个等待的游戏
就是控制成本简单生活
如果没办法控制成本，你只能控制仓位，现在目前仓位在场外的，是巴不得多跌点
投ZI是个等待的游戏，并在机会出现的时候看到他，而现在只是接近机会，还没有发哦机会出现的时候，所以等吧
如果你立志当个投ZI者，就要有异于常人的耐心
=============================
大家知道这个世界上最远的距离是什么？
这个世界上最远的距离不是从玛利亚拉海沟到珠穆朗玛峰
这个世界最远的距离是知道和做到
就是你知道什么是对的，但永远确做出的是错误的选择
知道和做到这个巨大的鸿沟你永远无法跨越
古票就是短板交易，人性的短板交易，而你的短板是什么呢？仓位可能是最大的短板，实话
就说到这里，古德拉克~！
不要急着做生意或创业（顿悟ING）
以上观点仅代表由小白扮演的小白的立场,与小白本人无关
并不代表我小白本人的观点,只代表我小白本人的小白的观点，谢谢~！古德拉克~！
9月16日,下午,茶馆之周四见
序:千人同茶不同味,只因万人同道不同心
终不是那八面玲珑的人，讨不了四海八荒之喜
只落得围一炉寂静的烟火，与独处相安，与万事言和
沪银继续持有ING
基本就是IM持续加仓，商品未动
我一直持有白银，24000的本，上一波，已经落袋，然后从24000开的仓
6月17日平了燃油空单（大红）
6月18日平了原有空单（大红）
6月23日平了甲醇空单（大红）
6月23日平了LPG液化石油气空单（大红）
9月16日平了碳酸锂的空单,只有7手
银继续持有（大红）
这里有新内容
7月14日，原油连续到700以上才开，燃油4500以上开空，苯乙烯9400-9500才开，LPG液化石油气6200以上（都是连续，就看到时候的合约是那个主力合约，如果给机会的话）
商品期货还没有开，继续观望，在等信号
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1.5月14日:下跌4384家
2.5月15日:下跌3584家
3.5月18日:下跌3003家
4.5月20日:下跌3803家
5.5月21日:下跌4773家
6.5月25日:下跌3225家
7.5月26日:下跌4082家
8.5月27日:下跌4646家
9.5月29日:下跌3884家
10.6月2日:下跌3873家
11.6月3日:下跌3727家
12.6月4日:下跌4121家
13.6月8日:下跌4585家
14:6月10日:下跌3875家
15:6月11日:下跌4068家
16:6月17日:下跌3734家
17.6月19日:下跌3394家
18:6月24日:下跌4029家
19:6月25日:下跌4225家
20:6月26日:下跌4675家
21:7月2日:下跌3162家
22.7月5日:下跌3538家
23.7月7日:下跌4793家
24.7月8日:下跌3790家
25.7月13日:下跌4683家
26.7月17日:下跌5001家
27.7月20日:下跌3710家
28.7月22日:下跌3868家
29.7月24日:下跌4940家
30.7月30日:下跌3635家
31.8月11日:下跌3777家
32.8月13日:下跌4317家
33.8月18日:下跌3292家
34.8月19日:下跌5069家
35.8月24日:下跌3965家
36.9月2日:下跌3901家
37.9月3日:下跌3567家
38.9月9日:下跌3639家
39:9月10日:下跌4510家
40.9月11日:下跌4867家
41.9月16日:下跌4373家
南下超过3000，才可以上此榜(6月24日强调说，其实我想说，你要看现象，几个月时间，真实大盘情况，这个还是6月8日指数涨到今天的走势)
738X开了IM2612的空单，就这个操作，平了碳酸锂的空单，曾经195000的空单，只有7手，只是有移仓
明天美联储加不加息其实根本不重要，真正重要的是它加完以后遭殃的是谁，黄金还是科技股
再换句话说，这一轮的科技泡沫是不是要真绷不住啊？
这事儿咱们肯定得提前几天就开始聊，准备去交易。你要等美联储宣布加息了，再去围绕结果推导原因
那我还投资个屁啊，今天咱有点耐心给我三分钟，把加息原因还有加息之后的资产推演提前聊上两句
在严谨的为各位提供一种泡沫的新思路
现在所有人都在拿2000年的互联网泡沫下埃那有没有可能我们根本还没走到2000年，反而现在真正更像的是1994年呢？
而1994年发生了一件特别反认知的事情，美联储当年突然启动了加息，引爆了一场著名的美债债灾，就像现在一样，美债收益率全面失控
但债灾过去以后，科技没有死，反而后面几年才真正进入了美国90年代最疯狂的那一轮科技繁荣，那最终才走向了2000年的互联网泡沫破裂
所以明天的25个基点可能根本不是重点，重点是这一次加息到底是刺破A泡沫，还是在给下一轮科技行情完成一次洗牌
目前市场现在基本都已经把25个基点消化成了价格，黄金、科技股都不太好
但我一直觉得这轮加息有一个很大的矛盾，现在把美国通胀重新推起来的最大力量是什么？
看上去是石油战争导致供给出了问题，油价涨，但加息解决的是需求
你把美国利率再提高25个基点，油田不会多产一桶油啊，中东也不会因为美联储加息就停火
所以呢如果美联储明天真的加息，他真正想打的可能不是这第一层所谓石油的通胀，而是背后的第二层
油价上涨以后，最先的运输电力制造成本开始上升
那与此同时呢又在全球疯狂的抢电、抢芯片、抢数据中心，包括抢贷工资的工程师和抢资本投资
本来高利率应该让美国经济慢一慢，结果呢AI这一轮资本开支又把很多需求重新顶了起来，企业的成本先涨了，然后呢生活服务价格逐步半年后跟涨
但AI本身不赚钱呢，哪怕去做个所谓的经销商，机会都还没有
当年买不起房，我还能去卖房，对不对？
那么现在呢自然普通人的工资追不上的，价格成本上涨，那最后谁来买单？调控的时候只能是企业利润了
所以我现在越来越觉得，美联储真正想做的不是把油价打下来，而是利用加息把需求稍微往下压，让企业不敢继续随便涨价，让招聘和工资竞争慢下来，主动牺牲一部分利润换通胀，不要继续扩散
那这件事有一个印证，就是目前美债收益率冲高的完全失控
其实历史上重演过无数次，和目前比较像的呢有点1994年债灾发生的那一次
94年之前美国刚从一次大衰退里面爬出来，其实是呢是在八九年之后，没有得到那个冷战结束后想象当中的和平红利
反而因为军工这些传统需求的订单减少，民营需求青黄不接
那市场已经惯了低利率，那所有人都觉得经济还是弱的，钱不会突然变贵
结果94年美国经济突然比所有人想象的都要好，企业重新投资，就业恢复，那消费也起来了
美联储一看不行，开始踩刹车，利率从3% 1年时间一路干到6%，结果是什么呢？
债肯定就先崩了，十年美债收益率从5%多一路冲到接近8%，这就是著名的94债灾
那一轮贸易顺差小，汇率固定的国家损失会比较惨重啊，我说的是墨西哥比索危机啊，90年代就开始交易的某些老韭菜，别乱带入什么其他的债灾，我账号还想要的，听起来是不是跟今天就有点越来越像了？
过去这一年全世界都在等美国降息，结果等着等着发现美国经济没倒啊，哎还在疯狂投资
现在油价又起来了，市场原来想的是什么时候会降息，突然变成了怎么又要降息了
这就是今天和94年真正相似的地方
但是94年最重要的不是债灾本身，后面发生的事情才更有意思
到1994年底，长期美债收益率先见的顶啊，注意啊，那个时候美联储甚至都还没有结束加息再继续加的，但是呢它的国债收益率就反而不再往上了
然后到了1995年，偿债收益率一路往下，美联储95年7月份开始了重新降息，结果同年呢标普年总回报超过了37%
科技股更猛，就是那一代的微软、英特尔、思科互联网才真正进入了90年代后半段那一轮的科技大牛市，所以AI如果不是2000年的泡沫，有没有可能才走到1994年？
债券先经历一次暴利的杀估值，国债因为要代表着融资成本嘛，用融资成本来完成一轮埃泡沫的利润修正，实现AI泡沫软着陆，短期的加息肯定会继续推高债券收益率，高利率。先把那些没有利润，没有现金流，靠讲故事融资的公司淘汰掉
然后呢等债券代表的长期利率真正见顶以后，留下来的龙头就有机会重新获得估值空间，最后才真正进入泡沫阶段
所以接下来值得注意关注的不是美联储它鹰还是鸽，是加息以后十年期美债收益率还涨不涨？如果加息都压不住美债，那问题就大了
市场是既不相信美国的财政信用，也不相信你美联储能控得住通胀、黄金，还有和美国主权相关少的资产被动升值，如果加息以后，美债反而见顶啊，我们可能就不是站在埃泡沫结束的2000年了，而是站在90年代后期大凡人的开关
提上两个思考，为了怕误会成投资意见啊
第一个，哪个资产具备和美国主权相关度少，同时科技大繁荣又能处在同一个产业链上
第二个，单纯的大繁荣有没有能对冲的资产，避免像今年4月，就算知道买了以后又是七月遇到一次财富的均值回归
=============================
芒格有一句这样的话:
投ZI就是一个等待的游戏
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如果没办法控制成本，你只能控制仓位，现在目前仓位在场外的，是巴不得多跌点
投ZI是个等待的游戏，并在机会出现的时候看到他，而现在只是接近机会，还没有发哦机会出现的时候，所以等吧
如果你立志当个投ZI者，就要有异于常人的耐心
=============================
大家知道这个世界上最远的距离是什么？
这个世界上最远的距离不是从玛利亚拉海沟到珠穆朗玛峰
这个世界最远的距离是知道和做到
就是你知道什么是对的，但永远确做出的是错误的选择
知道和做到这个巨大的鸿沟你永远无法跨越
古票就是短板交易，人性的短板交易，而你的短板是什么呢？仓位可能是最大的短板，实话
就说到这里，古德拉克~！
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