持仓：艾华集团 红星发展 旭光电子


一、大盘概况
沪指+0.71%，深成指+1.26%，科创50大涨4.14%，创业板+1.96%

两市成交1.84万亿，放量上涨，4200+家个股上涨，科技全面领涨，大金融、汽车整车走弱。

催化：电子信息制造业“十五五”规划出台，把集成电路放在战略支柱地位，刺激半导体板块爆发。

二、主线：科技内部轮动（重点看产业链传导）

1、最强：半导体上游材料（今天资金主攻方向）
昨天炒PCB板子、设备；今天资金往产业链最上游迁移。
硅片：有研硅、中晶科技、沪硅产业涨停，硅片涨价预期驱动；

PCB上游树脂：东材科技涨停

2、第二梯队：半导体设备

晶升股份20cm涨停，北方华创、拓荆科技跟涨，强度略弱于材料。

3、第三梯队：中游（存储、封测），属于跟风，不是领涨

太极实业盘中冲过涨停，尾盘回落；德明利小幅上涨；

中游是被上游带动，不是主动进攻。

4、被动元器件：内部严重分化

MLCC、军工电容走强；

铝电解电容（艾华集团）今天走弱绿盘。

5、另外一条并行主线：算力光通信（CPO/光模块）

通鼎互联涨停，光模块、光纤批量大涨，和半导体材料形成双主线。

三：两天对比（9.15 vs 9.16）

昨天（9‑15）：资金主攻 PCB成品、半导体设备；上游材料只是小涨，

今天（9‑16）：资金转向最上游原材料（硅片、树脂、陶瓷基板、特气）；PCB、设备退居二线。
规律：科技行情轮动：中游成品→上游原材料。上游涨完之后，资金才会往下游元器件传导。

四：观察

1. 今天是上游材料行情，不是全半导体普涨；

2. 存储、封测只是被动跟随，没有走出独立行情；

3. 被动元件分化，不要把元件当成一个整体，要区分细分赛道；

4. 科创50大幅跑赢主板，说明资金集中进攻硬科技。


1:问题1:为什么前面三天市场极致缩量情况下，领涨三天的艾华在今天市场全面放量的情况下全天趴在水下，是什么动作？

2:问题2:今日市场放量大涨，明日行情推演。

3:问题3:晚间加息或不加息对明日市场影响，是延续修复还是给个红枣。

*可以看到的是：咱们家只有卖飞一说，亏钱，不存在. 竞然判断了市场轮动，我应该早点做准备，不然通鼎和永鼎两个都跑不掉，这不是马后炮，看我帖子这么久了，我们做过没有？只不过这两天手里有杭电，有中京。也是有点飘。

*东材科技昨天五个点让你们减仓的也是我格局不到了，实在是市场缩量太狠了。我也怕大家亏钱，落袋为安。

最近推演的票基本都是前后脚涨停，赚多了有点飘了。


至于宝宝们想看我怎么选票的，等礼拜六不开盘我把这些票整理出来复盘给你们，单独出一期。


******重点：不要因为市场今日反弹或修复而忘记了风险，迷失了交易计划。也不要羡慕别人涨的好，咱们也不差。

***我不像别的博主，东一下西一下，大方向对有个毛用，板块内部每个票还不一样呢，盘中谁敢跟说一样说？找一个出来。咱们先把钱赚了，再来学技术。

***另感谢这么多哥哥姐姐打赏，刷到了就是缘分，点赞不嫌多，打赏心意到了就行，一块两块不嫌少。基本每个人我都回复到了，我说了，我这里只有翻倍，从某些平台来的宝宝们，没让你们失望吧。

加油，越来越好。

榜一：@AA快说我是谁张军伟 5000积分

榜二：@风萧萧最痴情 600积分

榜三：@rii123 500积分
@神奇的糊涂魔药 500积分
@度士 500积分
@Comeout 500积分
@北溟鱼鱼 500积分

榜四：@山海无期 300积分
@liwbhjnm 300积分
@回首无望 300积分
@发光的咕噜 300积分
@猫九Q 300积分
@星宇的梦 300积分

榜五：@Chenine 200积分
@小叶zxc 200积分
@听雨25 200积分
@小小金石榴 200积分
@顾清曦 200积分
@叶舟A 200积分
@005299005299 200积分
@石头岛 200积分
@瑶亿 200积分

榜六：@观众逆行 100积分
@遗忘脸 100积分
@A68云 100积分
@唯独旺 100积分
@浪影萍踪 100积分
@梦里有个人 100积分