明日$先导基电(sh600641)$$光迅科技(sz002281)$
先导基电：完成业务转型，剥离地产。核心看点凯世通离子注入机，半导体关键设备国产替代，已经实现量产交付。配套高纯铋稀散金属材料，TEC器件验证爬坡。控股股东全额认购定增。
光迅科技：A股少有的光芯片+光模块IDM全链条企业，800G批量出货，1.6T具备交付能力。电信+数通双轮，海外业务高速增长，35亿定增扩产高速光芯片模块，订单储备充足。布局硅光、车载光通信。