明日精选$有研新材(sh600206)$$哈药股份(sh600664)$
有研新材：央企新材料平台，半导体溅射靶材龙头，12英寸靶材量产，受益AI算力、存储芯片国产替代。剥离部分稀土亏损资产，资源聚焦集成电路主业，德州基地产能爬坡。同时布局固态电池、光学材料等前沿方向。

哈药股份：老牌医药国企，OTC品牌护城河，钙铁锌等大单品动销回暖。通过渠道改革、降本增效实现利润大幅修复；医药商业人民同泰提供基本盘，布局大健康保健品。