昨夜美股小幅收跌，油价与利率为主导因素，AI热度暂时降温，市场核心聚焦明晚凌晨2点FOMC议息会议。当前高盛、摩根大通等多家外资机构及超八成经济学家，一致预判加息25bp，加息已成定局，市场重点关注SEP点阵图，目前定价年内加息两次、明年再加一次，加息预期短期快速升温。[淘股吧]
科技端：Meta披露内部自研模型体验对标Anthropic，日常使用差距极小，部分场景性能更优，仅外部模型偶现响应超时问题。同时辟谣算力出租传闻，新部门仅用于整合第三方算力、补足内部缺口，暂无算力外溢计划。行业层面，多家顶尖AI机构警示激进迭代风险，呼吁放缓前沿模型研发。网络安全赛道迎来AI赋能红利，今年市场规模预计翻倍，2030年有望逼近千亿、年均增速60%-70%，行业将加速出清中小厂商，头部企业有望凭借AI落地实现业绩改善。