早报：高开感觉悬了 待会儿看看韩国那边的走势吧

不过我觉得奥宏电子和光迅科技开的没有太大的问题，还是有预期的，毕竟大 A 的低开还是没有让人失望过，不过得综合盘面综合思考

还是简单写一下各个板块的核心吧

CPO：光迅科技，永鼎股份，515050

pcb：澳弘电子，高凯技术

半导体材料：有研新材，有研硅，588170

算力租赁：亚康股份，利通电子

NEBIUS（海外GPU云租赁龙头）宣布10月1日起上调英伟达GPU租赁价格，盘后涨近5%，CoreWeave跟涨2%。

培育钻石：国机精工，卖方分析师进一步在吹

负反馈：桂林旅游，中新赛克，国芳集团

出监管态度：爱丽家居
美股走的我觉得不及预期，但核心个股还好

美联储议息会议核心空头信号解读

一、两大超预期核心信号

1. 点阵图释放的加息信号
美联储点阵图中位数显示，2026年将再加息一次。18位官员中有16人预计今年至少还会加息一次，其中4人预计还会加息两次，鹰派程度远超市场预期。此前市场虽已对年内加息有所定价，但点阵图的确认进一步强化了紧缩预期，加剧了市场恐慌情绪。
2. 利率决议的一致通过
美联储FOMC声明显示，委员们一致同意此次加息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调至3.75%—4%。而市场原本预期投票会十分焦灼，预计会有好几位委员支持不加息，最终全票通过的结果表明此次加息正式开启美元加息周期，且短期内大概率不会逆转。

二、对市场的实际影响

- 黄金：受加息预期影响，黄金价格直线跳水。
- 美元：美元指数直线走高。
- 纳指：反应相对平淡，主要是因为市场同时在博弈两个相反逻辑：
- 超预期紧缩带来的流动性危机逻辑；
- 超预期紧缩可能快速控制通胀，进而利好经济的逻辑。
多空力量相互博弈，导致纳指没有出现大幅波动。

风险提示：以上内容仅为市场信息解读，不构成任何投资建议。

算力租赁利好
开始压住十月份加息预期

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近期的大 A 韧性还是很强的，盘后特朗普对伊朗的态度进一步缓和，不过还是要综合盘面综合思考，美股盘后只有算力租赁涨得多一些，看看是否会成为预期差吧，个人思考，内容以及观点仅供参考，消息有时效性，不构成投资建议，盈亏自负！