昨晚美联储加息落地，是不是不少兄弟睡前都挂好单，等着今天吃落地行情？先浇盆冷水——主力提前两天就把科技拉起来了，等你反应过来追进去，搞不好又是接盘的命。

一、情绪端：老题材彻底凉，情绪只认科技

老周期直接埋了，消费、农业那些票直接按死在跌停。闽东电力摸了6板，盘后就出澄清说跟算力没关系，纯情绪炒上去的，今天小心冲高兑现，别去接最后一棒。
现在情绪不跟小票乱炒了，全跟着机构的科技主线走。昨天89家涨停、4家跌停，看着热闹，实则涨的全是机构票，杂毛该跌还是跌。

二、机构端：真金白银堆主线，不是一日游

这次是动真格的，不是游资炒小票。昨天芯片砸进去267亿、通信跟了211亿，两大板块吸了四百多亿，机构实打实加仓。
外围也给助攻：光通信龙头美股涨近7个点，港股剑桥科技直接干了10.69%，半导体票也普涨，今天开盘有托底。但别指望普涨，机构的钱只往龙头里怼，后排杂毛涨不动跌得快。

三、主线排座次，别买错方向

1. 通信（光模块+PCB）：最稳核心，订单实、业绩拐点明，机构共识最高
2. 芯片半导体：政策+超跌双击，全分支异动，梯队完整
3. 算力液冷：AI硬件分支，趋势行情，回踩再上
4. 化工涨价：原油回落，持续性打折，小仓位玩

四、三种走势，直接抄作业

大概率（60%）：高开震荡，内部分化

操作：仓位控在5成，核心科技票拿着，冲高先卖杂毛，早盘绝对不追高，回踩再低吸龙头。

中概率（30%）：量能延续，冲高走强

操作：仓位加到6-7成，只加各板块龙头，杂毛一律不碰，趋势票沿5日线持有。

小概率（10%）：利好兑现，冲高回落

操作：直接砍到3成仓，高位人气票果断止盈，空仓的别着急抄底，先看戏。

核心标的

- 通信：澳弘电子、通鼎互联、中际旭创、新易盛、超声电子
- 芯片：中晶科技、有研硅、中芯国际、兆易创新
- 算力液冷：英维克、中科曙光
- 化工：龙星科技、黑猫股份

说白了，加息落地只是去掉了最大的不确定性，不是直接开牛市。有量就有行情，没量就接着磨。
别好了伤疤忘了疼，前几天追情绪票吃面的教训还热乎，今天别手痒又去捡垃圾票，盯着科技核心龙头做就行。