9月17日 盘前早报 热点关注
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No.1 盘前热点事件
一、昨日热点
氧化锆：华瓷股份
炭黑：龙星科技
PCB：澳弘电子
光通信：通鼎互联、中瓷电子
光刻胶：西陇科学
硅片：中晶科技
黄酒：会稽山
电力+福建：闽东电力
二、AXT上涨11.44% Lumentum控股上涨9.59%
美股磷化铟衬底AXT上涨11.44%，光芯片Lumentum控股上涨9.59%。
信息面上，高盛在9月初将800G及以上光模块2027年/2028年需求预测分别上修39%和36%，至1.44亿只和1.71亿只，称供应链紧张将是明年最大出货瓶颈。欧洲光通信大会及展览会（ECOC）将于9月20日-24日在西班牙举行。
磷化铟衬底：云南锗业、博杰股份、光智科技
光芯片：永鼎股份、光迅科技、源杰科技
三、芒果首部AI纪录片《台湾岛纪》9月17日播出
由芒果伯璟创制、芒果灵创技术支持的AI学术纪录片《台湾岛纪》，将于9月17日至24日每周一至周四19:30，在湖南卫视、芒果TV同步播出，带领大众“翻阅典籍”，上溯数千年，见证“宝岛成长记”。《台湾岛纪》是首部全面梳理中国台湾史的纪录片，也是首部画面全部由AIGC生成的长片，该片共5集。
AI剧：芒果超媒、欢瑞世纪、卓翼科技、中广天择、龙版传媒、中文在线
四、《文化和旅游发展“十五五”规划》印发
《规划》提出，到2030年，文化强国、旅游强国建设纵深推进，文化事业、文化产业和旅游业持续繁荣，文化和旅游深度交融、相得益彰，文化赋能、旅游带动作用充分显现，人民精神文化生活更加丰富，中华文化影响力显著增强，国家软实力持续提高。
旅游：云南旅游、西藏旅游、南京商旅、凯撒旅业
五、华为预测：到2035年 全球年度Token消耗量将增长10万倍
1、华为预测：到2035年，全球年度Token消耗量将增长10万倍。
2、央视财经：全国日均词元调用量实现千倍级增长。算力需求水涨船高，截至2026年7月底，全国智能算力总规模达245万PFLOPS，八大国家算力枢纽、三个算电协同发展区已建成智算规模占全国比重超85%。
Token算力：利通电子、宏景科技、协创数据、行云科技
六、TrendForce：预估2026年全球数据中心用电需求年增31% 电网供应缺口自2028年扩大
根据TrendForce集邦咨询最新AI Server产业研究，为满足骤增的AI应用需求，云端服务供应商（CSP）加速部署相关基础设施，2026年全球数据中心电力需求容量将达161GW，年增约31%，主要增长来源为AI Server，预估占整体需求容量达33.4%。自2026年起，供需开始背离，2028年后明显放大；至2030年，预估全球数据中心电力需求容量将达490.7GW，在其他用电需求满足的前提下，电网可供数据中心使用的容量为222.6GW，供需缺口达268GW。
电网：太阳电缆、汉缆股份、顺钠股份、三变科技
电力：闽东电力、乐山电力、华电辽能、华银电力
七、行业要闻
1、蜂助手：正在适配英伟达/昇腾/瀚博等算力服务器。（互动平台）
2、国新办将于9月18日（星期五）上午10时举行发布会，介绍十五五时期推进住房城乡建设事业高质量发展有关情况。（世联行、我爱我家）
3、诺和诺德与 Anthropic 达成合作，用 Claude 大模型加速新药研发。（泓博医药）
4、华为全联接大会2026将于9月17日至19日在上海举办。
5、豆包二代手机努比亚NaviX Ultra发布，国补到手价5499元起。
6、英伟达宣布与Emerald AI、谷歌成立联盟，共同推进灵活AI数据中心建设。
7、沙特据称寻求在数日内恢复关键输油管道一半的输送能力，国际油价下跌。
8、宁德时代将于近日回应相关车企选择其他供应商传闻。
No.2 公告精选
一、日常公告
康惠股份：子公司签署17.2亿元算力服务合同及11.41亿元算力服务器购销合同
赛意信息：高性能算力服务合同总金额上调为67.2亿元
新华文轩：签订13.11亿元免费教科书采购合同
光智科技：已获某全球头部客户6英寸磷化铟衬底订单
生益电子：1.6T交换机配套产品进入小批量量产阶段
瑞丰高材：拟4.99亿元取得觅拓新材68.065%股权
电投能源：拟投资4.07亿元建设10万千瓦风电项目
科翔股份：发布2026年限制性股票激励计划
二、停复牌
经纬股份：复牌，中软西安拟以53元/股受让公司总股本29.68%
上海亚虹：复牌，飞科投资将成为公司控股股东
三、地雷阵
跃岭股份：股东拟减持3.00%股份
金 现 代：股东拟减持2.98%股份
富创精密：股东拟减持2.00%股份
亚联机械：股东拟减持1.78%股份
开特股份：股东拟减持1.38%股份
严牌股份：股东拟减持1.27%股份
四、异动公告
超声电子：目前公司无产品供货给英伟达
闽东电力：公司目前未与算力中心、数据中心存在合作
德尔未来：石墨烯制备设备、应用产品、检测服务暂无在手订单
北自科技：电子布织布机处于生产验证阶段 不涉及电子布的生产及销售
五、动态更新
No.3 全球市场
一、全球市场
美联储加息25个基点，10月加息的可能性约为50%。
美股三大指数集体收跌，KBW银行股指数收跌2.9%。
二、热门美股和中概股
三、大宗商品（夜盘品种）
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No.1 盘前热点事件
一、昨日热点
氧化锆：华瓷股份
炭黑：龙星科技
PCB：澳弘电子
光通信：通鼎互联、中瓷电子
光刻胶：西陇科学
硅片：中晶科技
黄酒：会稽山
电力+福建：闽东电力
二、AXT上涨11.44% Lumentum控股上涨9.59%
美股磷化铟衬底AXT上涨11.44%，光芯片Lumentum控股上涨9.59%。
信息面上，高盛在9月初将800G及以上光模块2027年/2028年需求预测分别上修39%和36%，至1.44亿只和1.71亿只，称供应链紧张将是明年最大出货瓶颈。欧洲光通信大会及展览会（ECOC）将于9月20日-24日在西班牙举行。
磷化铟衬底：云南锗业、博杰股份、光智科技
光芯片：永鼎股份、光迅科技、源杰科技
三、芒果首部AI纪录片《台湾岛纪》9月17日播出
由芒果伯璟创制、芒果灵创技术支持的AI学术纪录片《台湾岛纪》，将于9月17日至24日每周一至周四19:30，在湖南卫视、芒果TV同步播出，带领大众“翻阅典籍”，上溯数千年，见证“宝岛成长记”。《台湾岛纪》是首部全面梳理中国台湾史的纪录片，也是首部画面全部由AIGC生成的长片，该片共5集。
AI剧：芒果超媒、欢瑞世纪、卓翼科技、中广天择、龙版传媒、中文在线
四、《文化和旅游发展“十五五”规划》印发
《规划》提出，到2030年，文化强国、旅游强国建设纵深推进，文化事业、文化产业和旅游业持续繁荣，文化和旅游深度交融、相得益彰，文化赋能、旅游带动作用充分显现，人民精神文化生活更加丰富，中华文化影响力显著增强，国家软实力持续提高。
旅游：云南旅游、西藏旅游、南京商旅、凯撒旅业
五、华为预测：到2035年 全球年度Token消耗量将增长10万倍
1、华为预测：到2035年，全球年度Token消耗量将增长10万倍。
2、央视财经：全国日均词元调用量实现千倍级增长。算力需求水涨船高，截至2026年7月底，全国智能算力总规模达245万PFLOPS，八大国家算力枢纽、三个算电协同发展区已建成智算规模占全国比重超85%。
Token算力：利通电子、宏景科技、协创数据、行云科技
六、TrendForce：预估2026年全球数据中心用电需求年增31% 电网供应缺口自2028年扩大
根据TrendForce集邦咨询最新AI Server产业研究，为满足骤增的AI应用需求，云端服务供应商（CSP）加速部署相关基础设施，2026年全球数据中心电力需求容量将达161GW，年增约31%，主要增长来源为AI Server，预估占整体需求容量达33.4%。自2026年起，供需开始背离，2028年后明显放大；至2030年，预估全球数据中心电力需求容量将达490.7GW，在其他用电需求满足的前提下，电网可供数据中心使用的容量为222.6GW，供需缺口达268GW。
电网：太阳电缆、汉缆股份、顺钠股份、三变科技
电力：闽东电力、乐山电力、华电辽能、华银电力
七、行业要闻
1、蜂助手：正在适配英伟达/昇腾/瀚博等算力服务器。（互动平台）
2、国新办将于9月18日（星期五）上午10时举行发布会，介绍十五五时期推进住房城乡建设事业高质量发展有关情况。（世联行、我爱我家）
3、诺和诺德与 Anthropic 达成合作，用 Claude 大模型加速新药研发。（泓博医药）
4、华为全联接大会2026将于9月17日至19日在上海举办。
5、豆包二代手机努比亚NaviX Ultra发布，国补到手价5499元起。
6、英伟达宣布与Emerald AI、谷歌成立联盟，共同推进灵活AI数据中心建设。
7、沙特据称寻求在数日内恢复关键输油管道一半的输送能力，国际油价下跌。
8、宁德时代将于近日回应相关车企选择其他供应商传闻。
No.2 公告精选
一、日常公告
康惠股份：子公司签署17.2亿元算力服务合同及11.41亿元算力服务器购销合同
赛意信息：高性能算力服务合同总金额上调为67.2亿元
新华文轩：签订13.11亿元免费教科书采购合同
光智科技：已获某全球头部客户6英寸磷化铟衬底订单
生益电子：1.6T交换机配套产品进入小批量量产阶段
瑞丰高材：拟4.99亿元取得觅拓新材68.065%股权
电投能源：拟投资4.07亿元建设10万千瓦风电项目
科翔股份：发布2026年限制性股票激励计划
二、停复牌
经纬股份：复牌，中软西安拟以53元/股受让公司总股本29.68%
上海亚虹：复牌，飞科投资将成为公司控股股东
三、地雷阵
跃岭股份：股东拟减持3.00%股份
金 现 代：股东拟减持2.98%股份
富创精密：股东拟减持2.00%股份
亚联机械：股东拟减持1.78%股份
开特股份：股东拟减持1.38%股份
严牌股份：股东拟减持1.27%股份
四、异动公告
超声电子：目前公司无产品供货给英伟达
闽东电力：公司目前未与算力中心、数据中心存在合作
德尔未来：石墨烯制备设备、应用产品、检测服务暂无在手订单
北自科技：电子布织布机处于生产验证阶段 不涉及电子布的生产及销售
五、动态更新
No.3 全球市场
一、全球市场
美联储加息25个基点，10月加息的可能性约为50%。
美股三大指数集体收跌，KBW银行股指数收跌2.9%。
二、热门美股和中概股
三、大宗商品（夜盘品种）
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