炮哥回归，国庆偶发一贴，江淮奉召进京
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$江淮汽车(sh600418)$
先晒两个节日之间情绪账户的收益率。还是比较满意的。678属于大盘发疯阶段，和市场打了个平手，5月和9月属于冷静期，保持稳定收益。
再复盘下节前行情。
1）科技类，几只龙头都不行，自炮哥被有研新材闷杀后，已经没有兴趣再关注科技类，自然也没有沾染迅捷兴的因果。
2）医药，确实太强了，炮哥有幸在万邦医药上狠狠赚了几笔，也有幸参与了近岸蛋白的高位博弈，逃过了近岸蛋白开盘下跌-10%，也错过了两天30%的高收益，没法，被有研新材虐过后，已经对高位票没了兴趣。创新药长期还是看好的，短期也要面临不小的获利盘清洗，节后下杀是好事，继续上攻也没参与的必要了。
3）地产，现在就是个资金救场行为，意义不大，这种板块炮哥一般当情绪观察，不会进去的。
4）汽车和电池，板块长期性并不好，但好在有联动性，江淮是龙头，炮哥也在有研新材后上了她，目前浮亏1个多点。
现在整个市场处于冰点后板块重新蓄势和选择的阶段，科技还没完成底部筹码交换，地产在诱多，创新药获利盘浮筹太多，汽车是为数不多能下手的了，其他板块不值一提。如果你还在农业和传媒上，只能说你痴妄太深。
说说江淮汽车吧，本来炮哥就喜欢玩情绪，但国庆假期实在太长，也顺便看了下江淮的故事线，复盘实体和资金的联动，要换平时，炮哥肯定不去操这份闲心。
言归正传，首先谈谈华为和赛力斯，这是一个必然发生的局，华为和赛力斯只有三种结果。
1）分手双输，同亏无赢。
2）赛力斯多供应商，双品牌，新品牌远胜原华为问界。
3）华为问界继续大发展，维持佳绩。
我们一个个看下，对于第一种，那是两边都不愿意看到的，对华为来说，问界是利润母牛，再丢面子也要保，所以9月30号的升级发布完全在意料之内。对于第二种，那是实打实的打脸，赛力斯选的第二供应商必然便宜，问界二号必然降价，幅度估计在20%以上，如果火了，那华为版的问界一号出现冷场，情何以堪。这对车BU来说是完全无法接受的，这折射出四界中必然要扶持一款，以收复失地。再看第三种，对华为也很尴尬，若没有华为，赛力斯一样能把问界卖得很好，那华为每年收的10%意义何在？华为销服体系的高成本意义何在？
所以这是无论哪种情况发生，对华为来说都是必输之局，而无论哪种情况发生，赛力斯都处于有利地位，特别是第一种情况，9月30号的发布会就证明了一件事，华为你跑不掉，第一种情况我赛力斯成功拉上你华为垫背了，对我赛力斯最大的风险已经排除，所以赛力斯港股大涨，是必然的一个结局，华为这次是被用强的，所以大家能理解老余说的华为是被动的了吧？
我们客观看下这个事情，华为几年内拿走过千亿，从钱上面看也赚的够多了，也不能怪赛力斯只能同甘不能共苦，市场不好的时候大家都要活，这里面唯一的bug，是今天这个局面出现的时候，华为拿不出一个像样的planb，从这个角度看，车Bu的战略与MKT部应该要负首要责任，你车的业务本来就和计算不一样，计算产品线的目标是再造一个华为，从千亿到万亿进军，那是因为AI高速发展，中美博弈国内市场托举，你车BU处于一个高度市场化竞争的赛道，前有中美大国博弈，后有零跑小鹏小米这些低中高白热化竞争，躺在每年几百亿的营收上，你车bu的居安思危是远远不够的。
算了，不喷了，还是看看江淮汽车，在华为车BU现在水生火热的形势下，反而对江淮汽车是个重大利好，从华为车BU战略来看，必须马上立刻扶持一个品牌和爆款，收复问界的战略失地，而这款必须是高端，所以江淮必然成为太子。虽然这么想，但你太子不一定扶得起来，赛力斯的高端设计和制造，品控，不是其他车厂能轻易模仿的，而且就算你华为能全团队进场赋能，用户品牌和心智也是个大麻烦，所以才会有玛莎拉蒂的故事。说实话，我国庆闲着无事去复盘的时候，也是对华为车BU无语了，BLM怎么做的？和赛力斯分手这种必然的结局没有提前预判吗？还是不敢汇报不敢下手？到了今天这么被动，算了，不喷，我们继续复盘。
Stellantis是家欧美上市公司，必然受实体清单穿透式管控，所以江淮集成鸿蒙智驾给玛萨拉蒂代工代料是绝无可能的，网上传的同款华为鸿蒙车型国内叫智界，国外叫玛萨拉蒂的这个故事就没有，也就是说华为参与到江淮汽车和玛萨拉蒂之间，纯粹是给江淮做嫁衣裳，那问题就来了，华为为什么要这么做？甚至可以这么说，江淮汽车连玛莎拉蒂的门都敲不开，都是华为一手布局。那为什么会出现现在这种情况？还是刚才说的，虽然急了，但太子还在庶民中混饭吃，奉召进京。
所以现在江淮是被华为拽着，托举着进入了一场华为必须胜利的局，对于江淮来说，最应该做的是接得住，赶快招聘一批华为系的高管和骨干，能够按照华为全流程体系高速推进。对于华为车BU来说，江淮的项目经理就是功臣之战，胜利了连升两级，失败了提头来见，反观问界的项目经理，那就是泥泞之路，胜利了考评不过B+，失败了就等着背锅成为罪臣，难啊。
最后看看现在的股价，从底部放量一路上攻50%，说实话，完全配不上华为目前的被动局面和背水一战的决心，所以现在是早期强势换庄，如果江淮坐稳了太子之位，第一波至少要翻倍新庄才能锁住底部筹码，3个月之内必然翻倍到50元以上，但倒不是说天天涨，期间可能还有不少跌停洗盘，反之如果江淮这个太子实在是烂泥不上墙，那高位垂直落体跌穿15元也不是没可能，个中原因不再赘述。
等国庆后开盘，炮哥这个情绪账户就要从江淮走了，汽车板块效应并不好，江淮虹吸效应太强，短期内涨不动。炮哥要把长期账户上的资金挪一点出来，从AI硬科技分一点给江淮，找机会蹲个底仓，希望新庄老庄能共同下杀一波，让炮哥捡个漏。毕竟现在多头并排了，炮哥心也不大，2个星期内要是能回调到24元炮哥就接住，哈哈哈
再复盘下节前行情。
1）科技类，几只龙头都不行，自炮哥被有研新材闷杀后，已经没有兴趣再关注科技类，自然也没有沾染迅捷兴的因果。
2）医药，确实太强了，炮哥有幸在万邦医药上狠狠赚了几笔，也有幸参与了近岸蛋白的高位博弈，逃过了近岸蛋白开盘下跌-10%，也错过了两天30%的高收益，没法，被有研新材虐过后，已经对高位票没了兴趣。创新药长期还是看好的，短期也要面临不小的获利盘清洗，节后下杀是好事，继续上攻也没参与的必要了。
3）地产，现在就是个资金救场行为，意义不大，这种板块炮哥一般当情绪观察，不会进去的。
4）汽车和电池，板块长期性并不好，但好在有联动性，江淮是龙头，炮哥也在有研新材后上了她，目前浮亏1个多点。
现在整个市场处于冰点后板块重新蓄势和选择的阶段，科技还没完成底部筹码交换，地产在诱多，创新药获利盘浮筹太多，汽车是为数不多能下手的了，其他板块不值一提。如果你还在农业和传媒上，只能说你痴妄太深。
说说江淮汽车吧，本来炮哥就喜欢玩情绪，但国庆假期实在太长，也顺便看了下江淮的故事线，复盘实体和资金的联动，要换平时，炮哥肯定不去操这份闲心。
言归正传，首先谈谈华为和赛力斯，这是一个必然发生的局，华为和赛力斯只有三种结果。
1）分手双输，同亏无赢。
2）赛力斯多供应商，双品牌，新品牌远胜原华为问界。
3）华为问界继续大发展，维持佳绩。
我们一个个看下，对于第一种，那是两边都不愿意看到的，对华为来说，问界是利润母牛，再丢面子也要保，所以9月30号的升级发布完全在意料之内。对于第二种，那是实打实的打脸，赛力斯选的第二供应商必然便宜，问界二号必然降价，幅度估计在20%以上，如果火了，那华为版的问界一号出现冷场，情何以堪。这对车BU来说是完全无法接受的，这折射出四界中必然要扶持一款，以收复失地。再看第三种，对华为也很尴尬，若没有华为，赛力斯一样能把问界卖得很好，那华为每年收的10%意义何在？华为销服体系的高成本意义何在？
所以这是无论哪种情况发生，对华为来说都是必输之局，而无论哪种情况发生，赛力斯都处于有利地位，特别是第一种情况，9月30号的发布会就证明了一件事，华为你跑不掉，第一种情况我赛力斯成功拉上你华为垫背了，对我赛力斯最大的风险已经排除，所以赛力斯港股大涨，是必然的一个结局，华为这次是被用强的，所以大家能理解老余说的华为是被动的了吧？
我们客观看下这个事情，华为几年内拿走过千亿，从钱上面看也赚的够多了，也不能怪赛力斯只能同甘不能共苦，市场不好的时候大家都要活，这里面唯一的bug，是今天这个局面出现的时候，华为拿不出一个像样的planb，从这个角度看，车Bu的战略与MKT部应该要负首要责任，你车的业务本来就和计算不一样，计算产品线的目标是再造一个华为，从千亿到万亿进军，那是因为AI高速发展，中美博弈国内市场托举，你车BU处于一个高度市场化竞争的赛道，前有中美大国博弈，后有零跑小鹏小米这些低中高白热化竞争，躺在每年几百亿的营收上，你车bu的居安思危是远远不够的。
算了，不喷了，还是看看江淮汽车，在华为车BU现在水生火热的形势下，反而对江淮汽车是个重大利好，从华为车BU战略来看，必须马上立刻扶持一个品牌和爆款，收复问界的战略失地，而这款必须是高端，所以江淮必然成为太子。虽然这么想，但你太子不一定扶得起来，赛力斯的高端设计和制造，品控，不是其他车厂能轻易模仿的，而且就算你华为能全团队进场赋能，用户品牌和心智也是个大麻烦，所以才会有玛莎拉蒂的故事。说实话，我国庆闲着无事去复盘的时候，也是对华为车BU无语了，BLM怎么做的？和赛力斯分手这种必然的结局没有提前预判吗？还是不敢汇报不敢下手？到了今天这么被动，算了，不喷，我们继续复盘。
Stellantis是家欧美上市公司，必然受实体清单穿透式管控，所以江淮集成鸿蒙智驾给玛萨拉蒂代工代料是绝无可能的，网上传的同款华为鸿蒙车型国内叫智界，国外叫玛萨拉蒂的这个故事就没有，也就是说华为参与到江淮汽车和玛萨拉蒂之间，纯粹是给江淮做嫁衣裳，那问题就来了，华为为什么要这么做？甚至可以这么说，江淮汽车连玛莎拉蒂的门都敲不开，都是华为一手布局。那为什么会出现现在这种情况？还是刚才说的，虽然急了，但太子还在庶民中混饭吃，奉召进京。
所以现在江淮是被华为拽着，托举着进入了一场华为必须胜利的局，对于江淮来说，最应该做的是接得住，赶快招聘一批华为系的高管和骨干，能够按照华为全流程体系高速推进。对于华为车BU来说，江淮的项目经理就是功臣之战，胜利了连升两级，失败了提头来见，反观问界的项目经理，那就是泥泞之路，胜利了考评不过B+，失败了就等着背锅成为罪臣，难啊。
最后看看现在的股价，从底部放量一路上攻50%，说实话，完全配不上华为目前的被动局面和背水一战的决心，所以现在是早期强势换庄，如果江淮坐稳了太子之位，第一波至少要翻倍新庄才能锁住底部筹码，3个月之内必然翻倍到50元以上，但倒不是说天天涨，期间可能还有不少跌停洗盘，反之如果江淮这个太子实在是烂泥不上墙，那高位垂直落体跌穿15元也不是没可能，个中原因不再赘述。
等国庆后开盘，炮哥这个情绪账户就要从江淮走了，汽车板块效应并不好，江淮虹吸效应太强，短期内涨不动。炮哥要把长期账户上的资金挪一点出来，从AI硬科技分一点给江淮，找机会蹲个底仓，希望新庄老庄能共同下杀一波，让炮哥捡个漏。毕竟现在多头并排了，炮哥心也不大，2个星期内要是能回调到24元炮哥就接住，哈哈哈
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