困境反转还是价值陷阱？蓝箭电子（301348）“增收不增利”背后的破局逻辑
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【导读】 年产能高达220亿只，营收同比增长24.52%，蓝箭电子（ 301348 ）为何却深陷“增收不增利”的泥潭？本期臻研社深度报告，带你穿透财报迷雾。我们将从重资产折旧、低毛利困局与高应收账款三大维度进行财务排雷，并深度拆解公司斥资收购成都芯翼背后的产业野心。从传统封测到“设计+封测”的一体化转型，蓝箭电子的困境反转之路究竟走到哪一步了？一文看懂其破局逻辑与潜在风险。
https://mp.weixin.qq.com/s/Er0AksPMZ3RQIyQw7TYGVQ
$蓝箭电子(sz301348)$
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封测增收不增利，多半是产能爬坡吃了毛利。蓝箭的看点不在当季利润，在车规封装的定点有没有陆续落地。你们看它，是看毛利拐点还是看定点？
祝老师节日快乐！