假期消息汇总
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01
假期期间外围市场：
道琼斯指数上涨0.53%。纳斯达克指数上涨2.52%，创历史新高。标普500指数上涨1.96%，创历史新高。港股下跌1.96%。原油下1.56%。黄金下跌1.22%。
财政部：要研究制定针对性强的增量政策 更加注重扩大国内有效需求。
全球纯汽油车新车销量占比首次跌破50%。
美国30年期国债收益率升破5.7%，
南亚科据悉拟上调 DRAM 合约价格 涨幅最高达20%。
老美的就业数据，9月份就业数据市场原本预期要增加8.4万-9万人，结果只增加2.9万，大幅低于预期。劳工部还向下修正了7月、8月的历史数据，两个月合计少了6万个岗位。市场降低了对美联储继续加息的预期，也就对高估值科技股是利好。
现在链上赌池认为10月份不加息的概率是83%，认为12月份加息0.25%的概率是75%。
台湾这边，PCB、CCL等企业也都创出了历史新高，大摩发布测算，四大主流AI芯片在代际跨越中，铜箔、覆铜板、PCB价值量将成倍增长，数字监测显示，进入10月份，电子布迎来新一轮提价，7628电子布调价1.5平每米。
02
这一周是 长假消化周 ，也是 重新定价周 。外盘那边，美股三度新高、日经重返7万点，可债市在逼宫——30年期美债冲到5.7041%、创2002年新高，美元指数到过101.81；中东的霍尔木兹还没通、油价守着百元、库存薄得让人心慌；存储和AI硬件链的涨价一浪接一浪，HBM4报价跳到上一代的三倍。国内这边，贴息落地、央行连增23个月黄金、电网喊出 十五五 五万亿，一级市场给AI公司重新定价、DeepSeek一轮融资喊到逼近千亿。
这一周外盘给的是偏暖的底色，加上贴息、预期回暖，节后修复的把握比节前更大一些；但 修复 不等于 反转 ，量能和缺口才是分辨器。后面需要仔细盯着这两件件事：
一是量能。节前缩到1.45万亿，节后第一个交易日能不能放量、能不能回补9月28日留下的向下跳空缺口，是分辨 超跌反抽 和 趋势修复 最直接的标准，缩量高开就当反抽。二是美债。30年期冲到5.7041%、创2002年新高，10年期能不能站稳5%以上，是全球估值的中枢；它一紧，高估值成长先承压，这条线要先减后加。
二是一纸协议。中东油轮还在挨打、胡塞又打沙特阿美和机场，可这条线最大的风险从来是协议——谈判一有实质进展，油运和煤炭会先杀一轮，别单边押宝。四是拥挤度。美银卖方指标有点像反向指标，节前满仓私募占比近七成；如果节后高开，别在情绪最热的时候接第一根。
03
医药股Vaxcyte在10月5日最高上涨58%，当日收盘涨幅也有30%。
这家公司是做疫苗的，之前还没有产品上市。最近大涨，原因是31价肺炎球菌结合疫苗三期临床结果超预期，可能有机会挑战辉瑞的Prevnar 20和默沙东的Capvaxive。部分分析师认为对应的疫苗市场规模可能有30亿-60亿美元。
被Vaxcyte利好消息带动大涨的还有美股Novavax，10月5日上涨20%。港股10月6号医药板块也有异动，维亚生物+23%、康希诺生物+14%等。
除此之外，假期关于俄罗斯鼠疫的消息也上了热搜，网传俄罗斯一研究人员疑似感染鼠疫死亡。说是目前已经有200人隔离调查。
相关个股：鲁抗医药、华北制药、贝瑞基因、百奥赛图、康希诺、万邦医药
04
华为轮值董事长徐直军与海思首席科学家廖恒，就华为新发布的AI时代的Peerium计算架构和灵衢总线，与媒体进行了交流。徐直军表示，基于950DT的超节点目前仍在测试，预计今年年底或明年初开始规模供货，从现阶段测试结果看，他预计从明年开始，将有大量模型训练构筑在950DT超节点上。在中国市场要统计英伟达的市场占有率很难，但如果从我们能够统计到的数据看，昇腾应该已经超过了英伟达。
昇腾：华丰科技、川润股份、泰嘉股份、航天电器
假期期间外围市场：
道琼斯指数上涨0.53%。纳斯达克指数上涨2.52%，创历史新高。标普500指数上涨1.96%，创历史新高。港股下跌1.96%。原油下1.56%。黄金下跌1.22%。
财政部：要研究制定针对性强的增量政策 更加注重扩大国内有效需求。
全球纯汽油车新车销量占比首次跌破50%。
美国30年期国债收益率升破5.7%，
南亚科据悉拟上调 DRAM 合约价格 涨幅最高达20%。
老美的就业数据，9月份就业数据市场原本预期要增加8.4万-9万人，结果只增加2.9万，大幅低于预期。劳工部还向下修正了7月、8月的历史数据，两个月合计少了6万个岗位。市场降低了对美联储继续加息的预期，也就对高估值科技股是利好。
现在链上赌池认为10月份不加息的概率是83%，认为12月份加息0.25%的概率是75%。
台湾这边，PCB、CCL等企业也都创出了历史新高，大摩发布测算，四大主流AI芯片在代际跨越中，铜箔、覆铜板、PCB价值量将成倍增长，数字监测显示，进入10月份，电子布迎来新一轮提价，7628电子布调价1.5平每米。
02
这一周是 长假消化周 ，也是 重新定价周 。外盘那边，美股三度新高、日经重返7万点，可债市在逼宫——30年期美债冲到5.7041%、创2002年新高，美元指数到过101.81；中东的霍尔木兹还没通、油价守着百元、库存薄得让人心慌；存储和AI硬件链的涨价一浪接一浪，HBM4报价跳到上一代的三倍。国内这边，贴息落地、央行连增23个月黄金、电网喊出 十五五 五万亿，一级市场给AI公司重新定价、DeepSeek一轮融资喊到逼近千亿。
这一周外盘给的是偏暖的底色，加上贴息、预期回暖，节后修复的把握比节前更大一些；但 修复 不等于 反转 ，量能和缺口才是分辨器。后面需要仔细盯着这两件件事：
一是量能。节前缩到1.45万亿，节后第一个交易日能不能放量、能不能回补9月28日留下的向下跳空缺口，是分辨 超跌反抽 和 趋势修复 最直接的标准，缩量高开就当反抽。二是美债。30年期冲到5.7041%、创2002年新高，10年期能不能站稳5%以上，是全球估值的中枢；它一紧，高估值成长先承压，这条线要先减后加。
二是一纸协议。中东油轮还在挨打、胡塞又打沙特阿美和机场，可这条线最大的风险从来是协议——谈判一有实质进展，油运和煤炭会先杀一轮，别单边押宝。四是拥挤度。美银卖方指标有点像反向指标，节前满仓私募占比近七成；如果节后高开，别在情绪最热的时候接第一根。
03
医药股Vaxcyte在10月5日最高上涨58%，当日收盘涨幅也有30%。
这家公司是做疫苗的，之前还没有产品上市。最近大涨，原因是31价肺炎球菌结合疫苗三期临床结果超预期，可能有机会挑战辉瑞的Prevnar 20和默沙东的Capvaxive。部分分析师认为对应的疫苗市场规模可能有30亿-60亿美元。
被Vaxcyte利好消息带动大涨的还有美股Novavax，10月5日上涨20%。港股10月6号医药板块也有异动，维亚生物+23%、康希诺生物+14%等。
除此之外，假期关于俄罗斯鼠疫的消息也上了热搜，网传俄罗斯一研究人员疑似感染鼠疫死亡。说是目前已经有200人隔离调查。
相关个股：鲁抗医药、华北制药、贝瑞基因、百奥赛图、康希诺、万邦医药
04
华为轮值董事长徐直军与海思首席科学家廖恒，就华为新发布的AI时代的Peerium计算架构和灵衢总线，与媒体进行了交流。徐直军表示，基于950DT的超节点目前仍在测试，预计今年年底或明年初开始规模供货，从现阶段测试结果看，他预计从明年开始，将有大量模型训练构筑在950DT超节点上。在中国市场要统计英伟达的市场占有率很难，但如果从我们能够统计到的数据看，昇腾应该已经超过了英伟达。
昇腾：华丰科技、川润股份、泰嘉股份、航天电器
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