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1.外围总体消息是偏暖的，美国十月加息概率大幅下降，美股连涨几天。纳指、标普均创历史新高，AI半导体板块领涨，光通信概念股涨幅居前；AMD受益OpenAI合作消息大涨，英伟达、台积电同步走强，存储概念、百货公司跌幅居前。
今早日本东证指数盘中创历史新高；中国台湾加权指数10月5日和6日两次刷新历史新高，逼近5万点。
港股午间收盘，恒生科技指数半日跌近1%，港股医药股闪崩，存储也大跌，原因分析：隔夜美股疫苗巨头莫纳德暴跌8%、存储板块集体杀跌。
2.周二盘中，布伦特原油价格一度跌至每桶98美元附近，较此前接近110美元的高点明显回落；美国10年期国债收益率也从周一的5.31%附近回落至5.25%左右。油价和美债收益率同步降温，为高估值科技股和成长股提供了喘息空间。
3.央行数据显示：9月增持了74万盎司（约23.02吨）的黄金，创本轮增持周期的新高。截至9月末，央行一共持有7747万盎司（约2409.59吨）的黄金储备，连续23个月增持黄金。
4.据航司最新通知，自10月10日起，国内航线燃油附加费将上调：800公里以上航段收取90元，比8月、9月份涨20元；800公里以下收取50元，比8月、9月份涨10元。
5.美国正准备向俄罗斯正式索取有关鼠疫死亡事件的信息，特朗普：已安排很快与普京就鼠疫病例通话。
6.巨头竞速AI4S：微软推出生物学世界模型，Anthropic、OpenAI等也都下场了。
7.77.75亿美元重磅BD：艾博生物与全球跨国药企巨头诺华宣布达成授权及许可选择权协议。
8.礼来公司宣布，其新药组合可以帮助糖尿病患者减轻最高达23%的体重，这一减重幅度超过了其他类似研究中的药物。
9.Science：“人工睾丸”来了！干细胞培育出功能性精子，成功诞下健康且有生育能力的后代。
10.房贷贴息政策10月1日正式落地，多地银行免申即享，降低居民购房成本。
央视聚焦贴息政策发布后北上广深一线城市楼市长假表现。另媒体报道：王石再战房地产。
北京：楼市“金九”开门红，政策助力“银十”成色足。
上海：新政首迎长假，改善置换成为主力。
广州：供需两旺，新房、二手房市场活跃度攀升。
深圳：新房+二手房双线走强，外地客购房量增加。
国庆节前，杭州两地推购房补贴：一套补10万元，总计300套+200套。
最高补贴15000元/套！四季度云南接续实施购买新建商品住房补贴。
11.AI安全风波持续：OpenAI动用7000块GPU排查智能体异常活动，每天成本超过50万美元，并计划进一步增加算力。
12.SpaceX拟融资400亿美元，用于采购英伟达芯片。知情人士称；亚马逊计划向投资者出售价值80亿美元的英伟达芯片。
13.新思科技与亚马逊签署多年期超10亿美元协议，推进定制芯片合作。
微软推出mAI-transcribe-2-streaming，发布Mai-Transcribe模型与Mai-Voice模型。
Meta：未来几个月将把AI代理Muse接入AI眼镜。
Anthropic据悉计划在感恩节假期前进行大规模IPO。
4日，美国总统特朗普宣布成立“超级智能特别工作组”，负责协调美国联邦政府在超级智能领域的相关工作。
华为与高通宣布达成一项长期、广泛的专利许可协议，该协议包含双方在5G、计算、人工智能、网络等多个技术领域的专利组合交叉许可，同时高通将收购华为在计算、人工智能、网络及其他技术领域的部分美国专利。
华为徐直军：昇腾中国市场份额已超英伟达。
继月之暗面后，智谱接入海外云厂商，中国AI模型商业化出海提速。
ChatGPT推出文字水印，GPT-6提速50%。
快手旗下视频生成大模型可灵AI计划最早明年赴港上市，至少融资10亿美元。
月之暗面已完成最后一轮融资，估值约500亿美元，加速推进港股IPO。
DeepSeek融资规模超预期冲击800亿人民币，腾讯和宁德时代领投。
14.问界汽车：华为与赛力斯达成新五年合作。特斯拉第三季度销量高于预期，中国房地产报发文：显示汽车业务趋于稳定。
15.国办：大力发展足球、篮球等职业联赛，支持举办网球、汽车、摩托车等高水平职业赛事。
16.美股要“通宵”了！12月起迈入23小时交易时代，每日仅留一小时“空窗期”。常规时段（美东时间9:30-16:00）、盘前（4:00起）及盘后（16:00-20:00）基础上，将新增晚9点至次日凌晨4点的夜盘。仅在晚8点至9点保留一个小时的休市时间，用于系统维护与交易处理。
17.黄金周消费：跨区域客流连续多日突破3亿人次；家电以旧换新带动大额销售，国庆档票房回暖，餐饮、县域旅游、银发消费成为亮点。

【总结】
10月1日，美国、日本、韩国股市均实现四季度“开门红”，日韩股市更是大幅上涨。A股休市期间，外围股市整体偏暖，AI、半导体走势强劲，港股则明显偏弱。没有大利空，市场情绪修复预期很强，但十月整体是震荡上行、结构性行情，不会全面普涨。预计明日A股大概率小幅高开，冲高之后震荡分化，参考沪指3850-3900点，首日开门红概率偏高，操作上只低吸不追涨。