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一：复盘解析


早盘长光华芯、源杰科技20%直线跌停，东山精密跌停。



据财联社，针对摩根士丹利报告中提及的“FCC 65%”相关条款，以及今日公司股价或因此受到的影响，长光华芯证券部人士对记者表示，该份报告是政策情景推演报告，不是正式落地的法规或条款，只是“一家之言”。

其次，报告涉及的光模块及其物料为3.2T，但国内目前3.2T产业处于起步阶段，预计要到2028-2029年才规模化放量，而今明两年的主要出货产品仍为800G/1.6T，这两大速率的产品目前仍极度紧缺，短期内国内光芯片仍会快速增长。

明天科技能否修复今天下跌？奶爸认为还是有一些机会的

两市今天继续震荡调整，三大指数集体冲高回落，科创50指数低开低走。截至收盘，沪指跌0.79%，深成指跌2.07%，创业板指（399006.SZ）跌3.15%。

盘面上，固态电池概念逆势活跃，航运、银行板块盘中震荡走强。下跌方面，CPO概念持续走弱，半导体产业链震荡调整。

全市场超3700只个股下跌。沪深两市成交额1.68万亿元，较上一个交易日放量2441亿。

休息了一周的A股市场，今天（10月8日）表现有些“烧心”：

冲高回落、午后跳水，尾盘才小幅拉升。

开盘快速探底回升，普涨格局仅持续了不到15分钟。

9:45前后，主要股指便纷纷冲高回落，沪指一度失守3800点；

随后，上涨个股也从4000多家逐步缩减，10:27后正式变为“跌多涨少”。

结果而言，以录得阶段新低的双创指数为代表，多数股指“复刻”了节前9月27日、28日的中阴线。连续“下台阶”的日K线，似乎即将坐实“下跌中继”的成立（若近期有快速修复则尚可观望）。

双创领跌的直接原因，再次指向了“光”和“芯”两大板块权重股的走弱，甚至能看到：
高价股（联讯仪器（688808.SH）、源杰科技（688498.SH）），权重股（“易中天”、东山精密（002384.SZ）等）、高成交额的科技股，大多在早盘最早走弱。

消息面上，市场此前流传光芯片降价相关传闻，称当前光芯片价格已经承压，1.6T配套光芯片存在降价压力。不过，长光华芯（688048.SH）、仕佳光子（688313.SH）、永鼎股份（600105.SH）回应媒体称：未获悉降价相关消息。

仕佳光子表示，公司未获得任何光芯片降价的相关消息，但认为本轮板块调整可能源于10月1日摩根士丹利发布的关于美国联邦通信委员会（FCC）政策的研究报告。

另有观点认为，本周仅两个交易日，持观望态度的资金相对偏多，因此交易上还需谨慎一些；（下周开始）市场或迎更多短期资金回补，但中期方向仍待进一步明确。

趋势相对健康的，是红利指数（000015.SH）和微盘股指数。

前者提示目前市场的防守情绪较重，后者则说明了另一件很重要的事：

当下市场的短线赚钱效应，更多集中在“小市值”“低权重”“非机构”等方向，其中既有偏向“纯投机”的炒作，也有暗含新逻辑的“价值投机”。

这与几个月前的市场风格大相径庭，但天然更敏感的短线客想必已注意到。


二：御龙诀解析

还记得节前最后一天，提前发送的御龙诀个谷吗？



今天虽然都冲高回落，但盘中都是有一定的空间





回看昨日分享的御龙决个谷：龙头GF

虽然未有大涨，但依旧稳住在缺口支撑，那么只要不破，就继续等待

不破缺口支撑，就来回滚动做

二波能反抽多少，我们就吃多少，不纠结不执念





三：板块解析

今天领涨方向中，值得关注的主要有：

电池
节前发布的《新型电池产业发展“十五五”规划》持续发酵，这是我国新型电池领域首个国家级专项规划，明确提出到2030年全固态电池初步实现规模化应用，长寿命锂电池循环寿命达到15000次。
此外，近日，财政部、海关总署、税务总局联合发布《关于调整部分电池消费税政策的公告》，明确自2026年9月1日起，分步调整部分电池产品消费税政策。其中，公告明确，自2026年9月1日起至2028年12月31日，对钠离子电池、固态电池、燃料电池及光伏电池中的钙钛矿电池、叠层电池、砷化镓电池免征消费税。

核心观察：丰元GF，野马DC，华盛LD

油气、航运
消息面上，布伦特原油突破101美元/桶，日内涨0.86%；上期所燃油主力合约大涨16%。周二欧洲天然气价格上涨，涨幅最高达5.5%，至每兆瓦时77.55欧元。
另据Clarksons数据，第三季度VLCC平均收益达到277995美元/天，进入10月初后部分航线收益已经超过160万美元/天，市场整体收益水平一度超过60万美元/天。同时，部分高价长航线货盘开始寻求苏伊士等船型替代，需求端对高运价的敏感度有所上升。未来新船订单压力有限，预期油运高景气可持续。

核心观察：中远HN

医药

俄罗斯一研究人员疑似感染鼠疫死亡后，近 200人接受收治观察。

核心观察：鲁抗医药、华北制药

银行、电力（红利方向）
数据显示，42家A股上市银行上半年合计实现营业收入约为3.14万亿元，同比增长7.42%；合计归母净利润约为1.13万亿元，同比增长2.96%。其中，32家银行实现营业收入、归母净利润双增长，占比76.19%。
有分析认为，长假期间海外变量密集——油价大涨、美股续创新高，但美元指数（EX_UDI.ZZ）升至102上方、10年期美债收益率站上5.3%的多年高位，“节后修复”与“高利率压制”两种叙事同时摆上台面。对红利而言，若高利率环境延续，“类债券”属性此时不是弱点而是护甲；而若节后风险偏好修复，红利资产在beta回升中同样受益，值得关注


小结：目前市场缺少持续性，板块轮动快，弱势下龙头更容易引起资金抱团，后排容易被挤压，短线快进快出，直到市场稳健点，才考虑格局



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好了，今天就聊到这了，奶爸简单明了阐述

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