A股：黑周四叠加开门绿，调整结束了吗，明天大盘，会这样运行
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晚上好，文章来了！
今天大摩的一份报告，直接把科技板块的情绪给砸崩了，光通信、算力硬件集体重挫，源杰科技、长光华芯双双 20cm 跌停，东山精密也封死 10cm 跌停，科技细分板块直接霸屏跌幅榜。
市场现在揪着两个核心点担心：要是大摩设想的 “65% 美国含量豁免” 真落地，一是光模块公司的采购成本和利润率会受不小冲击，二是国产光芯片的长期替代逻辑会被直接打乱。这相当于继光模块之后，美国又要开始卡咱们的光芯片了。说实在的，摆明了就是见不得咱们在全球 AI 产业链里分一杯羹。
不过冷静下来想，这波恐慌其实有点过度了。一方面，大摩这只是一家机构的观点，又不是正式落地的法规条款；另一方面，它说的 3.2T 光模块对美出口，现在还在起步阶段，真要规模化放量得两三年之后，短期基本没什么实际影响。盘后长光华芯、东山精密也都出来回应了限制传闻，算是给市场递了颗定心丸。
说到底，大摩的报告、降价传闻都只是下跌的导火索。真正引爆这波科技调整的主因，还是前期抱团的筹码松动了，再叠加减持、各类融资预期，引发获利盘集中兑现，机构资金也被动调仓出逃。打铁还得自身硬，科技股要真的站起来，关键还是看咱们自己的产业底气。
除此之外还有两个因素在搅局。一是外围股市集体下挫，也说不清是大 A 带崩了外围，还是外围回调吓着了大 A；二是美军在为再次大规模打击伊朗做准备，导致国际油价、美债继续狂飙，给全球市场都带来压力，A 股和港股首当其冲。
当然了，这些说白了都是下跌的借口。同样的利空环境，人家股市能创新高，凭啥咱们就战战兢兢的？这点确实让人很难理解。所以核心问题还是在内部，说白了就两点：第一是信心，归根结底还是信心；第二是市场得有赚钱效应，赚不到钱谁还愿意留在这儿玩。
回到今天的盘面。
早盘竞价阶段，医药板块受 mRNA 利好、俄罗斯发现鼠疫等消息刺激，华北制药、海特生物、贝瑞基因等多只直接一字板。另一边，大消费的九阳股份拿下一字四连板，文化传媒的新华传媒一字八连板，化工的善水科技大幅高开。但短线情绪已经出现分化，雪龙集团逼近跌停，华瓷股份等低开。
开盘之后，AI 硬件（电子树脂）方向异动，东材科技涨停，世名科技 20cm 封板。地产链同步走强，深物业 A 拿下四连板；航运板块中远海能涨停；锂电池的时代万恒四连板，紫竹高科三连板。
但短线情绪延续分化，20cm 的善水科技高开就回落，华瓷股份走出二连跌停。医药板块也跟着走弱，近岸蛋白跳水跌超 10%，海特生物炸板跳水。
科技这边，AI 硬件（光通信）拉了一波，权重新易盛涨超 4%，致尚科技涨超 15%。化工板块异动，金牛化工涨停，善水科技拉回均线附近。农业板块延续活跃，金健米业首板涨停；羊年概念的三羊马也封板。
可 AI 硬件（光芯片）方向震荡走弱，源杰科技、长光华芯逼近跌停，之前的权重股东山精密已经封死跌停。锂电池方向倒是独立延续强势，金银河 20cm 涨停，时代万恒等多只早前已经涨停。
受科技权重拖累，三大指数震荡走弱，上证指数逼近翻绿，创业板指跌近 1%，新易盛这些权重股跟着翻绿，长鑫科技震荡走弱。
市场整体氛围分化严重，题材普遍冲高回落，锂电池的金银河、地产链的深物业 A 等多只炸板，之前农业的金健米业、商业航天的神剑股份也都炸板，全天炸板率超过 35%。风电板块倒是延续活跃，大金重工涨超 5%，再创趋势新高。
随后三大指数持续走弱，都创出日内新低，深成指跌超 1%，创业板指跌超 2%，下跌个股近 3500 家。权重生益科技震荡回落，长鑫科技、中际旭创等持续走弱。
午后，华为鸿蒙概念异动拉升，常山北明涨超 6%。但三大指数的弱势格局没改，深成指跌近 2%，创业板指跌超 3%，下跌个股超 3500 家。权重天孚通信跌超 10%，长鑫科技、中际旭创都在弱势震荡。尾盘石油石化板块异动拉升，山东墨龙涨停。
今天属于是节后资金回流后被兑现，各种利空消息刺激拖累，大摩光模块报告砸科技、霍尔木兹海峡局势拉油价、美联储纪要扰动全球风险偏好。放量下跌说明回流的资金不是来进攻的，是来切换的，资金从节前抱团的科技硬件集中撤出，涌向航运油气、固态电池。后市观察3741守不守得住，市场说了算。
连板方面，有高度但无法参与。新华传媒8连板算市场总龙头，但是封单越来越少，且之前跟着它炒的那批套利票，今天纷纷跌停大面。说明龙头随时面临开板，开板那天就是这条线的大分歧日。早开或许还有套利机会，迟开就没有啥意义了。明天再换手也是看戏。
总的来看，午后持续走弱，深成指跌超-2%，创业板指跌超-3%，收盘两市全天成交超1.6万亿，相较前一交易日放量17%，下跌个股近4000家。市场震荡下行，题材弱势轮动。外部整体环境一般，加上假期间也没有重大事件发酵，节后市场开门暴击。医药板块开盘直接兑现，地产链冲高回落；AI硬件（光芯片）大跌，东山精密、源杰科技跌停。短线方面，近岸蛋白异动后开盘大跌，新华文轩等节前活口大跌，华瓷股份二连跌停。
整体没有太多看点，日内的机会还是找的低位的方向尝试，例如锂电池的前排，错过了就最好观望，等市场氛围转暖再看。
今天大摩的一份报告，直接把科技板块的情绪给砸崩了，光通信、算力硬件集体重挫，源杰科技、长光华芯双双 20cm 跌停，东山精密也封死 10cm 跌停，科技细分板块直接霸屏跌幅榜。
市场现在揪着两个核心点担心：要是大摩设想的 “65% 美国含量豁免” 真落地，一是光模块公司的采购成本和利润率会受不小冲击，二是国产光芯片的长期替代逻辑会被直接打乱。这相当于继光模块之后，美国又要开始卡咱们的光芯片了。说实在的，摆明了就是见不得咱们在全球 AI 产业链里分一杯羹。
不过冷静下来想，这波恐慌其实有点过度了。一方面，大摩这只是一家机构的观点，又不是正式落地的法规条款；另一方面，它说的 3.2T 光模块对美出口，现在还在起步阶段，真要规模化放量得两三年之后，短期基本没什么实际影响。盘后长光华芯、东山精密也都出来回应了限制传闻，算是给市场递了颗定心丸。
说到底，大摩的报告、降价传闻都只是下跌的导火索。真正引爆这波科技调整的主因，还是前期抱团的筹码松动了，再叠加减持、各类融资预期，引发获利盘集中兑现，机构资金也被动调仓出逃。打铁还得自身硬，科技股要真的站起来，关键还是看咱们自己的产业底气。
除此之外还有两个因素在搅局。一是外围股市集体下挫，也说不清是大 A 带崩了外围，还是外围回调吓着了大 A；二是美军在为再次大规模打击伊朗做准备，导致国际油价、美债继续狂飙，给全球市场都带来压力，A 股和港股首当其冲。
当然了，这些说白了都是下跌的借口。同样的利空环境，人家股市能创新高，凭啥咱们就战战兢兢的？这点确实让人很难理解。所以核心问题还是在内部，说白了就两点：第一是信心，归根结底还是信心；第二是市场得有赚钱效应，赚不到钱谁还愿意留在这儿玩。
回到今天的盘面。
早盘竞价阶段，医药板块受 mRNA 利好、俄罗斯发现鼠疫等消息刺激，华北制药、海特生物、贝瑞基因等多只直接一字板。另一边，大消费的九阳股份拿下一字四连板，文化传媒的新华传媒一字八连板，化工的善水科技大幅高开。但短线情绪已经出现分化，雪龙集团逼近跌停，华瓷股份等低开。
开盘之后，AI 硬件（电子树脂）方向异动，东材科技涨停，世名科技 20cm 封板。地产链同步走强，深物业 A 拿下四连板；航运板块中远海能涨停；锂电池的时代万恒四连板，紫竹高科三连板。
但短线情绪延续分化，20cm 的善水科技高开就回落，华瓷股份走出二连跌停。医药板块也跟着走弱，近岸蛋白跳水跌超 10%，海特生物炸板跳水。
科技这边，AI 硬件（光通信）拉了一波，权重新易盛涨超 4%，致尚科技涨超 15%。化工板块异动，金牛化工涨停，善水科技拉回均线附近。农业板块延续活跃，金健米业首板涨停；羊年概念的三羊马也封板。
可 AI 硬件（光芯片）方向震荡走弱，源杰科技、长光华芯逼近跌停，之前的权重股东山精密已经封死跌停。锂电池方向倒是独立延续强势，金银河 20cm 涨停，时代万恒等多只早前已经涨停。
受科技权重拖累，三大指数震荡走弱，上证指数逼近翻绿，创业板指跌近 1%，新易盛这些权重股跟着翻绿，长鑫科技震荡走弱。
市场整体氛围分化严重，题材普遍冲高回落，锂电池的金银河、地产链的深物业 A 等多只炸板，之前农业的金健米业、商业航天的神剑股份也都炸板，全天炸板率超过 35%。风电板块倒是延续活跃，大金重工涨超 5%，再创趋势新高。
随后三大指数持续走弱，都创出日内新低，深成指跌超 1%，创业板指跌超 2%，下跌个股近 3500 家。权重生益科技震荡回落，长鑫科技、中际旭创等持续走弱。
午后，华为鸿蒙概念异动拉升，常山北明涨超 6%。但三大指数的弱势格局没改，深成指跌近 2%，创业板指跌超 3%，下跌个股超 3500 家。权重天孚通信跌超 10%，长鑫科技、中际旭创都在弱势震荡。尾盘石油石化板块异动拉升，山东墨龙涨停。
今天属于是节后资金回流后被兑现，各种利空消息刺激拖累，大摩光模块报告砸科技、霍尔木兹海峡局势拉油价、美联储纪要扰动全球风险偏好。放量下跌说明回流的资金不是来进攻的，是来切换的，资金从节前抱团的科技硬件集中撤出，涌向航运油气、固态电池。后市观察3741守不守得住，市场说了算。
连板方面，有高度但无法参与。新华传媒8连板算市场总龙头，但是封单越来越少，且之前跟着它炒的那批套利票，今天纷纷跌停大面。说明龙头随时面临开板，开板那天就是这条线的大分歧日。早开或许还有套利机会，迟开就没有啥意义了。明天再换手也是看戏。
总的来看，午后持续走弱，深成指跌超-2%，创业板指跌超-3%，收盘两市全天成交超1.6万亿，相较前一交易日放量17%，下跌个股近4000家。市场震荡下行，题材弱势轮动。外部整体环境一般，加上假期间也没有重大事件发酵，节后市场开门暴击。医药板块开盘直接兑现，地产链冲高回落；AI硬件（光芯片）大跌，东山精密、源杰科技跌停。短线方面，近岸蛋白异动后开盘大跌，新华文轩等节前活口大跌，华瓷股份二连跌停。
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