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一、复盘
1、A股：市场全天震荡调整，创业板指午后跌超2%。贵州茅台涨近2%，股价超越联讯仪器，重夺“股王”宝座。银行板块逆势走强，中国银行、工商银行、建设银行、中信银行股价创新高。传媒、影视股继续活跃，新华传媒10连板，欢瑞世纪、博纳影业、慈文传媒均2连板。风电、光伏板块盘中拉升，首航新能、天顺风能、通达动力涨停。下跌方面，算力硬件股调整，金安国纪、华正新材等跌停。个股跌多涨少，沪深京三市超4300股飘绿，今日成交1.55万亿。截止收盘沪指跌0.43%，深成指跌2.03%，创业板指跌2.61%。
港股收盘：
【恒生指数收盘涨0.25%，恒生科技指数跌0.67%】

富力地产跌约13%，世茂集团跌约16%，剑桥科技跌约11%，赣锋锂业跌约7%，老铺黄金跌约8%，长飞光纤光缆跌约7%，中际旭创跌约7%，小米集团跌约6%。
2、夜盘美股开盘：【美股盘初：三大指数涨跌不一，存储芯片股普跌】
道指涨0.2%，标普500指数涨0.1%，纳指跌0.1%。费城半导体指数跌1.9%，存储芯片股普跌，SK海力士跌约3%，美光科技跌约4%，西部数据跌约2%，闪迪跌约4%。星巴克上涨1%，Chipotle下跌2.9%，此前星巴克发言人否认正在考虑收购Chipotle。

3、国内期指收盘绿多红少。至晚上9点夜盘A50期指红、恒生期指平盘附近绿，美股3大期指2红1绿。
二、短线连板、龙虎榜
十板 新华传媒上海 文化传媒 、 收购财联社
六板
1.九阳股份 山东机器人太空科技厨电绿电 智能家居 上海大股东
2.时代万恒 辽宁 锂电池

三板
华北制药 河北 鼠疫抗生素 创新药 DS
二板
1.远程股份 江苏 电网设备 风电 核电 新能车
2.丽人丽妆上海化妆品电商海外总代 跨境电商 AI应用
3.欢瑞世纪 重庆 AI视频 短剧游戏 文化传媒 AI应用
4.百洋股份 广西 预制菜 水产饲料青岛国资股本还行百角度吃了东百福利
5.德才股份山东短剧游戏文化传媒 AI应用股本还行传媒竞价最大单
6.龙版传媒 黑龙江 AI视频 IP经济文化传媒股本优秀、新华传媒补涨在这个节点
7.上海电影 上海文化传媒 IP经济 网络游戏
8.新经典 天津 文化传媒 IP经济 知识产权保护
9.新华文轩 四川 AI应用文化传媒 IP经济
10.吉视传媒 吉林 AI应用 AIDC 短剧游戏文化传媒
11.慈文传媒 江西 短剧游戏文化传媒 AI语料旅游 IP经济
12.博纳影业 新疆 AI视频短剧游戏文化传媒 IP经济 AI应用
13.格尔软件 上海 AI应用 AI安全 量子科技 低空经济
14.掌阅科技北京AI视频短剧游戏 AI语料文化传媒

作手新一：入莱美药业3.1亿，入德信科技3300万

宁波桑田路：入博纳影业8600万

葛老大：入金健米业5700万出1.2亿，入龙版传媒5000万

小棉袄：入博汇科技3900万

小鳄鱼：入澳弘电子2250万

章盟主：出金健米业9700万，入远程股份1400万，出万向德农

今天的龙虎榜活跃度继续低迷，仅有5家游资上买榜，1家单只标的上买榜过亿，2家5千万的规模，一家上卖榜1亿多。今天的看点，上亿的游资主要参与医药方向；2家上榜超过5000万的，都是主要参AI漫剧方向。
今日机构龙虎榜上榜33只个股，其中净买入13只，净卖出20只。当日机构净买入最多的个股前三位是：上海电影（9656万）、世联行（5677万）、金安国纪（5390万）。热点方面，今日大涨且机构净买入的公司中，短剧/互动影游有2只（上海电影、慈文传媒）、大消费有1只（百洋股份）、智能电网有1只（远程股份）。
三、题材：
1、短剧/互动影游：字节旗下短剧应用PineDrama累计下载量突破1亿
板块今日12股大涨，博纳影业6天3板，掌阅科技5天3板，德才股份4天3板，果麦文化等涨停，因赛集团涨12.1%。
消息面上，国内首部AI超写实院线电影《三星堆：未来往事》定档10月23日登陆全国院线；据Sensor Tower数据，字节跳动旗下短剧应用PineDrama上线约9个月累计下载量突破1亿，日活跃用户约700万，成为海外短剧赛道增长最快的应用之一。
2、传媒：龙头10连板
板块今日4股大涨，新华文轩11天8板，内蒙新华13天7板，新经典2天2板，广电网络等涨停。
消息面上，新华传媒发布重大资产重组预案，消息披露后公司股价走出10连板。
3、大消费：财政部：有力有效实施更加积极的财政政策，支持全方位扩大国内需求
板块今日3股大涨，九阳股份6天6板，丽人丽妆2天2板，百洋股份2天2板。
消息面上，财政部披露2026年上半年中国财政政策执行情况报告，明确有力有效实施更加积极的财政政策，把支持全方位扩大国内需求作为重点方向。
4、电力电网（6）

2板：远程股份

1板：长城电工、天顺风能、通达动力、众业达、首航新能

事件1：欧盟对相关设备发起反倾销和反补贴立案调查为不实消息。

事件2：欧盟同意在贸易会议后讨论对中国逆变器的限制措施。

事件3：十五五时期我国将投入超过5万亿元建设新型电网，到2030年将初步建成新型电网，可高效支撑28亿千瓦以上新能源消纳。

5、公告涨停（5）

新华传媒：拟发行股份购买界面财联社100%股权

东百集团：拟3.16亿元收购快灵光电52.67%股权切入光芯片领域

广电网络：公开招募重整投资人推进预重整工作

海欣股份：第一大股东拟公开征集转让10%公司股份

金冠电气：全资子公司签订不超2.96亿美元EPC总承包框架协议

四、思考题：
1、大盘股横盘、成长股破位，市场这里是下跌中继还是恐慌出清见底？
2、指数与情绪背离，权重撑住、题材杀跌。投机情绪周期处于什么阶段？
3、资金从科技高位切向防御（银行、农商行）与低位传媒题材，属温和分化的高低切换。出版/影视是超跌反弹还是新主线？

五、盘前消息----公司公告
停复牌
1、科瑞思：筹划发行股份及支付现金购买深圳宏钢光电封装技术100%股权并募集配套资金，股票自10月13日开市起停牌，预计不超过10个交易日。
2、新华传媒：连续10个交易日涨停累计涨幅159.51%，10月13日起停牌核查。
并购重组、定增
1、微导纳米：拟定增募资不超49.44亿元，用于无锡先进半导体设备产业化升级迭代、华中先进半导体设备产业化及尖端薄膜沉积技术研发中心等项目。
2、浙商中拓：签署江苏众拓资产收购协议，联合山西建邦设立的投资平台拟支付约3.76亿元，取得江苏众拓新材料不低于51%股权。
3、温州宏丰：调整定增方案，募资上限由4.5亿元下调至2.71亿元，半导体蚀刻引线框架项目不再作为募投项目。
4、安井食品：拟以3047.4万美元现金收购IFC 60.0005%股权，交易完成后取得控制权并纳入合并报表。
5、东兴证券、信达证券：因中金公司换股吸收合并，上交所决定两公司A股股票终止上市，10月19日摘牌。
6、银禧科技：拟以2910.01万元收购东莞康诺德合计20.20%股权、以1440.6万元收购银禧特种材料30%股权，交易完成后两者均持股100%。
7、金奥博：拟以现金收购汇维科技80%股权并取得控股权，交易对价待评估审计后协商确定。
8、远程股份：正筹划以自筹资金收购某企业控制权，交易不构成重大资产重组。
回购、增持、股权转让
1、润泽科技：控股股东京津冀润泽（廊坊）数字信息拟6个月内增持公司股份，金额不低于5亿元、不超过10亿元。
2、五洲交通：拟以集中竞价方式回购股份，金额不低于6000万元、不超过1.2亿元，价格上限5.00元/股，用于转换公司可转债。
3、飞荣达：拟以不低于5000万元、不超过1亿元回购股份，价格不超过50元/股，用于股权激励或员工持股计划。
4、奥飞数据：拟以集中竞价方式回购股份，金额不低于5000万元且不超过1亿元，价格不超过29.88元/股，用于股权激励或员工持股计划。
四、日常经营
1、ST绝味：公司已向上交所申请撤销其他风险警示。
2、行云科技：全资子公司深圳行云与VB客户重新签订算力服务协议，含税总金额升至33.57亿元，较原合同约定金额提升约9.96%。
3、弘信电子：全资子公司安联通与供应商A、B公司分别签署采购高性能服务器算力芯片合同，含税总金额分别为21.31亿元、8.52亿元，合计29.83亿元。
4、佳电股份：控股子公司哈电动装与中广核工程签订太平岭项目5、6号机组反应堆冷却剂泵供应合同，金额6.20亿元（含税）。
5、华光环能：签署阿尔及利亚特贝萨1406.017MW燃气电站项目余热锅炉设备供应合同，合同金额4.08亿元。
6、长华集团：获国内新能源车企关键金属结构件定点开发通知书，项目生命周期4年，预计总销售金额约3.9亿元。
7、万泰生物：全资子公司厦门万泰沧海获冻干重组呼吸道合胞病毒疫苗（CHO细胞）《药物临床试验批准通知书》，同意开展预防60岁及以上人群RSV感染引起下呼吸道疾病的临床试验。
业绩
1、翰宇药业：预计2026年前三季度归母净利润4.3亿元-4.5亿元，同比增长502.65%-530.68%，因原料药业务持续放量。
2、奥来德：预计2026年前三季度归母净利润1.7亿元至2亿元，同比增长442.16%至537.83%，因设备业务收入大幅增长。
3、坤彩科技：预计2026年前三季度归母净利润1.7亿元至2亿元，同比增长178.35%至227.47%，因钛白粉价格回升及产能持续释放。
4、北方稀土：预计2026年前三季度归母净利润36.2亿元至36.8亿元，同比增长134.95%至138.84%，因主要稀土产品价格高位震荡。
5、神火股份：预计2026年前三季度归母净利润74亿元，同比增长112.05%，因电解铝、煤炭产品售价上涨及氧化铝价格下降。
6、新宙邦：预计2026年前三季度归母净利润15.3亿元至15.8亿元，同比增长104.53%至111.22%，因电池化学品产销量快速增长。
7、联讯仪器：预计2026年前三季度归母净利润19.00亿元至21.00亿元，同比增长1866%-2073%，受益于人工智能技术快速发展及全球算力需求持续提升。
减持
1、艾隆科技：控股股东、实际控制人张银花拟减持不超2.59%。
已完成
盘前消息----重要新闻
能源与金属行业
塔里木油田乙烷产量突破400万吨
塔里木油田累计生产乙烷达408万吨，轮南天然气深度处理工程为国内单套处理规模最大的工程之一，标志天然气深加工迈上新台阶。
智利铜矿罢工升级
安托法加斯塔旗下铜矿工人绝食罢工，要求解决薪酬差异问题。若罢工持续，11月铜产量可能下降约50%，或影响全球铜供应。
沙特联军打击胡塞武装
沙特主导的多国联军摧毁也门胡塞武装136处军事目标，打击其弹道导弹网络，或影响中东地区能源运输安全
财经政策与金融动态
1. 2026金融街论坛年会筹备
证监会主席吴清、央行行长潘功胜等将出席10月19日开幕的论坛，聚焦AI赋能资本市场、跨境金融合作等议题。国家金融管理部门将发布系列改革政策238。
2. 新能源汽车出口退税调整
自2027年4月1日起，新能源汽车增值税出口退税率由13%下调至9%，旨在减少内卷式竞争，推动产业向技术品牌转型59。
3. 科技板块调整原因分析
百亿私募指出，保险资管巨头在科技股高位减仓是近期调整主因，FCC限制预期及筹码出清加剧市场波动610。
市场与产业动态
o AI与科技产业事件
1. 千问新一代AI眼镜将于10月13日现货发售11。
1. 第二十六届中国国际工业博览会、2026人工智能产业大会等将于10月12-18日举行1115。
o 通信行业大事提示
10月13日多家通信企业召开股东大会，包括高新发展、梦网科技等，涉及分红派息及战略调整。
国际经济与地缘政治
俄美讨论乌克兰危机
普京与特朗普通话聚焦乌克兰危机解决前景，涉及伊朗局势及双边关系。
OPEC与G20会议
OPEC将于10月13日发布9月原油产量报告，G20财长会议将于10月15日举行，关注全球经贸政策协调。

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