新华传媒主动进监管，情绪周期进入冰点，等待新周期的发酵？[淘股吧]

【热门事件】



【大盘】

1. 大盘说到底不能判定，不过好在放量了
2. 即使是阳线，依然没有收复昨日的1/2，价格上算是比较不那么美丽


主要集中在业绩预报，随着新华的监管，传媒和AI冰火两重天，那么新的题材周期可能会在冰雪+第三季度财报预增出来。
冰雪：
缺点：容量不够，
优点：逻辑和故事不错，新题材

财报预增：
缺点：题材混乱
优点：容量够，题材多，随便选，业绩硬，可以重点关注下




CPO 算是业绩不错吧，PCB属于涨价逻辑，整体可以算在业绩上吧。这对AI硬件也许算是一件好事情





【进攻板块】
PCB: (业绩+科技)
但是没什么新故事
龙头：迅捷兴（1：20cm），超声电子（1：10cm，科技+业绩）
辅助核心：奥鸿电子（2），协和电子（3），依顿电子，金百泽
趋势中军：胜宏科技，沪电股份，深南电子，金安国纪

板块分析：龙头 超声电子，锚点（迅捷兴，胜宏科技），其实感觉奥鸿电子更有点意义，奥鸿电子很强，只要它不绿，大概率PCB是不会走弱的，胜宏科技和沪电股份，虽然是行业龙头，但现在成交量不支持这种大票。

【题材】
冰雪节+消费
新题材，有故事可讲，但是容量不够，但是如果归纳在消费，算是勉强吧
情绪龙：冰山冷热（1），哈空调（2），龙江交通（3）
趋势中军：大连圣亚，雪人股份
其他：中兴商业，晶雪节能，龙建股份，长白山。

锚点：大连圣亚（不负反馈就行），晶雪节能也不能负反馈，新题材，可以适当参与

【业绩预增】
涉及板块很多很杂，PCB+CPO+化工染料都有
超声电子，善水科技，醋化股份，粤桂股份，理工能科，富春染织，兴森科技，东岳硅材，行云科技

【传媒】
两级分化严重，3板最高板，全是传媒+AI漫剧相关，但是其他标的负反馈严重，20cm也没有强势表现，比如果麦股份，芒果超媒等等，很难操作。

【涨停板】
1. 最高版10-＞3板-情绪周期冰点
2. 无主线，题材杂乱
3. 炸板率高



【后市展望】
1. 科技如果不叠加第三季度财报也是没有希望和故事的，大票没有资金支持
2. 反弹力度不够
3. 仓位轻仓
4. 板块选择：业绩预增（PCB+染布化工）+冰雪，传媒不好做
5. 短线节点：情绪周期退潮末期，冰点起，等待新周期
5. 操作： 不做加速板，只做分歧。