10月12日，A股三大指数集体收跌，沪指跌0.43%，深成指、创业板指均跌逾2%，全市场量能缩减至1.55万亿元。银行板块逆势走强，传媒板块表现活跃，AI硬件再度重挫。[淘股吧]

大摩预计美国AI供电缺口或达77GW

摩根士丹利近日发布研报指出，随着AI推理需求增长、电网供电能力趋紧及大型数据中心面临的地方政治阻力上升，美国电力基础设施正经历结构性转变；该行预计2026年至2029年美国数据中心新增电力需求约160GW，考虑现有电网容量及已采购发电设备后，仍将面临约77GW供电缺口。

该行预计，截至2029年美国分布式供电设备潜在市场规模约120GW，对应约2400亿美元设备市场机会；数据中心年度储能需求将从2026年的14GWh增至2030年的169GWh。

中信证券研报指出，数据中心建设的约束条件已从“能不能买到GPU”变成“能不能接上电”，北美将同步推进输配电网改造与园区侧表后发电建设，电网设备与工程服务有望成为AI基础设施投资的重要增量方向。

杰瑞股份：公司以移动式发电机组切入北美数据中心现场供电市场，累计斩获燃机相关订单超31亿美元（据国盛证券研报），美国AI供电缺口扩大或带动分布式发电设备需求。

金盘科技：公司系干式变压器主要企业之一，产品已进入北美数据中心供应链，券商将其列为AIDC电力设备重点关注企业。

PineDrama累计下载量破亿 AI内容加速落地主流平台

Sensor Tower数据显示，字节跳动旗下海外短剧应用PineDrama上线约9个月累计下载量突破1亿，日活跃用户约700万，成为海外短剧赛道增长最快的应用之一。

年内AI原生内容亦加速登陆主流平台：纯原生AI作品陆续上星省级卫视，AI电影登陆院线，AI工具对内容创作的赋能持续落地。

传媒作为内需可选内容消费与AI应用双驱动板块，科技发展持续赋能内容作品新供给，AI工具持续迭代赋能内容创作。