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一、大盘
沪指3767.23（-0.88%），深成12110.59（-1.97%），创业板-3.10%，科创50 -3.29%。
成交1.41万亿，较上日缩量2615亿。红盘仅979家，下跌4496家，红盘率17.6%。
涨停39只（不含ST），跌停13只，封板率55%。普跌日，昨日深V修复证伪。
风格剧烈切换：AI算力/半导体/光通信主力净流出均超50亿，传媒+53亿、央企+30亿逆势净流入。

二、主线
AI漫剧/传媒逆势领涨：慈文传媒4连板、新经典4连板、掌阅科技7天4板、富春股份20cm回封，出版业指数创8个月新高（7周连涨+23%）。
新华文轩13天9板"准地天板"，传媒信仰总锚未破。
红利资源全天护盘：煤炭（郑州煤电涨停、安泰集团5天3板、陕西煤业历史新高）、油气（美能能源涨停）、电力（韶能股份涨停）。
水产4连板：百洋股份锁板，鱼粉价格同比暴涨75%逻辑持续发酵。

三、梯队
9板：新华文轩（出版，准地天板，两市新总龙头）。
4板3只：慈文传媒、新经典（AI漫剧）、百洋股份（水产）。
3板：醋化股份（染料）、安泰集团5天3板（煤炭）、掌阅科技7天4板。
2板9只：超声电子、冰山冷热、龙江交通、哈空调等。
连板18只vs昨日12只，但首板腰斩至18只——高位抱团、低位冰点。

四、风险
1. 总龙头换位大退潮：澳弘电子18天11板尾盘炸板收跌，龙版传媒竞价跌停，丽人丽妆竞价涨停尾盘炸板——高位股分歧最凶一天。
2. PCB从8只缩至2只，昨日深V修复今日即证伪，反弹接飞刀风险高。
3. 通信-3.93%、风电（大金重工跌停）、汽车（赛力斯-5%）继续出清，科技调整未完。
4. 缩量普跌+红盘率17.6%，防御风格延续，勿急于抄底科技。

五、今日经营
主账户：持仓未动，收跌1.97%。
次账户：持仓未动，收跌3.54%。
双账户继续持仓不动，逆风日不动作。
次账户回撤偏大，接近纪律复盘阈值，需重新审视持仓与当前风格的匹配度。

六、明日三盯
1. 盯新华文轩10板——传媒新总龙头高度，决定AI漫剧主线生死。
2. 盯澳弘电子炸板后承接——总龙头断板后若快速企稳，情绪修复；补跌则全面退潮。
3. 盯煤炭/电力红利持续性——陕西煤业历史新高后红利风格能否扛住指数。




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