摘要：数据日10月15日周四收盘，两市403家上涨、4856家下跌，跌涨比12.05，连续第二个普跌日。36家触及涨幅限制。美的进入英伟达MGX生态链，液冷年产能10万台。华为、寒武纪、沐曦、天数智芯部分型号涨20%至50%。建滔年内第八次涨价函。深南电路前三季度净利增74.13%到78.43%。拓荆科技25亿收三家公司。[淘股吧]

一、美的加入英伟达MGX生态链2026 OCP全球峰会上，英伟达公布面向Vera Rubin平台的N VIDI A MGX AI Factory生态及合作伙伴名单，美的在列。MGX覆盖服务器OEM/ODM、液冷、电源、配电及数据中心基础设施。Vera Rubin机架功率密度持续攀升，45℃高温液冷成为行业新标准。美的楼宇科技国内有顺德、重庆、合肥、龙岩等基地，已完成顺德、重庆核心基地产线柔性化改造，开辟液冷专属产线，CDU、磁悬浮冷源、储能空调、风墙等核心设备可在现有基地量产，总年产能10万台。顺德液冷智造新基地总投资10亿元，规划12条专业产线，预计2027年投产。盘面：美的集团涨1.21%、成交32.47亿。跟踪：MGX项目订单落地与产线投产时程。
相关标的（10-15 收盘）
美的集团+1.21%
二、国产AI芯片集体涨价据北京日报报道，华为、寒武纪、沐曦、天数智芯等上调产品报价，部分型号涨幅达20%至50%。涨价基础是需求端结构性矛盾：高端AI芯片、高速互联、先进封装、高带宽存储技术门槛高、产能爬坡慢，短期供给弹性有限，低端通用算力则面临利用率不足。2026年8月全球半导体销售额同比增长144.3%，WSTS预测2026年全球销售额1.655万亿美元、同比增长108%。国产芯片出口金额同比增长136%至450亿美元，量价齐升。成本侧对比，DeepSeek V4今年在华为昇腾芯片首发，推理成本仅为GPT-4的1/70，硬件成本为英伟达方案的1/3。中原证券认为服务器CPU需求旺盛、供给紧张，可能会出现新一轮涨价潮，国产CPU厂商正加速实现国产替代。盘面：北方华创涨3.95%、成交69.00亿，联瑞新材跌1.08%、成交11.27亿。跟踪：芯片厂商新一轮报价函落地范围。
相关标的（10-15 收盘）
北方华创+3.95%
联瑞新材-1.08%
三、PCB行业Q3涨价周期启动覆铜板巨头建滔集团旗下广东建滔基层板销售公司下发年内第八次涨价函，因薄布市场需求旺盛、上游玻璃布与玻璃纱供应紧张且价格大幅上涨，对使用2116（含）以下薄布为原材料的板料和PP半固化片销售价格上调15%，第一财经记者致电确认内容属实。国海证券指出，随着电子布、铜箔及CCL价格持续上行，PCB厂商已陆续启动重新报价，相较上游材料板厂涨价存在一定时滞，2026Q3可能是产品价格、产能利用率与订单结构共同改善的起涨点。中信证券对PCB/CCL景气周期持续性持正面判断，认为2026H2业绩预计表现强势。中金公司研报提到松下CCL涨价200%、建滔相关产品涨价15%、生益科技普通CCL在10月再涨15%，紧缺将持续至明年年中。盘面：沪电股份涨1.03%、成交87.29亿，景旺电子跌4.70%、成交40.38亿。跟踪：Q3报表毛利率是否体现顺价。
相关标的（10-15 收盘）
沪电股份+1.03%
景旺电子-4.70%
四、深南电路Q3业绩高增预告深南电路公告，预计2026年前三季度归母净利润40.50亿至41.50亿元，同比增长74.13%至78.43%；Q3净利润预计17.99亿至18.99亿元，环比增长28%至35%。原因是AI算力基础设施投资加速，AI服务器、高速交换机、光模块及存储类封装基板需求增长，广州基地产能稳步爬坡、产能利用率高位运行、产品结构持续优化。同日沪电股份预告前三季度归母净利54.50亿至57.00亿元、同比增100.54%至109.74%；沐曦股份预告前三季度净利5.87亿至7.17亿元、同比扭亏为盈，营收25.41亿至31.06亿元、同比增105.60%至251.29%。盘面：深南电路跌5.40%、收318.80元、成交27.66亿，沪电股份涨1.03%。业绩预告与股价方向相反，这是当日最该记的信号。跟踪：Q3正式财报封装基板毛利率。
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深南电路-5.40%
五、拓荆科技25亿并购三家公司10月15日晚拓荆科技公告两项资本动作。一是拟通过发行股份及支付现金方式，向34名交易对方购买无锡尚积82.97%股份、上海泰纳微100%股权和无锡宽行100%股权，标的合计25亿元，其中无锡尚积82.97%约21.05亿元、上海泰纳微约2.68亿元、无锡宽行约1.27亿元，并拟募集配套资金不超过18.2亿元。交易完成后直接及间接持有无锡尚积100%股份。二是董事长吕光泉提议用自有资金集中竞价回购股份，总额不低于2亿元、不超过3亿元。无锡尚积所有者权益评估值25亿元，主营半导体薄膜沉积与刻蚀设备，是国内PVD设备领域知名企业。业绩承诺方承诺2026年至2028年营收分别不低于3.5亿、4.5亿、6.1亿元。交易完成后上市公司形成覆盖薄膜沉积、刻蚀、键合、量检测的成套三维集成设备产品线。同日晚北方华创以4.05亿元现金收购诺合键维，后者2026年上半年尚未产生收入，但出厂设备已实现纳米级精度对准并获得重复订单；10月12日晚中微公司子公司中微临港拟以不超过3500万元增资青禾晶元。混合键合被称为3D芯片的命门工艺，荷兰BESI占全球约70%份额。盘面：拓荆科技涨2.56%、收645.00元、成交38.80亿。跟踪：并购审核进度与业绩承诺兑现。
相关标的（10-15 收盘）
拓荆科技+2.56%