随风起兮V






各位老铁，收盘心情如何哈？

今天这行情走得真是让人长舒一口气——

三大指数高开，午后震荡下行一度集体翻绿，

尾盘却再度回暖，沪指翻红收涨0.24%报3716.28点，终结了日线二连黑。

最关键的是，两市成交额较昨日缩量775.84亿，量能继续萎缩。

但全市场超3300只个股飘红，61只涨停——

典型的“指数分化、个股修复”格局。

 一、今天盘面亮点

第一梯队：

军工板块掀涨停潮，晟楠科技大涨28.47%！

今天最猛的方向，毫无疑问是国防军工。

中兵系概念领涨全场，长城军工、东安动力、建设工业、湖南天雁等多股涨停，晟楠科技大涨28.47%领涨板块。

成飞概念同步走强，华力创通20cm涨停，航发科技、中航系全线飘红。

地缘政治预期持续升温，军工方向成为今天资金最集中的进攻主线。

第二梯队：

飞行汽车概念午后爆发，英搏尔20%涨停！

午后飞行汽车概念突然引爆。

英搏尔触及20%涨停，铭科精技、瑞玛精密、保隆科技等多股涨停。

消息面上，特斯拉新跑车Roadster成功实现高空转体及悬停降落，直接点燃低空经济概念的做多热情。

低空经济概念全线爆发，华阳国际4天2板，北交所捷众科技30cm涨停，金盾股份、佳力奇20cm涨停，万丰奥威、宗申动力、中信海直等个股涨停。

第三梯队：

房地产板块全天强势，粤宏远A涨停

房地产板块高开高走，城建发展、滨江集团、华发股份涨幅居前。

政策预期叠加低位防御属性，地产链在周五获得资金青睐。

第四梯队：水泥、碳纤维、贵金属多点开花

水泥板块表现活跃；

碳纤维概念持续走强，吉林化纤、吉林碳谷涨幅居前；

贵金属板块同步反弹，四川黄金、湖南黄金涨超3%。

汽车板块涨幅2.07%，江淮汽车涨停，安凯客车、北汽蓝谷跟涨。

农林牧渔板块涨幅2.58%，养鸡、种植业方向活跃。

 领跌阵营：

短剧游戏、PCB、半导体设备集体扑街

今天的跌幅榜，依然是前期强势的科技方向：

短剧游戏概念午后走低，新华传媒虽然封住涨停（封单5991万股居全市场首位），但板块整体走弱PCB概念大幅回调，

铜箔/覆铜板方向跌幅居前，逸豪新材、南亚新材等下挫

半导体设备板块跌幅靠前，CRO/CMO概念同步走弱，药明康德盘中触及跌停，收盘仍大跌超6%

元件、能源金属、锂电池等方向跌幅居前，赣锋锂业跌幅靠前

证券、游戏、AI视频板块同步回调

驱动逻辑：

典型的“科技退潮、军工低空接棒”格局——经过连续两天的科技股暴跌之后，资金进一步从半导体、PCB、短剧游戏等前期强势方向撤离，涌入军工、低空经济、房地产、水泥等低位防御和政策催化方向。军工获逾59亿主力净流入，低空经济概念受特斯拉消息刺激全线爆发，而半导体、CRO方向仍在消化前期涨幅。

 二、资金动向

今日两市成交额合计15554.21亿元，较上一交易日缩量775.84亿元。

其中沪市成交额7324.75亿元，深市成交额8229.46亿元。

板块表现总结：

涨幅居前：国防军工（+3.42%）、农林牧渔（+2.58%）、房地产（+2.20%）、汽车（+2.07%）、建筑材料（水泥）、碳纤维、贵金属、飞行汽车、低空经济

跌幅居前：短剧游戏、PCB概念、半导体设备、CRO/CMO（药明康德跌超6%）、影视院线、元件、能源金属、锂电池

全市场表现：3301只个股飘红，61只涨停、11只跌停，封板率55%。连板股晋级率50%，新华传媒封单5991万股居全市场首位。

 三、下周一咋搞？

今天这根缩量小阳线，是暴跌之后的技术性修复。

几个信号值得重点关注：

军工+低空经济双主线爆发——军工获逾59亿主力净流入，低空经济受特斯拉消息催化全线涨停潮，新方向正在形成

成交缩量至1.56万亿——量能继续萎缩，说明抛压在减轻，但增量资金尚未全面进场

超3300只个股上涨——指数分化但个股普涨，市场内在结构正在改善

药明康德大跌超6%——CRO/CMO方向仍在消化前期涨幅，医药内部分化加剧

压力位：沪指 3750-3780点区域；创业板 2850-2900点区域

支撑位：沪指 3670-3690点区域（3674点为上一轮牛市历史大顶）；创业板 2750-2770点区域

板块轮动观察：

首要观察：军工板块今天全面爆发后，下周一能否延续——长城军工、晟楠科技已成短线情绪标杆

低空经济方向：特斯拉Roadster消息催化下全线涨停潮，关注持续性——华阳国际4天2板是情绪风向标

房地产方向：粤宏远A涨停，政策预期持续催化，关注下周一能否继续走强

PCB、半导体方向：连续调整后，下周一能否出现技术性反抽——若继续杀跌，调整周期将拉长

量能信号：今天缩量至1.56万亿，下周一若能放量企稳，反弹信号确认；若继续缩量，磨底格局延续

 四、操作策略

总思路：科技退潮、新主线萌芽。

建议围绕军工、低空经济、房地产方向布局，半导体、PCB、CRO短期回避，总体仓位控制在4成左右，等待明确的放量企稳信号。

持仓的老铁：

对于军工（长城军工方向）、低空经济（华阳国际方向）、房地产等今日强势且有政策催化支撑的持仓，可继续持有，设好止盈线——军工板块单日涨超3%，追高风险加大

对于半导体、PCB、CRO等今日继续调整的持仓，不建议在恐慌中盲目割肉，但若下周一继续破位需果断止损

对于药明康德等大跌的医药龙头，观察下周一能否企稳

开新仓的老铁：

拥抱新主线：围绕军工（中兵系/成飞概念）、低空经济（飞行汽车/通用航空）、房地产方向，找核心品种的分歧低吸机会，不追高

关注农林牧渔、水泥方向：今日涨幅居前，寻找补涨机会

坚决回避：短剧游戏、PCB、半导体设备、CRO等资金持续流出的方向

好了，盘面解析就到这。

连续两天的暴跌之后，市场终于在周五找到了喘息的机会。

军工获逾59亿主力净流入，低空经济概念全线涨停潮——新主线正在萌芽。

沪指周线大跌2.6%，本周经历了全球共振杀跌的至暗时刻，但周五的企稳修复说明3674点附近的支撑仍在。

周末了，老铁们好好休息，下周再战！

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（附：以上内容纯属个人唠嗑，不构成投资建议哈！）