$亨通光电(sh600487)$光电缆龙头,棒纤缆一体化布局,深度受益AI算力光纤需求,海缆业务具备成长空间,弹性充足。

$太极实业(sh600667)$半导体洁净室EPC龙头,海太半导体绑定SK海力士,HBM先进封测受益AI存储浪潮,双主业对冲周期波动。


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