$云南锗业(sz002428)$国内锗产业链龙头，布局磷化铟衬底等半导体材料，受益AI光模块、低轨卫星需求，战略金属属性带来较强弹性。

$中视传媒(sh600088)$背靠央视总台资源，探索AI内容、直播电商与文旅新业态，央媒平台价值突出，具备传媒板块题材空间。