$天顺风能(sz002531)$风电塔桩龙头，海内外海风订单充足，有望迎来修复拐点，受益海上风电建设提速。

$彤程新材(sh603650)$光刻胶国产替代核心标的，ArF、KrF光刻胶持续放量，电子化学品打开新增长空间。