1、指数盘面、短线情绪；[淘股吧]
昨日市场盘面相对散乱，一句话概括回顾：加息尘埃落定，周三先手大涨的半导体材料/工具/设备、CPO线缆冲高回落回踩,MLCC、PCB杀跌回踩；AI应用-传媒早盘强势；汽车及零部件反包、全天强势；风电午后异动拉升-局部反包；大民生范畴的医药、农粮局部反弹修复。
基于最早9月下旬才可能有新主线升浪的判断，短线或以震荡为主。你可以理解为车陷泥里，需要来回晃荡（将AI硬件里面的套牢的躺平资金释放出来）才能重新动起来。
短线市场及情绪，继周三普涨反弹、直接冷转暖之后；昨日惯性延续，新股 $N沈鼓( 601091 ) 临近收盘突袭临停、大幅拉升+50%。但临近长假，市场交易缩量不振、且不能排除下跌中继的风险；按历年同期历史规律经验，此时宜正视风险、谨慎追高追涨，以免重蹈 全能A杀野（天娱，中百、百大、南宁、桂林，国芳...）的覆辙。这个时点追高追涨，易接最后一棒且有A杀风险，市场震荡缩量、高位一旦被套没资金去帮解套。


2、短线各热点板块题材；
1）AI算力硬件方向；短线各分支方向尤其CPO线缆、PCB方向反复交替活跃。继周三与指数盘面共振、放量反弹大爆发（半导体材料/工具/设备、CPO线缆领涨，PCB跟涨）， $澳弘电子( 605058 ) 、 $中晶科技( 003026 ) 、 $华瓷股份( 001216 ) 、 $太极实业( 600667 ) 、 $亨通光电( 600487 ) 、 $永鼎股份( 600105 ) ..等60余股盘中涨停大涨之后，周四早盘除 $京东方A( 000725 ) 、 $中天科技( 600522 ) .等惯性延续强势冲高、 $先导基电( 600641 ) .等跟补涨涨停之外，诸如 $中国巨石( 600176 ) ..等总体以冲高冲高回落回踩为主，MLCC、PCB杀跌明显。
周三的大涨可以看做是加息前长期压抑后的先手博弈、及尘埃终于落定的反弹；但加息终归是加息、一旦加息周期启动，大科技资产尤其AI算力硬件方向中长线势必受挤压。昨晚隔夜老美板块再次大涨，或只能看做一个插曲。

2）AI应用-文娱传媒/AIGC/网安/软件范畴；短线反复活跃和异动。昨日 $龙版传媒( 605577 ) 反弹涨停、内蒙竞价涨停2连板，中视、城市、中信、旗天、川网、跨境、生意等盘中涨停大涨跟涨。
该方向作为AI科技的纵向下游延伸，后续或有承接并补涨AI算力硬件的潜力。

3）大民生范畴（7月21日界定并明确给出医药、食饮、农粮-农化/林殖、消费这一传导补涨链条）；继周一医药（近岸、百普、万邦）、周二/三食饮（黄酒三剑客会稽、古越、金枫）先后反弹（先涨-先跌亦先反弹，传导关系和顺序不变）之后，昨日农粮方向如期反弹， $金健米业( 600127 ) 、 $万向德农( 600371 ) 、敦煌、华英涨停、多股盘中冲高跟涨。
如述，其短线定性是反弹而非什么主线，这个但凡看一下 哈药、一鸣、金健、国芳...它们就知道了，大民生范畴内的传导补涨、然后前仆后继的兑现回调出清（中间伴随局部偶尔的反弹），显而易见、不再赘述。
至于某200万粉大V说的零售（A杀大跌之后又扩大范围至大消费）新主线，还是咱说的“只是大民生范畴（7月21日明确归纳并给出传导补涨链条）内部医药、食饮、农粮这一链条上的传导和补涨的传导补涨而已，哈药、一鸣、 金健短线将前仆后继地进入回调以兑现出清老周期（打扫完屋子再请客）迎接9月底或出现的新周期，零售也会步其后尘。其以国庆长假为依据-论断零售为新主线，而按往年历史，消费尤其旅游9月15日前即会进入兑现期，时点节奏和逻辑相悖-不能自洽”。这在9月11日、14日、15日驳斥他零售新周期，锤他无视当时市场缩量、破位下跌的风险和退潮、普跌的环境还用大小账户配合甩图引导场外小白追高追涨接盘中百/国芳时已反复说过，不再赘述。

4）汽车及零部件、风电方向；昨日汽车方向 $山子高科( 000981 ) 、 $众泰汽车( 000980 ) 等集体反包、全天强势 $均胜电子( 600699 ) 等9股盘中涨停跟补涨；风电方向周四早盘低开、 $闽东电力( 000993 ) 竞价跌停，午后异动拉升、 $吉鑫科技( 601218 ) 等局部反包。
后续上述方向或有局部零星补涨，但个人观点，难成主线和有持续性。

3、短线方向选择及逻辑；
首先排除法，依次排除AI算力硬件——加息周期启动，黄金、股市尤其是英苇达等资产受美元挤压；排除机汽人—— $宇树科技-W( 688836 ) 打破了国人和市场对该方向的期待，无资金和群众基础；排除大民生范畴尤其零售——同属大民生老周期的兑现出清节点，轮强度热度和启动早不如医药，论逻辑不如农粮（厄尔尼诺），一个零售怎么敢说新周期主线，外行！
然后，马上开盘，时间来不及详细论述，就把之前与队友的交流复制黏贴，你们权作参考：
为什么AI应用首板涨停的时间节点是上周五、本周三和本周五，上周五是跟踪备选标的 中视首板涨停，本周三是跟踪备选标的内蒙，已经印证前两个节点、就不再多说了。这里讲一下为什么本周五也是AI应用-文娱传媒标首板涨停的关键时间节点：
周五首板的原因相对简单，因为下周一9月21日新华复牌，若无意外、成功收购公告则一字涨停连板，且因其一字涨停连板无法介入，则其大概率会有一个伴生套利龙，首板涨停的时间节点最好就应该是其复牌的前一日、以先手和后续伴生套利。
且机汽人与AI应用，一般常作为AI科技的横向替代、纵向下游延伸，而在AI硬件回调时承接。短线机汽人已有承接异动，AI应用本周五承接启动符合历史经验规律。
这也是为什么咱们9月4日预告、9月7日跟踪备选标的让重点看中视、内蒙、xx、城市的原因。一方面，从低位、低价（12元以内最好10元内）、小市值（三五十亿市值）出发；中视虽股价略高于12元但考虑到其之前妖股-股性好、短线强势异动-股性活跃而入选、另一方面，从新华和传媒出发，中视、xx、城市 3个占“传媒”，而内蒙占“新华”。
再说一下为什么选择AI应用这个方向，为除了咱们之前说的其既是AI科技范畴延伸又低位承接逻辑之外，再思考2个问题：
一、咱们同期跟踪备选的中视、内蒙先后涨停连板，城市短线也有异动，一只是巧合，2只一般就不是了，4只中3只出现涨停异动，那可能就是与市场和主力同频共振了。
二、再看一下中视、内蒙首板涨停次日发生了什么，都是竞价一字涨停，而竞价一字涨停只可能是强势主力运作才能产生、不可能全能A杀野说的他带散户顶一字封板，外行才会那样说；一个是巧合，2个都次日竞价一字涨停，大概率是有强势主力庄家才运作这个方向。


4、个人实盘记录及当日计划；
xx传媒，持仓观望。


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$C沈鼓(sh601091)$ $山子高科(sz000981)$ $金健米业(sh600127)$ $中晶科技(sz003026)$ $澳弘电子(sh605058)$